Configurar utilizadores, licenças e direitos de acesso
A gestão do Field Service requer vários indivíduos com diferentes funções para concluir uma ordem de intervenção. Cada indivíduo que precisa de acesso à aplicação Dynamics 365 Field Service necessita de uma conta de utilizador, de uma licença do Field Service e do nível certo de permissões. Este artigo ajuda-o a configurar utilizadores, atribuir licenças e definir permissões para utilizadores licenciados.
Pré-requisitos
- Precisa de permissões de admin para o Microsoft 365.
- A sua organização possui licenças do Field Service. Para experimentar o Field Service, inicie uma avaliação gratuita.
- Tem conhecimento de funções de direitos de acesso e perfis de segurança ao nível da coluna e como afetam os utilizadores.
Criar contas de utilizador
Utiliza o centro de administração do Microsoft 365 para criar contas de utilizador para cada utilizador que necessite de acesso ao Field Service.
Da sua organização
Para criar contas de utilizador para utilizadores nas suas organizações, adicione-os individualmente ou em massa.
Para obter mais informações, aceda a Adicionar utilizadores.
Utilizadores de colaboração B2B
Para cenários, onde deseja adicionar um contratante ou fornecedor às suas aplicações do Field Service, crie um utilizador de colaboração B2B. Os utilizadores de colaboração são geridos no centro de administração do Microsoft Entra.
Para obter mais informações, aceda a Adicionar utilizadores de colaboração B2B do Microsoft Entra.
Se tiver problemas ao configurar utilizadores externos, vá para Resolução de problemas de colaboração B2B.
Atribuir licenças
Com as contas de utilizador estabelecidas, atribua uma licença do Field Service aos utilizadores. Os utilizadores necessitam de uma licença atribuída para acederem à aplicação do Field Service. Estão disponíveis dois tipos de licenças.
Atribua aos utilizadores uma das seguintes licenças disponíveis:
- Dynamics 365 Field Service
- Contratante do Dynamics 365 Field Service
Para obter mais informações, aceda a Atribuir licenças.
Adicionar utilizadores a um ambiente
Antes que os utilizadores licenciados possam aceder à aplicação, precisa de os adicionar ao ambiente que a hospeda. Pode adicionar utilizadores específicos a um ambiente com alguns passos.
Para obter mais informações, aceda a Adicionar utilizadores a um ambiente.
Como alternativa, pode utilizar grupos de segurança para gerir o acesso a ambientes.
Atribuir direitos de acesso
Agora que os utilizadores têm uma licença e acesso ao ambiente, precisam de um direito de acesso para obter os privilégios certos para a aplicação.
Para mais informações, aceda a Atribuir direitos de acesso a um utilizador. Para atribuir um direito de acesso a vários utilizadores, considere geri-los como uma equipa no Dataverse.
Escolha um dos direitos de acesso do Field Service predefinidos ou crie direitos de acesso personalizadas para o seu caso comercial.