Monitorizar mensagens de correio eletrónico selecionando um botão no Dynamics 365 for Outlook
Para tirar o máximo partido do Dynamics 365 for Customer Engagement, é importante que monitorize todas as interações com os clientes e as comunicações por e-mail são fundamentais. Cria um repositório central das comunicações por e-mail do Outlook "monitorizando-as" no Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Quando monitoriza uma mensagem de e-mail no Dynamics 365 for Outlook, esta é guardada como registo de atividade no Customer Engagement. Em seguida, o utilizador ou qualquer pessoa que tenha acesso aos seus registos de atividade pode ver a mensagem de e-mail em conjunto com todas as outras atividades do cliente no Customer Engagement, no Dynamics 365 for Outlook ou num dispositivo móvel.
Monitorizar correio eletrónico no Dynamics 365 for Outlook é um processo manual. Isto permite-lhe manter o correio eletrónico pessoal separado do correio eletrónico dos clientes. Também pode definir uma opção para monitorizar automaticamente as mensagens de correio eletrónico. Mais informações: Definir uma opção para monitorizar automaticamente o e-mail a receber do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Gorjeta
Se a sua organizaço sincronizar o correio eletrónico através da sincronização do lado do servidor, pode monitorizar o correio automaticamente arrastando-o para uma pasta monitorizada. A monitorização ao nível da pasta é uma forma intuitiva e poderosa de monitorizar mensagens de correio eletrónico diretamente a partir de praticamente qualquer dispositivo. Mais informações: Monitorizar o e-mail do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange
Requisitos para monitorizar mensagens de correio eletrónico
Para monitorizar e-mail no Dynamics 365 for Outlook, o endereço de e-mail do Outlook tem de corresponder ao endereço de e-mail do Customer Engagement. Não é possível sincronizar um ou vários endereços de correio eletrónico.
Que registos são associados à atividade de correio eletrónico?
Por predefinição, quando monitoriza uma mensagem de e-mail, o Dynamics 365 for Outlook utiliza o livro de endereços do Customer Engagement para associar a mensagem a contactos do Customer Engagement nas linhas Para, De e Bcc. Também pode associar a mensagem de correio eletrónico a um registo mais específico, como uma conta, oportunidade ou incidente específico. É melhor associar uma mensagem a um registo mais específico, se possível. Assim será mais fácil localizar o registo.
Monitorizar uma mensagem de correio eletrónico
No Dynamics 365 for Outlook, selecione a mensagem de correio eletrónico que pretende monitorizar.
Efetue um dos seguintes procedimentos:
Para monitorizar a mensagem de e-mail sem a associar a um registo específico no Customer Engagement, no separador Base, no grupo Customer Engagement, selecionar Monitorizar.
-Ou-
Para monitorizar a mensagem de correio eletrónico e associá-la a um registo específico no Customer Engagement, no separador Base, no grupo Customer Engagement, selecione Definir Relativo A, selecione Mais e, em seguida, procure pelo registo na caixa de diálogo Pesquisar Registo. Depois de localizar o registo que pretende, selecione Adicionar.
Quando seleciona o botão Monitorizar ou o botão Definir Relativo A, é apresentado um painel do Dynamics 365 for Customer Engagement (também conhecido como "painel de monitorização") na parte inferior de registo de e-mail. Este painel apresenta o registo é monitorizado e fornece hiperligações para os registos relacionados. Se definir um registo "relativo", o painel de monitorização também fornece uma associação a esse registo. Mais informações: Descrição geral da monitorização de registos no Dynamics 365 for Outlook
Também pode ver se um registo é monitorizando observando a pasta do Outlook. Verá o símbolo Monitorizado nas aplicações do Dynamics 365
junto a quaisquer registos monitorizados.
Para modificar o registo de atividades do Customer Engagement (por exemplo, para alterar o registo relativo a), abra a mensagem de e-mail no Outlook e, em seguida, no grupo Customer Engagement, selecione Ver nas Aplicações do Dynamics 365.
Que mais tenho de saber sobre a monitorização de registos de correio eletrónico?
Livro de endereços do Customer Engagement. O livro de endereços é instalado automaticamente quando o Dynamics 365 for Outlook é instalado. Isto permite procurar um contacto do Customer Engagement a partir do campo Para de uma mensagem de e-mail ou compromisso quando a cria. Por predefinição, o Dynamics 365 for Outlook só procura os contactos de que é proprietário. Pode definir uma opção pessoal para alargar esta pesquisa. Mais informações: Definir opções de livro de endereços no Dynamics 365 for Outlook
Trabalhar offline. As mensagens de correio eletrónico que monitoriza quando está offline serão guardadas como atividades quando regressar ao modo online. Mais informações: Trabalhar offline com Dynamics 365 for Outlook
Respostas às mensagens monitorizadas. Pode definir se as respostas às mensagens monitorizadas também são monitorizadas. Mais informações: Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre as aplicações do Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Editar mensagens de correio eletrónico monitorizadas. Depois de uma mensagem de correio eletrónico ser enviada, não pode editá-la, mas pode definir ou alterar um registo relativo para a mesma.
Anexos. Qualquer mensagem de correio eletrónico monitorizada pode ser acedida por qualquer pessoa que tenha permissão para ver as suas atividades. Se a mensagem tem anexos, os anexos são incluídos na atividade. Se pretender disponibilizar um anexo, elimine-o da atividade de correio eletrónico.
O administrador poderá impedir que as mensagens sejam guardadas se contiverem anexos de tipos de ficheiro específicos, como ficheiros .exe. Não é possível associar quaisquer mensagens que estejam armazenadas em localizações diferentes da localização predefinida do Microsoft Exchange.
Consultar também
Descrição geral da monitorização de registos no Dynamics 365 for Outlook
Eliminar registos que foram monitorizados com o Dynamics 365 for Outlook
Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre aplicações Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Criar modelos para e-mailPerguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook