Escolher registos para trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook
Escolha um subconjunto de dados do Dynamics 365 for Customer Engagement para levar consigo quando trabalha offline com o Microsoft Dynamics 365 for Outlook utilizando filtros de sincronização offline. Por predefinição, estes filtros copiam compromissos, contactos, e os registos de tarefas é proprietário na unidade local. Poderá pretender modificar os filtros para colocar um subconjunto secundária de dados consigo ou para sincronizar registos de detalhes. Por exemplo, poderá pretender sincronizar os relatórios em todos os relatórios que não os próprios não seria normalmente sincronizados.
É possível modificar os filtros existentes ou criar filtros novos. Também pode eliminar, desativar ou ativar filtros. Pode restaurar os filtros sempre que trabalha offline.
Gorjeta
Para sincronizar dados e passar aos modos online e offline mais rapidamente, pode diminuir o intervalo da sincronização automática. Mais informações: Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre as aplicações do Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Criar ou modificar filtros de sincronização offline
Efetue um dos seguintes procedimentos:
Na aplicação Web:
Escolha o botão Opções no canto superior direito da janela e selecione Opções.
Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, escolha o separador Sincronizar.
No Dynamics 365 for Outlook:
No menu Ficheiro, selecione Aplicações Dynamics 365.
Escolha Opções e, na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, escolha o separador Sincronizar.
Em Gerir os filtros offline e efetue as informações offline em Dynamics 365 for Outlook, selecione a relação de filtros offline.
O Customer Engagement apresenta a caixa de diálogo Definições de Trabalhar Offline ao separador Filtros de Utilizador selecionado. Pode utilizar o separador para criar ou editar um grupo, ou para eliminar, ativar, desativar ou de filtragem.
Nota
Se é administrador de sistema, pode criar ou modificar filtros (filtros a nível do sistema através do SDK). Mais informações: MSDN: Mais informações sobre filtros do sistema
Execute um dos seguintes procedimentos:
Para abrir um filtro existente, selecione o filtro.
Para criar um novo filtro, escolha Novo.
Criar ou modificar critérios de modificações de filtro
Utilizar critérios e para criar ou modificar critérios para sincronização offline num filtro. Cada linha contém três valores: o campo a utilizar no filtro (por exemplo, Localidade), um operador (por exemplo É igual a ou Contém) e um valor para filtrar (por exemplo, QA).
Adicionar uma linha de critérios
Na lista Procurar, selecione um tipo de registo.
Aponte para Selecionar na grelha de critérios e, selecione o campo pelo qual filtrar a lista.
Selecione um operador na lista.
Introduza um valor no qual será baseada a filtragem.
Agrupar linhas de critérios
Para cada linha que pretende agrupar, escolha seta para baixo esquerdo do nome do campo e, em Selecione a linhaescolha.
Para remover uma linha de um grupo, selecione a seta para baixo à esquerda do nome do campo e, selecione Eliminar. Cancelar para todas as linhas de critérios da grelha, selecione Cancelar.
Escolha Agrupar E ou Agrupar OU.
Depois de criar um grupo, pode clicar na seta para baixo existente junto de E ou de Ou opções para selecionar as diferentes. Pode selecionar um grupo, desagrupar um grupo, alterar um grupo para um grupo E OU e vice versa, adicionar uma cláusula, ou eliminar um grupo.
Consulte também
Selecione os registos a sincronizar entre aplicações Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook