Migrar para o Customer Service workspace a partir de aplicações preteridas ou removidas

Este artigo contém informações sobre como migrar para o Customer Service workspace a partir das duas aplicações seguintes:

• Aplicação destinada ao agente do Omnicanal para Customer Service
• Hub de Suporte ao Cliente

Pré-requisitos

Para efetuar alterações de configuração ao Customer Service workspace, tem de ter uma das seguintes funções:

• Administrador de Sistema
• Personalizador de Sistemas

Migrar para o Customer Service workspace a partir da aplicação destinada ao agente Omnicanal para Customer Service

A aplicação voltada para o agente Omnicanal para Customer Service foi preterida a 1 de abril de 2023. Esta secção explica os passos sobre como migrar do Omnicanal para Customer Service para o Customer Service workspace.

Personalizar a aplicação Customer Service workspace

As secções seguintes guiam-no através das personalizações para a aplicação Customer Service workspace para o ajudar a migrar da aplicação voltada para o agente Omnicanal para Customer Service.

Nota

Se tiver personalizado a aplicação Omnicanal para Customer Service de outras formas para além das personalizações mencionadas neste artigo, terá de efetuar manualmente essas mesmas personalizações no Customer Service workspace.

Antes de migrar, abra o estruturador de aplicações se quiser identificar as diferenças entre as aplicações Omnicanal para Customer Service e Customer Service workspace.

1. Inicie sessão no Power Apps e selecione Aplicações a partir do mapa do site. 
2. Selecione Customer Service workspace e, em seguida, selecione Editar para abrir o estruturador de aplicações moderno.

A tabela que se segue lista os componentes no Omnicanal para Customer Service que necessitam de ser configurados no Customer Service workspace.

Categoria	Componente a configurar no Customer Service workspace
Entidades	Comentários Objetivo Processo de Telefone para Incidente Atividade de rede social
Visualizações	Vistas das quatro entidades (Feedback, Objetivo, Processo de Telefone para Caso e Atividade social) O Omnicanal para Customer Service tem todas as vistas selecionadas, mas o Customer Service workspace apenas tem as vistas selecionadas. Inclua todas as vistas da entidade Conta, Caso e Contacto na aplicação Customer Service workspace.
Formulários	Formulários das quatro entidades (Feedback, Objetivo, Processo de Telefone para Caso e Atividade social) Conta — Conta para experiência de utilização interativa (predefinição), TimelineWallControl — Caso — Principal Caso: caso para experiência de utilização interativa (predefinição), TimelineWallControl — Caso — Principal Contacto — Contacto para a Experiência de utilização interativa
Dashboards	Dashboard de Agente Omnicanal Dashboard de Conversas em Curso Omnicanal
Fluxo do Processo de Negócio	Processo de Telefone para Incidente Utilizadores
Mapa do site	Diagnósticos de encaminhamento

Adicionar páginas no Customer Service workspace

Execute os passos em Adicionar páginas à aplicação para adicionar páginas ao Customer Service workspace.

Nota

Selecione Mostrar na navegação se quiser que a tabela selecionada apareça no mapa do site.

Predefinir um formulário

Pode predefinir um formulário utilizando a configuração de ordem de formulário ou quando um utilizador define o formulário predefinido como uma configuração de personalização. A ordem do formulário predefinido é definida na tabela, em vez de na aplicação. Portanto, pode haver uma ordem de formulário por tabela.

Execute os passos em Definir a ordem do formulário para predefinição um formulário como predefinido.

Adicionar ou remover entidades no mapa do site do Customer Service workspace

1. Em Power Apps, abra o menu da aplicação Customer Service workspace e, em seguida, selecione Editar para abrir o estruturador de aplicações moderno.
2. Em Páginas, verá as seguintes secções:
   • Navegação tem as entidades, que aparecem no mapa do site Customer Service workspace. Paire sobre a entidade que pretende remover, selecione as reticências (...) e, em seguida, selecione Remover da navegação.
   • Todas as outras páginas têm as entidades, que estão disponíveis na aplicação, mas que não aparecem no mapa do site do Customer Service workspace. Paire sobre a entidade que pretende adicionar, selecione as reticências (...) e, em seguida, selecione Adicionar à navegação.
3. Selecione Guardar e Publicar.

Adicionar ou remover o dashboard no Customer Service workspace

1. Em Power Apps, abra o menu da aplicação Customer Service workspace e, em seguida, selecione Editar para abrir o estruturador de aplicações moderno.
2. A partir de Páginas, selecione Nova.
3. Selecione Dashboard e, em seguida, selecione Seguinte.
4. Compare os componentes com o mapa do site do Omnichanel para Customer Service e adicione ou remova componentes, conforme necessário.
5. Selecione Mostrar na navegação se quiser que a tabela selecionada apareça no mapa do site.
6. Selecione Guardar e Publicar.

Personalizar o ambiente no Customer Service workspace

1. Para personalizar o ambiente, execute os passos em Adicionar uma aplicação a uma solução.
2. Publique a personalização e exporte a solução.

Adicionar o fluxo de processo empresarial Telefone para Caso no Customer Service workspace

1. Iniciar sessão no Power Apps.
2. Selecione Soluções no mapa do site e, em seguida, abra a solução que contém a aplicação condicionada por modelo existente para o Customer Service workspace.
3. Selecione o menu do Customer Service workspace e, em seguida, selecione Editar para abrir o estruturador de aplicações moderno.
4. Conclua os passos em Adicionar ou editar componentes da aplicação condicionada por modelo no estruturador de aplicações do Power Apps para adicionar o fluxo Processo de Telefone para Caso.
5. Compare os componentes com o mapa do site da aplicação Customer Service workspace e adicione ou remova componentes, conforme necessário.
6. Selecione Guardar e Publicar.

