Configurar o Project Service
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Antes de poder utilizar as funcionalidades do Project Service Automation no Dynamics 365 for Customer Engagement para gerir as suas contas, projetos e recursos, tem de completar alguns passos de configuração para assegurar que a solução do Project Service corresponde às necessidades da sua organização. Estes passos incluem:
Configurar unidades de tempo. Configure as unidades de tempo no catálogo de produtos que utilizará como base para agendar e faturar os seus projetos.
Configurar moedas e taxas de câmbio. Configure as moedas a utilizar para os seus projetos.
Criar unidades organizacionais. Configure os grupos que a sua empresa utiliza para dividir o negócio, quer por região, função de negócio ou outra divisão lógica.
Configurar frequências de fatura. Configure os períodos de tempo que pretende utilizar para faturar os seus clientes.
Configurar categorias de transação. Configure as categorias de transação às quais os seus consultores podem cobrar as despesas faturáveis e não faturáveis.
Configurar categorias de despesas. Configure as categorias às quais os seus consultores podem cobrar as despesas faturáveis e não faturáveis.
Criar itens do catálogo de produtos. Adicione os produtos que vende, como as licenças de software, ao catálogo de produtos.
Criar uma lista de preços. Configure diferentes listas de preços consoante quanto pretende cobrar aos clientes para cada função que o projeto necessite.
Configurar recursos. Adicione as competências, proficiências, funções de recursos e outras informações de recursos que irá necessitar para os seus projetos.
Consulte Também
Descrição Geral do Project Service Automation
Configurar Project Service Automation
Guia do Gestor de Contas
Guia do Gestor de Projeto
Guia do Resource Manager
Guia de Tempo, Despesa e Colaboração