Para armazenar o e-mail e outros registos de mensagens no Dynamics 365 Sales, necessita de sincronizá-los com o seu sistema de e-mail. Depois de configurar o Exchange e aprovar caixas de correio de utilizadores, podem enviar contactos por e-mail a partir dos registos do Dynamics 365. Por exemplo, um vendedor pode enviar um e-mail a partir de um registo de oportunidade e monitorizar a conversa na linha cronológica da oportunidade. Esta integração ajuda a manter as conversas em contexto.
Requisitos de licença e de função
Tipo de requisito
Tem de ter
Licença
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
O Dynamics 365 Sales utiliza a sincronização do lado do servidor para sincronizar o seu sistema de e-mail com o Dynamics 365 Sales.
A utilização da sincronização do lado do servidor disponibiliza os dados da mensagem num browser, tablet ou smartphone com o Dynamics 365 Sales.
A sincronização do lado do servidor fornece sincronização direta entre o Dynamics 365 Sales e o servidor de e-mail. Quando utiliza o Microsoft Exchange, pode sincronizar o e-mail, contactos, tarefas e compromissos.
Algumas funcionalidades fornecidas pela sincronização do lado do servidor incluem o seguinte:
Monitorização de pastas de correio eletrónico Pode simplesmente arrastar o correio eletrónico para uma pasta para o monitorizar. A monitorização de pastas funciona em qualquer dispositivo móvel que suporte o Exchange, o que significa que pode monitorizar o e-mail em praticamente qualquer dispositivo.
Suporte para Dynamics 365 App for Outlook. Pode monitorizar o correio eletrónico a receber com a nova Dynamics 365 App for Outlook. O Dynamics 365 App for Outlook funciona com o Outlook na Web. Por isso, basta um browser para monitorizar o e-mail a receber.
Configurar a integração
Dependendo da licença que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter mais informações:
Os utilizadores que necessitem de aceder às caixas de correio no Dynamics 365 têm de ter direitos de acesso de Pessoa do Sales Professional ou Gestor do Sales Professional. Para obter informações sobre a atribuição de direitos de acesso a utilizadores, aceda a Gerir utilizadores.
No mapa do site, selecione Definições de vendas e, em Definições padrão, selecione Configurar o e-mail.
Se a sua organização tiver uma subscrição do Exchange, pule para o passo 5.
Se não tiver uma subscrição do Microsoft 365, ser-lhe-á pedido para comprar uma. Selecione a ligação para comprar uma subscrição do Microsoft 365.
Depois de adquirir uma subscrição, aceda a Configurar o e-mail. Neste momento, o Exchange é automaticamente detetado e configurado em segundo plano.
A seguinte configuração ocorre em segundo plano:
O perfil de servidor do e-mail está definido como Exchange Online (criado automaticamente quando é aprovisionada uma nova instância do Dynamics 365). O perfil do servidor de e-mail armazena as definições que são utilizadas pela sincronização do lado do servidor para ligar a um servidor de e-mail e processar o e-mail para as caixas de correio associadas.
Os e-mails a receber, e-mails a enviar, compromissos, contactos e tarefas estão configurados para utilizar a sincronização do lado do servidor.
As caixas de correio do utilizador existentes que tenham licenças do Exchange válidas são automaticamente aprovadas. A aprovação de caixas de correio é necessária para que a caixa de correio processe o e-mail. A configuração dos e-mails a receber e a enviar das caixas de correio selecionadas é testada, e as caixas de correio são ativadas para o processamento de e-mail.
Importante
As caixas de correio do utilizador são automaticamente aprovadas e ativadas apenas nos seguintes casos:
O e-mail primário do utilizador é o mesmo que o atributo Nome Principal de Utilizador (UPN) do utilizador.
O utilizador está associado ao direito de acesso de Pessoa do Sales Professional ou Gestor do Sales Professional.
Para os utilizadores recém-adicionados, precisará de testar e ativar manualmente as caixas de correio.
O Dynamics 365 App for Outlook é ativado automaticamente para todos os utilizadores.
Se os utilizadores já estiverem criados na sua organização, as caixas de correio dos utilizadores que tenham direitos de acesso de Pessoa do Sales Professional ou Gestor do Sales Professional aparecerão na lista de Caixas de correio.
As caixas de correio estarão inicialmente no estado Não Executado. Selecione Aprovar e testar as caixas de correio para testar as caixas de correio e aprová-las.
Nota
Se ocorrer um erro numa caixa de correio, é enviado um alerta ao utilizador da caixa de correio. Também pode ver o alerta quando abre o registo da caixa de correio. A coluna Estado da execução do teste está definida como Falha para a caixa de correio. Selecione Aprovar e testar as caixas de correio para testar e aprovar as caixas de correio.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
O seu administrador não ativou a funcionalidade.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
