Configurar categorias de despesa (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Os seus consultores incorrem em despesas quando trabalham para os seus clientes, incluindo a tarifa aérea, as refeições, as deslocações, entre outras. Configure as categorias de despesa que os seus consultores podem utilizar para introduzir as respetivas despesas, para poder imputar essas despesas ao seu.
Cada categoria de despesa pode ter uma unidade e grupo de unidade próprio. Poderá definir os preços de cada categoria de despesas para cada unidade no grupo de unidades atribuído à categoria de despesas.
Vá para Project Service > Categorias de Despesa.
Clique em Novo.
Na área Geral, preencha os campos conforme for necessário. É uma boa prática configurar pelo menos as seguintes categorias de despesas:
Tarifa aérea
Hotel
Refeição
Aluguer de automóvel
Diária
Clique em Guardar no canto inferior direito do ecrã.