Criar modelos para correio eletrónico
Poupar tempo ao criar mensagens de correio eletrónico criando modelos de correio eletrónico. Os modelos de e-mail contêm dados preenchidos especificados, pelo que não terá de introduzir novamente as informações para cada artigo.
Um modelo de correio eletrónico é anexado a uma atividade de correio eletrónico após a atividade ser criada. Por norma, cada tipo de atividade de correio eletrónico tem o seu próprio tipo de modelo de mensagem de correio eletrónico, por exemplo, uma atividade de correio eletrónico criada a partir de um registo de incidente utilizaria um modelo de mensagem de correio eletrónico de incidente. Pode igualmente criar modelos globais disponíveis para qualquer tipo de registo, modelos pessoais disponíveis apenas para o utilizador ou modelos organizacionais disponíveis para todas as pessoas da organização.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique o seu direito de acesso
Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
No centro de administração do Microsoft Power Platform, selecione um ambiente.
Selecione Definições>Modelos>Modelos de e-mail.
Na barra de ferramentas Ações, selecione Novo.
Na caixa de diálogo Tipo de Modelo de E-mail, na lista Tipo de Modelo, selecione o tipo e selecione OK.
Importante
Se selecionar um tipo de registo específico, como uma oportunidade potencial ou uma oportunidade, o modelo só estará disponível para esse tipo de registo. Não é possível alterar este comportamento. Para utilizar o mesmo conteúdo para outro tipo de registo, crie um novo modelo.
No formulário Modelos de Correio eletrónico, introduza um Título e um Assunto.
Pode introduzir uma descrição do modelo. A descrição não é apresentada ao destinatário.
Introduza o texto que pretende enviar nesta mensagem. Utilize a barra de ferramentas Formatação para editar o texto.
Gorjeta
Apesar de não ser possível inserir imagens ou HTML diretamente em mensagens ou templates de e-mail, poderá utilizar a funcionalidade de cópia no Internet Explorerpara copiar uma imagem de um site e colá-la na mensagem ou modelo de e-mail. A imagem ficará disponível desde que o Web site esteja acessível.
Para incluir um hiperlink em um modelo de email, digite o URL incluindo https://, por exemplo, https://contoso.com. Não inclua nenhum ponto, vírgula ou espaço após o URL, caso contrário a hiperligação será quebrada. Selecione o texto da ligação e selecione Tornar esta a Hiperligação (
).É adicionada automaticamente uma hiperligação ao URL e o texto é sublinhado e alterado para azul.
Para incluir campos de dados numa hiperligação:
Seleccione os campos de texto e dados da ligação. Por exemplo: https://contoso.com/q?{! Usuário : Cidade;}
Selecione Tornar esta a Hiperligação (
).Os campos de texto e dados serão convertidos numa hiperligação. Por exemplo: <a href="https://contoso.com/q?{! Usuário: Cidade;}">https://contoso.com/q?{! Usuário: Cidade;}</a>.
O texto da hiperligação será apresentado como uma hiperligação quando o modelo é utilizado num e-mail.
Não está incorporada nenhuma verificação de ortografia nas aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). Poderá haver soluções de terceiros disponíveis. Para mais informações, visite o Microsoft Dynamics Solution Finder.
A barra de ferramentas Formatação tem tipos de letra e tamanhos de tipo de letra limitados. Contudo, pode copiar e colar conteúdo do Office Word. Tal permite-lhe tirar partido de funcionalidades como a verificação ortográfica e alguma formatação de texto avançada. Para aplicar espaçamento simples numa linha de texto, no fim da linha, prima Shift+Enter.
Para inserir campos de dados para apresentarem informações, como o nome de um cliente ou os dados de uma proposta, a partir de um registo das aplicações de interação com os clientes, selecione Inserir/Atualizar e, na caixa de diálogo Valores do Campo de Dados, selecione Adicionar.
Na caixa de diálogo Adicionar Valor de Dados, selecione o Tipo de registo e o Campo e seleccione OK.
Seleccione OK novamente para inserir os dados.
Para introduzir o nome próprio e o apelido do cliente, terá de repetir estes três passos de introdução de dados; o nome próprio e o apelido são valores de dados separados.
Gorjeta
Utilize a caixa Texto Predefinido para definir o texto que é apresentado se o registo não tiver dados para o campo.
Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.
Nota
- Para alterar um modelo partilhado para um modelo pessoal ou um modelo pessoal para um modelo partilhado, no menu Ações
, selecione Reverter para Modelo Pessoal ou selecione Disponibilizar Modelo Para Organização. - Se utilizar um modelo de mensagem correio eletrónico como assinatura noutro modelo, insira primeiro o modelo com a assinatura. Caso contrário, a linha Assunto será substituída.
- Se necessitar de fazer uma cópia de segurança dos seus modelos ou de os exportar para utilização numa implementação diferente, poderá exportá-los como parte das personalizações de exportação. Mais informações: Exportar personalizações como uma solução