Configurar análise e estado de relações

Configure a análise de relações para especificar se pretende utilizar os dados do Exchange para informações avançadas. Também é possível configurar parâmetros que determinariam o estado da relações com os clientes. Estas configurações só são suportadas para clientes Sales Premium.

• A análise de relações básica está disponível de origem em todas as regiões para utilizadores do Sales Enterprise e não necessita de qualquer configuração.
• A análise de relações avançada está disponível para utilizadores do Sales Premium e só está disponível em regiões específicas.
• Para dados do Office 365, a localização dos dados da sua organização tem de ser numa das seguintes localizações e não na localização do datacenter específico da sua região:
  • Geografia Global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos)
  • Geografia Global 2 – Ásia-Pacífico (RAE de Hong Kong, Japão, Malásia, Singapura, Coreia do Sul).
  • Geografia Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
    Para saber mais sobre as localizações do centro de dados, consulte Localizações do Centro de Dados.

Pré-requisito

• Ativar a análise de relações

Configurar a análise de relações

1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Área de alteração no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

2. Em Informações das relações, selecione Análise e Estado de Funcionamento.
   Quando ativar a caraterística de análise de relações, a integração do Exchange também é automaticamente ativada. No entanto, a integração só irá funcionar depois de o admin do Microsoft 365 fornecer consentimento para que o Dynamics 365 recolha dados.

3. Desative o Exchange Online se não pretender incluir e-mails e reuniões do Exchange Online em cálculos e análises de KPI. Neste caso, serão geradas análises de relações a partir de e-mails e dados armazenados no Dynamics 365.

Nota

Se optar ativamente por participar do acesso antecipado de abril de 2025, só poderá ligar ao Exchange utilizando a sincronização do lado do servidor. Assim, a o comutador do Exchange Online não aparecerá em ambientes de acesso antecipado. Até que a sincronização do lado do servidor seja configurada, a Análise de Relações usa apenas e-mails do Dynamics 365.

1. Ative o Estado da Relação para mostrar a classificação do estado da relação em oportunidades, vistas e gráficos.

   Nota

   Pode desativar esta opção se não quiser mostrar a classificação. No entanto, os dados do estado relevantes ainda são recolhidos.

   

2. Sob Influência de atividades, ajuste os cursores de deslocamento de acordo com a importância relativa de atividades comuns no cálculo da classificação de estado da relação.

   

3. Em Frequência de Comunicação, selecione com que frequência a sua organização espera que as equipas de vendas comuniquem com os clientes.

   O valor que selecione influencia a expetativa de comunicações frequentes mais recentes na classificação do estado de funcionamento. A comunicação menos frequente reduz a expetativa. A comunicação mais frequente aumenta-a.

4. Sob Avaliação da classificação do estado, defina o intervalo das classificações de estado de funcionamento para avaliar oportunidades. Para alterar os valores predefinidos, aponte para o valor mínimo no intervalo e selecione a seta para cima ou para baixo ou escreva um novo valor.

   Quando a classificação de estado de funcionamento é calculada, as oportunidades no pipeline da sua organização são avaliadas como Boas, Razoáveis ou Pobres, de acordo com os intervalos que definiu. A avaliação pode demorar até 24 horas.

   Se alterar o valor mínimo de uma avaliação, o valor máximo da nota adjacente muda automaticamente com ele. Por exemplo, se alterar o valor mínimo de Bom para 50, o valor máximo para Razoável muda para 49.

5. Selecione Guardar. A Análise de relações está agora ativada e configurada para a sua organização.

Para obter mais informações sobre como ver a análise, consulte Utilizar análise de relações para reunir KPIs.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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