Configurar integrações do Microsoft 365 para o Field Service

Como administrador, as suas tarefas para configurar integrações do Microsoft 365 para o Dynamics 365 Field Service dependem de que recursos a sua organização decide usar:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Viva Connection e Teams
• Qualquer combinação dos três

Configurar o Field Service para Outlook

Como admin, pode ativar o suplemento do Field Service para Outlook para sua organização ou para utilizadores e grupos específicos.

O Field Service para Outlook inclui capacidades de IA do copiloto para criar ordens de intervenção no Outlook. O Copilot adere às diretrizes de IA responsável. Para optar ativamente por não participar da utilização do Copilot, consulte Dar consentimento para utilizar o Copilot no Field Service para Outlook.

Pré-requisitos

• Você tem permissões de administrador do Exchange no centro de Microsoft 365 administração
• O seu ambiente está numa área geográfica, região e idioma suportados

Implementar o suplemento do Field Service para Outlook

Para configurar a capacidade do Field Service para Outlook na sua organização, ative-a como um Suplemento do Outlook. Para mais informações, consulte Instalar ou remover suplementos para o Outlook para a sua organização do Exchange 2013.

1. Inicie sessão no centro de administração do Microsoft 365.

2. Selecione Definições>Aplicações integradas e, em seguida, selecione Obter aplicações. Para obter mais informações, consulte Implementar um Suplemento do Office utilizando o centro de administração.

   

3. Pesquise e selecione Dynamics 365 Field Service para Outlook.

   

4. Selecione Adicionar, Obter agora ou Atualizar. Confirme as informações.

5. Na página Adicionar utilizadores, sob Atribuir utilizadores, selecione Organização inteira.

   

6. Selecione Seguinte, Aceitar permissões, Seguinte e Terminar implementação.

Os utilizadores podem ter de reiniciar o Microsoft 365 para verem o ícone de suplemento na faixa da aplicação. Os suplementos do Outlook podem demorar até 24 horas a aparecer nas faixas das aplicações.

Dar consentimento para utilizar o Copilot no Field Service para Outlook

Como admin, pode ativar ou desativar a utilização de capacidades de copiloto no Field Service para Outlook. Quando ativado, concorda que os dados podem ser armazenados e/ou processados fora da região geográfica ou limiar de conformidade do seu inquilino.

1. Na aplicação Field Service, mude para a área Definições.

2. Na secção Geral, selecione as Definições do Field Service.

3. Selecione o separador Caraterísticas.

   

4. Para dar consentimento à utilização do copiloto para criar ordens de intervenção, ative o Copilot no Microsoft Outlook.

5. Para utilizar o copiloto para gerar respostas de e-mail, ative Gerar respostas de e-mail no Microsoft Outlook.

6. Selecione Guardar.

Configurar o Field Service para o Teams

Pré-requisitos

• Tem permissões de admin para o centro de administração do Microsoft Teams e Microsoft Teams.
• O seu ambiente está numa área geográfica, região e idioma suportados.

Implementar a aplicação Field Service para Teams

O seu admin pode ter instalado a aplicação para a sua organização. Se vir o ícone do Field Service ou o ícone do Viva Connections na barra lateral do Teams ou o Field Service na lista de aplicações, pode saltar este passo.

1. Na App Store do Teams ou na Microsoft AppSource, pesquise e selecione Field Service.

2. Selecione Adicionar, Obter agora ou Atualizar. Confirme as informações.

3. Clique com o botão direito do rato no ícone da aplicação na sua lista de aplicações e, em seguida, selecione Afixar.

Instalar e afixar a aplicação

1. Inicie sessão no centro de administração do Microsoft Teams.

2. Selecione Aplicações do Teams>Configurar políticas e, em seguida, selecione Global (Predefinição ao nível da organização).

   Gorjeta

   A política Global (Predefinição ao nível da organização) aplica-se a todos os utilizadores da organização, a menos que atribua outra. Se não pretender que a aplicação configure a aplicação para todos os utilizadores, crie uma política que instale a aplicação apenas para os utilizadores que deveriam tê-la.

3. Instalar a aplicação.

4. Afixar a aplicação.

Configurar o Field Service para o Viva Connections e o Teams

Para integrar o Field Service para o Viva Connections (Pré-visualização) e o Teams, precisa de concluir as seguintes tarefas:

• Criar grupos de utilizadores, se ainda não estiverem configurados.
• Configurar a aplicação Field Service para Teams.
• Configurar a aplicação Field Service para a aplicação SharePoint do Viva Connections.
• Adicionar cartões do Field Service ao dashboard do Viva Connections.
• Sincronizar grupos do Microsoft Entra e direitos de acesso do Dataverse.

Pré-requisitos

• Tem permissões de admin para as seguintes aplicações:
  • Centro de Administração do Microsoft Teams
  • Microsoft Teams
  • Centro de Administração do Microsoft 365
  • Centro de Administração do SharePoint
• O seu ambiente está numa área geográfica, região e idioma suportados.
• O Viva Connections está instalado e configurado para a sua organização.
• As versões de pré-visualização do Teams não são suportadas.

