Caixa de Diálogo Definições de Sistema - Separador Sincronização
Utilize as definições nesta página para determinar como os dados são sincronizados entre o Dynamics 365 for Customer Engagement e o Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Por exemplo, pode controlar a sincronização entre utilizadores de campos ou ativar ou desativar a sincronização de morada adicionais, atribuída tarefas, ou anexos do compromisso.
Importante
O separador Sincronização foi introduzido na Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update e no Microsoft Dynamics 365 (on-premises).
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Selecione o separador Definições do Sistema>separador Sincronização.
| Definições | Descrição |
|---|---|
| Sincronizar itens de aplicações do Dynamics 365 for Customer Engagement com o Outlook ou o Exchange | |
| Gerir os filtros de sistem para a sua organização completa para determinar os registos do Customer Engagement que são sincronizados com as pastas do Outlook ou do Exchange. | Esta definição fornece acesso ao separador Filtros do Utilizador na caixa de diálogo Definições de Sincronização para Outlook ou Exchange. Poderá ver este separador para ver as definições online de filtros de sincronização de utilizadores da organização. Mais informações: Escolher os registos a sincronizar entre as aplicações Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange |
| Efetue a gestão dos campos sincronizados de itens do Outlook ou do Exchange, incluindo compromissos, contactos e tarefas para a organização completa. | Esta definição fornece acesso ao separador Campos de Sincronização na caixa de diálogo Definições de Sincronização para Outlook ou Exchange. Utilize este separador para ver como os campos de compromissos, contactos e tarefas são mapeados entre Customer Engagement e o Outlook, e para alterar a direção de sincronização ou restringir a sincronização aos campos de contactos e tarefas. Por exemplo, se pretender que o índice do campo notas ser contactos privados, pode manter o campo sincronização. Mais informações: Controlar a sincronização de campos com o Outlook |
| Gerir os filtros offline e colocar as suas informações offline no Dynamics 365 for Outlook | |
| Gira filtros offline de sistema para a totalidade da sua organização, para determinar com que dados do Customer Engagement os utilizadores poderão trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook. | Esta definição fornece acesso ao separador Filtros do utilizador na caixa de diálogo de Definições de trabalho offline. Poderá ver este separador para ver as definições offline de filtros de sincronização de utilizadores da organização. Mais informações: Escolher registos para trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook |
| Configurar as regras de sincronização gerais da organização para compromissos, contactos e tarefas | |
| Compromissos | |
| Sincronizar os anexos de compromissos com o Outlook ou o Exchange | Os anexos pegam espaço na base de dados , para que a sincronização de anexos do compromisso é desativada por predefinição. Selecione a caixa de verificação ativar a sincronização dos anexos.
Importante: A sincronização do compromisso não é suportada para compromissos e atividades de serviço periódica. Mais informações: Monitorizar compromissos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook |
| Contactos | |
| Sincronizar apenas a morada de correio postal no contacto do Outlook Sincronizar os três endereços (Trabalho, Casa, Outro) no contacto do Outlook |
Por predefinição, apenas um campo de morada do Outlook é sincronizado entre o Customer Engagement e o Outlook. Isto é suficiente para a maior parte das organizações. Se pretender sincronizar os três campos de morada do Outlook (negócio, Base, e outros campos) ou escolha a opção Sincronizar os três endereços no contacto do Outlook. Aviso: Seja cauteloso ao ativar esta opção, uma vez que pode causar a perda de dados em algumas situações se tiver dados existentes. Isto ocorre devido a remapping atributos para contactos monitorizados existentes. A melhor prática é fazer testes do compreender como casa do mapeamento de ambiente e afeta os dados. Na maioria dos casos, é necessário ter os dados completos num lado (normalmente, no Customer Engagement) e sincronizá-los com o outro lado (normalmente, Outlook ou Exchange). |
| Tarefas | |
| Sincronizar as tarefas que estão atribuídas no Outlook | Por predefinição, as tarefas do Outlook são sincronizadas, mas a sincronização de tarefas atribuídas está desativada por predefinição. A maior parte das empresas não necessita desta funcionalidade porque normalmente as tarefas seriam atribuídas diretamente nas aplicações Dynamics 365 ao alterar a propriedade nas aplicações Dynamics 365. No entanto, poderá querer ativar esta funcionalidade se os processos de negócio da sua empresa implicarem criar e enviar tarefas no Outlook, em vez do Customer Engagement. Mais informações: Monitorizar tarefas do Outlook no Dynamics 365 for Outlook |
Consulte também
Escolher registos para trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook
Monitorizar as tarefas do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Monitorizar os comprmissos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Controlar a sincronização de campos com o OutlookQue campos podem ser sincronizados entre as aplicações Dynamics 365 e o Outlook?