Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook
Qual é a melhor forma de utilizar o Outlook e as aplicações do Microsoft Dynamics 365 em conjunto?
Existem três formas de utilizar o Microsoft Dynamics 365 e o Outlook em conjunto:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (suplemento legado)
Monitorização de pastas do Microsoft Exchange
Desde a Atualização de dezembro de 2016 para o Dynamics 365 (online e no local), que o Dynamics 365 App for Outlook unido à sincronização do lado do servidor é a forma preferencial de ver dados do Microsoft Dynamics 365 no Outlook e de monitorizar registos do Outlook no Microsoft Dynamics 365. Pode utilizar o juntamente com o Dynamics 365 App for Outlook, o Microsoft Outlook na Web, a aplicação de ambiente de trabalho do Outlook ou com o Outlook Mobile. Com o Dynamics 365 App for Outlook, as informações do Customer Engagement aparecem junto às mensagens de e-mail ou aos compromissos do Outlook de um utilizador. Por exemplo, as pessoas podem pré-visualizar informações sobre contactos e oportunidades potenciais armazenados no Customer Engagement e adicionar contactos ao Customer Engagement em aplicações diretamente a partir de uma mensagem de e-mail. Também podem associar registos de e-mail, compromissos e contactos a registos novos ou existentes do Customer Engagement, tais como registos de oportunidades, contas ou casos. Para utilizar o Dynamics 365 App for Outlook, tem de sincronizar o e-mail com a sincronização do lado do servidor. Mais informações: Integrar (sincronizar) o seu sistema de e-mail
Qual é a frequência de sincronização do registos através da sincronização do lado do servidor?
Se sincronizar registos com a sincronização do lado do servidor, o processo é dinâmico e exclusivo para a caixa de correio de cada utilizador. O algoritmo de sincronização assegura que as caixas de correio são sincronizadas de acordo com parâmetros dinâmicos, como o número de mensagens de correio eletrónico e a atividade na caixa de correio. Normalmente, a sincronização de correio eletrónico ocorre a cada 5 minutos. Quando uma caixa de correio tem muitas mensagens de correio eletrónico, o intervalo pode ser reduzido dinamicamente para 2 minutos. Se a caixa de correio é menos ativa, o intervalo pode ser aumentado até 12 minutos. De forma geral, pode assumir que uma caixa de correio é sincronizada pelo menos uma vez a cada 12 minutos. Note que não é possível sincronizar manualmente registos através da sincronização do lado do servidor, mas quando monitoriza ou associa (define o registo relativo) para e-mail, compromissos ou tarefas, a sincronização ocorre imediatamente.
Onde podemos encontrar informações sobre problemas de sincronização do lado de resolução de problemas?
Pode obter informações sobre a resolução de problemas e sobre problemas conhecidos aqui: Resolução de problemas e aspetos a conhecer sobre o Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Permissões de segurança afetam a sincronização?
Sim. Se um administrador de sistema implementou a segurança de campos para campos ou registos específicos, isto pode afetar os dados que são sincronizados..
Se sincronizar registos com o Dynamics 365 for Outlook (suplemento legado), como posso alterar o computador de sincronização (cliente)?
Se utilizar o Dynamics 365 for Outlook (suplemento legado, diferente do Dynamics 365 App for Outlook) para sincronizar registos e tiver o Dynamics 365 for Outlook instalado em mais de um computador, tem de selecionar um computador como computador de sincronização para correio eletrónico, compromissos, contactos e tarefas. Para alterar o computador de sincronização:
Em Dynamics 365 for Outlook, no menu de Ficheiro, selecione e escolha aplicações Dynamics 365, em Opções.
Na página Definir Opções Pessoais, escolha o separador Sincronização.
Na secção Definir cliente de sincronização, selecione Definir este computador para ser o cliente que efetuará a sincronização entre o Outlook e a sua organização primária do Dynamics 365 for Customer Engagement.
Nota
Esta opção só é apresentada quando tiver vários computadores ligados à mesma organização.
Posso ver ou controlar os campos que são sincronizados entre as aplicações do Dynamics 365 e o Dynamics 365 for Outlook (suplemento legado)?
Pode ver os campos de sincronização e determinar se os campos são sincronizados unidirecionalmente (do Outlook para o Customer Engagement), bidirecionalmente (entre o Outlook e o Customer Engagement) ou se não são sincronizados. Mais informações: Ver os campos que são sincronizados entre aplicações Dynamics 365 e o Dynamics 365 for Outlook.
Se for administrador de sistema, também pode controlar a sincronização dos campos e a direção da sincronização. Mais informações: Controlar a sincronização de campos entre as aplicações do Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Nota
Esta funcionalidade foi introduzida no Dynamics CRM Online 2015 Update 1 e no CRM 2016 (on-premises).
Consulte também
Manual do Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook
Manual do Utilizador do Dynamics 365 for Outlook
Monitorizar o e-mail do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange
Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre aplicações Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange