Controlar a sincronização de campos com o Outlook
Com a sincronização de campos, os administradores podem definir a direção de sincronização entre os aplicativos de envolvimento do cliente (Dynamics 365 Vendas, Dynamics 365 suporte ao cliente, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) e Microsoft Dynamics 365 for Outlook os campos. Pode controlar a sincronização quando utilizar a sincronização do Microsoft ou a sincronização do lado do servidor (Exchange).
Por exemplo, um representante de vendas poderá querer tomar notas pessoais sobre um contacto e não pretender notas para sincronizar com dados disponíveis para todos os utilizadores. Um administrador pode definir o campo Notas Pessoais para os contactos no Outlook para não sincronizar o Dynamics 365 for Outlook com as aplicações de interação com os clientes para as notas dos vendedores permanecerem privadas.
Definir a sincronização de campos entre as aplicações de interação com os clientes e o Outlook
Na aplicação Web, aceda a Definições (
) >Definições Avançadas.Selecione Definições>Administração.
Selecione Definições do Sistema e, em seguida, selecione o separador Sincronização.
Para a Interface Unificada, selecione Definições (
) no canto superior direito >Definições Avançadas>Definições>Administração>Definições de Sistema> separador Sincronização.Por baixo de Sincronizar itens com o Outlook ou o Exchange, selecione campos sincronizados.
Para campos que pretende alterar a sincronização, escolha as setas na coluna de direção de sincronização. Cada opção altera sentido.
Gorjeta
Paire o rato sobre um nome de campo para ver os campos mapeados para o mesmo.
Selecione OK>OK para fechar as caixas de diálogo abertas.
Permitir que os utilizadores podem ver conhecê-los não altere as definições de sincronização. Mais informações: Que campos podem ser sincronizados entre as aplicações de cativação de clientes e o Outlook?
Desempenho e sincronização
Configurar a sincronização pode ter impacto no tempo entre a sincronização entre o Dynamics 365 for Outlook e as aplicações de interação com os clientes. Deverá testar a configuração antes de implementar o para assegurar tempo de sincronização satisfatórios.
Permissões e sincronização
Os controlos de segurança baseados em funções acedem a um tipo de entidade específica, os controlos de segurança registos em acedem a registos individuais, e os controlos de segurança ao nível acedem a campos específicos. Tudo isto podem afetar o conteúdo sincronizado entre as aplicações de cativação de clientes e o Dynamics 365 for Outlook ou o Exchange.
A melhor prática é rever definições de segurança para que estes métodos de segurança assegurem-se de sincronização que o campo seja processos como pretendido. Para mais informações, consulte:
Direitos de acesso: Criar ou editar um direito de acesso
Proteger campos: Adicionar ou remover segurança de um campo
Mais informações: Como a segurança do campo afeta sincronização entre as aplicações de cativação de clientes e o Outlook e os Conceitos de segurança