Criar grupos de utilizadores

Nota

O Azure Active Directory é agora Microsoft Entra ID. Mais informações.

Se não tiver criados grupos de utilizadores para os seus trabalhadores e gestores de primeira linha, crie um grupo no Centro de Administração do Microsoft 365 ou crie um grupo do Microsoft Entra.

Configurar a aplicação Field Service para Teams

1. Implementar a aplicação Teams do Field Service.

2. Instalar e afixar a aplicação.

3. Abra a aplicação Field Service no Teams e selecione o seu ambiente.

Configurar a aplicação Field Service para a aplicação SharePoint do Viva Connections.

O Viva Connections está incluído na sua licença do Microsoft Teams. O Field Service para o Viva Connections é uma aplicação do SharePoint executada no Teams.

Nota

Tem de selecionar o ambiente no Teams e ver uma mensagem de validação antes de implementar o Field Service para Viva Connections.

1. Na Microsoft AppSource, pesquise e selecione Dynamics 365 Field Service para Viva Connections.

   

2. Selecione Adicionar, Obter agora ou Atualizar e confirme as informações.

3. Na página Aplicações do SharePoint, no separador Loja do SharePoint, selecione Adicionar ao Site de aplicações.

   

4. Na confirmação de acesso a dados, selecione Ativar esta aplicação e adicioná-la a todos os sites e, em seguida, selecione Adicionar.

5. Na confirmação de aprovação de acesso, selecione Aceder à página de acesso à API.

6. Na página Acesso à API, selecione o pedido pendente do Dynamics 365 Field Service para Viva Connections e, em seguida, selecione Aprovar. Confirme a sua aprovação.

   O acesso à API ocorre ao nível do inquilino e é concedido a todos os ambientes do inquilino. Mais informações sobre a gestão de acesso à API.

Adicionar cartões do Field Service ao dashboard do Viva Connections

A aplicação Field Service fornece quatro cartões que pode adicionar ao dashboard do Viva Connections. Para os gestores de primeira linha, recomendamos os cartões Ordens de intervenção num só local e Remote Assist. Para os trabalhadores da linha da frente, recomendamos os cartões Ordens de intervenção futuras, Ordens de intervenção atribuídas e Remote Assist.

1. Inicie sessão no Microsoft Teams como administrador e abra a aplicação Viva Connections.

2. No dashboard, selecione Editar.

   

3. Configure o dashboard para os Trabalhadores de primeira linha e selecione Continuar.

4. Selecione Adicionar um cartão. Selecione e adicione cada um dos quatro cartões do Field Service.

   

5. Defina a audiência alvo para cada cartão.

   Se não configurar a audiência alvo para cada cartão, o cartão ficará disponível para todos os trabalhadores.

6. Pré-visualize a experiência e, em seguida, selecione Publicar ou Republicar.

Atribuir direitos de acesso e perfis de segurança de campo

Atribua permissões do ID do Microsoft Entra aos gestores e trabalhadores de primeira linha no Field Service ou no centro de administração do Power Platform. Para os gestores de primeira linha, recomendamos a função predefinida Field Service — Expedidor ou Field Service — Administrador. Para os trabalhadores de primeira linha, recomendamos a função predefinida de Field Service — Recurso.

Para atribuir direitos de acesso no Field Service, aceda à página Introdução e configure os seus trabalhadores de primeira linha. Atribua uma função Função de Segurança e Segurança de Campo. Os outros campos são opcionais. Mais informações sobre utilizadores, direitos de acesso e perfis.

Sincronizar grupos do Microsoft Entra e direitos de acesso do Dataverse

Sincronize os grupos do Microsoft Entra com os direitos de acesso do Dataverse. Embora este passo seja opcional, recomendamos que atribua permissões do ID do Microsoft Entra para assegurar que a adição e remoção de utilizadores é refletida tanto no ID do Microsoft Entra como no Power Platform. Para automatizar o processo utilizando a API Web, consulte Atribuir um direito de acesso a uma equipa de grupo do Microsoft Entra.

1. Inicie sessão no centro de administração do Microsoft 365.

2. Criar um grupo de segurança e adicionar-lhe membros.

3. Atribuir um direito de acesso ao grupo.

Configurar segurança de nível de coluna (opcional)

Se alguma das permissões do utilizador não for adequada para ver ou criar ordens de intervenção, poderá conceder ao utilizador um direito de acesso elevado ou alterar a segurança de nível de coluna do direito de acesso do utilizador. Para obter mais informações, consulte Configurar utilizadores e perfis de segurança e Funções e privilégios de segurança.

1. Aceder a Power Apps.

2. Selecione o seu ambiente na barra superior.

3. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções e, em seguida, encontre e selecione a Solução Predefinida.

   

4. Em Objeto, selecione Perfis de segurança de coluna.

   

5. Edite os perfis de nível de coluna pretendidos.

Próximos passos

• Personalizar a experiência
• Configurar o Plug-in do Dynamics 365 Field Service para o Microsoft Copilot