Migrar do Customer Service workspace a partir do Hub de Suporte ao Cliente

A partir de fevereiro de 2025, o Hub de Suporte ao Cliente não estará disponível para novas organizações com licenças Enterprise. Continuamos a suportar a aplicação para todas as organizações existentes e para novos clientes com tipos de licença diferentes de Enterprise (por exemplo, licenças Professional do Customer Service).

Personalizar a aplicação Customer Service workspace

As secções a seguir abordam as personalizações para a aplicação Customer Service workspace para ajudar a migrar a partir do Hub de Suporte ao Cliente.

Nota

Se personalizou a aplicação Hub de Suporte ao Cliente de outras formas para além das personalizações mencionadas neste artigo, tem de efetuar manualmente essas mesmas personalizações no Customer Service workspace.

Antes de migrar, abra o estruturador de aplicações se pretender identificar as diferenças entre o Hub de Suporte ao Cliente e as aplicações Customer Service workspace.

1. Inicie sessão no Power Apps e, em seguida, selecione Aplicações no mapa do site.
2. Selecione Customer Service workspace e, em seguida, selecione Editar para abrir o estruturador de aplicações moderno.

A tabela a seguir lista os componentes no Hub de Suporte ao Cliente que precisa de configurar no Customer Service workspace.

Categoria	Componente a configurar no Customer Service workspace
Dashboards	1. Selecione Novo>Dashboard e, em seguida, selecione Seguinte. 2. Selecione o dashboard em falta que pretende incluir na aplicação Customer Service workspace.
Visualizações	1. Selecione a tabela com as vistas em falta no lado esquerdo. Por exemplo, Vista de contas. 2. No lado direito, selecione as vistas que ainda não estão na aplicação e, em seguida, selecione Adicionar para as incluir na aplicação Customer Service workspace.
Formulários	1. Selecione a tabela com os formulários em falta no lado esquerdo. Por exemplo, Formulário de casos. 2. No lado direito, selecione os formulários que ainda não estão na aplicação e, em seguida, selecione Adicionar para os incluir na aplicação Customer Service workspace.
Fluxo do Processo de Negócio	1. Na barra lateral esquerda, selecione Automatização. 2. Selecione os fluxos de processo empresarial que ainda não estão na aplicação e, em seguida, selecione Adicionar para os incluir no mapa do site da aplicação Customer Service workspace.
Ligações	1. Selecione Novo>URL e, em seguida, selecione Seguinte. 2. Adicione as ligações que pretende incluir no mapa do site da aplicação Customer Service workspace.

Adicionar páginas no Customer Service workspace

Para adicionar páginas no Customer Service workspace, conclua os passos em Adicionar páginas à sua aplicação.

Nota

Selecione Mostrar na navegação se quiser que a tabela selecionada apareça no mapa do site.

Predefinir um formulário

Pode predefinir um formulário utilizando a configuração de ordem de formulário ou quando um utilizador define o formulário predefinido como uma configuração de personalização. A ordem do formulário é predefinida na tabela em vez de na aplicação. Portanto, pode haver uma ordem de formulário por tabela.

Para predefinir um formulário, conclua os passos em Definir a ordem do formulário.

Adicionar ou remover entidades no mapa do site do Customer Service workspace

1. No Power Apps, abra o menu da aplicação Customer Service workspace e, em seguida, selecione Editar para abrir o estruturador de aplicações moderno.

2. Em Páginas, aparecem as seguintes secções:

   • Navegação: esta secção contém as entidades que aparecem no mapa do site do Customer Service workspace. Paire o cursor sobre a entidade que pretende remover, selecione as reticências e, em seguida, selecione Remover da navegação.
   • Todas as outras páginas: esta secção contém as entidades que estão disponíveis na aplicação Customer Service workspace, mas que não aparecem no mapa do site. Paire o cursor sobre a entidade que pretende adicionar, selecione as reticências junto dela e, em seguida, selecione Adicionar à navegação.

3. Selecione Guardar e Publicar.

Nota

Embora as APIs da estrutura Microsoft xRM estejam disponíveis, agora seguem o padrão de sessões múltiplas. Talvez pretenda revisitar estas personalizações. Para mais informações consulte Descrição geral da aplicação Customer Service workspace para o Dynamics 365 Customer Service

Adicionar ou remover o dashboard no Customer Service workspace

1. No Power Apps, abra o menu da aplicação Customer Service workspace e, em seguida, selecione Editar para abrir o estruturador de aplicações moderno.
2. Em Páginas, selecione Nova.
3. Selecione Dashboard e, em seguida, selecione Seguinte.
4. Compare os componentes com o mapa do site do Hub de Suporte ao Cliente e, em seguida, adicione ou remova componentes conforme necessário.
5. Selecione Mostrar na navegação se quiser que a tabela selecionada apareça no mapa do site.
6. Selecione Guardar e Publicar.

Personalizar o ambiente no Customer Service workspace

1. Para personalizar o ambiente, execute os passos em Adicionar uma aplicação a uma solução.
2. Publique a personalização e exporte a solução.

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