Selecione os registos a sincronizar entre aplicações Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
O Dynamics 365 for Customer Engagement utiliza filtros de sincronização online para determinar que registos sincronizar entre o Customer Engagement e o Outlook (utilizando o Microsoft Dynamics 365 for Outlook) ou o Exchange (utilizando a sincronização do lado do servidor). Pode modificar os filtros de sincronização do existentes ou criar novos filtros de sincronização de determinados tipos de registos. Também pode eliminar, desativar ou ativar filtros. Utilize o mesmo conjunto de filtros (acedidos através do Dynamics 365 for Outlook) se está a sincronizar através do Dynamics 365 for Outlook ou da sincronização do lado do servidor.
O e-mail não está incluído nos filtros de sincronização do e-mail é controlado por e-mail quando é criado no Customer Engagement, se o utilizador está na lista de destinatários ou não. Isto é verdade para todos os métodos de processamento de e-mail: Dynamics 365 for Outlook, sincronização do lado do servidor ou Router de E-mail.
Gorjeta
O Customer Engagement também inclui os filtros de sincronização que pode utilizar para selecionar registos trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook. Mais informações: Escolher registos para trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook
Criar ou modificar filtros de sincronização online
Aceda a Opções:
Na aplicação Web: no canto superior direito do ecrã, clique no botão Definições
>Opções.No Dynamics 365 for Outlook: clique em Ficheiro>Aplicações Dynamics 365>Opções.
Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, clique no separador Sincronizar.
Em Sincronizar itens do Dynamics 365 for Customer Engagement com o Outlook ou o Exchange, clique na ligação filtros.
O Customer Engagement apresenta a caixa de diálogo Definições de Sincronização do Outlook ou Exchange com o separador Filtros do Utilizador selecionado. Pode utilizar o separador para criar ou editar um grupo, ou para eliminar, ativar, desativar ou de filtragem.
Nota
Se é administrador de sistema, pode criar ou modificar filtros (filtros a nível do sistema através do SDK). Mais informações: MSDN: Mais informações sobre filtros do sistema
Execute um dos seguintes procedimentos:
Para abrir um filtro existente, clique no filtro.
Para criar um novo filtro, clique em Novo.
Criar ou modificar critérios de filtro
Utilizar critérios e para criar ou modificar critérios para sincronização offline num filtro. Cada linha contém três valores: o campo a utilizar no filtro (por exemplo, Localidade), um operador (por exemplo É igual a ou Contém) e um valor para filtrar (por exemplo, QA).
Adicionar uma linha de critérios
Na lista Procurar, selecione um tipo de registo.
Aponte para Selecionar na grelha de critérios e, selecione o campo pelo qual filtrar a lista.
Selecione um operador na lista.
Introduza um valor no qual será baseada a filtragem.
Agrupar linhas de critérios
Para cada linha que pretende agrupar, clique na seta para baixo à esquerda do nome do campo e clique em Selecionar Linha.
Para remover uma linha de um grupo, clique na seta para baixo à esquerda do nome do campo e clique em Eliminar. Para limpar todas as linhas da grelha de critérios, clique em Limpar.
Clique em Agrupar E ou Agrupar OU.
Depois de criar um grupo, pode clicar na seta para baixo existente junto de E ou de Ou opções para selecionar as diferentes. Pode selecionar um grupo, desagrupar um grupo, alterar um grupo para um grupo E OU e vice versa, adicionar uma cláusula, ou eliminar um grupo.
Consulte também
Escolher registos para trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook