Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics 365

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dica

Este tópico aborda os novos recursos apresentados no Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local). Para obter a lista dos futuros recursos do Dynamics 365 (online), versão 9.0, consulte nosso novo site de documentação em docs.microsoft.com em https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

Até a data Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local), a funcionalidade Dynamics CRM agora é incluída como parte de Dynamics 365, um pacote de aplicativos de negócios inteligente. Este conteúdo de ajuda abrange o novo Project Service Automation e Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service. Além disso, essas páginas abrangem todas as versões do Dynamics CRM. Onde é relevante, consulte a seção Aplicar a em cada página para determinar quais versões são cobertas.

Para obter os recursos de usuário final apresentados no Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local), consulte: Ajuda e Treinamento do Dynamics 365: Novidades. Se você for um desenvolvedor, consulte: Novidades para desenvolvedores: Microsoft Dynamics 365. Veja também o arquivo Leiame.

Novidades de março para o Dynamics 365 (online)

• Modo de exibição público: Introdução ao Live Assist para Dynamics 365 Powered by CaféX

• Serviço de Exportação de Dados: Ressincronizar registros que não foram sincronizados

• Conectores do Dynamics 365 (online) para Aplicativos Lógicos, Flow e PowerApps

Modo de exibição público: Introdução ao Live Assist para Dynamics 365 Powered by CaféX

A capacidade de seus clientes se conectarem com seus agentes é um recurso fundamental quando você entrega um serviço e um suporte líderes. Os agentes podem conduzir várias sessões de chat ao vivo no Dynamics 365 (online) ou no Unified Service Desk usando o Live Assist para Dynamics 365 Powered by CaféX que pode ser instalado no Centro de Administração do Dynamics 365.Para obter mais informações:Instalar ou remover uma solução preferencial

O Live Assist para Dynamics 365 Powered by CaféX foi desenvolvido pelo CaféX como uma solução de terceiros. Os administradores configuram o Live Assist para Dynamics 365 Powered by CaféX no Microsoft Dynamics 365 ou no Unified Service Desk para fornecer uma experiência de imersão para agentes que inclui controle de presença, indicadores de chat e interação visual com clientes por meio de conavegação.

Importante

• Esse recurso está disponível no momento em regiões NAM (América do Norte), CAN (Canadá) e EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

• Estamos disponibilizando esta visualização para que você possa experimentá-la e nos dar sua opinião. Seus comentários nos ajudarão a priorizar o desenvolvimento, de modo a incluir os recursos de que você mais precisa. Mande suas sugestões e informe sobre os problemas encontrados usando nosso site de comentários, disponível para o público:Microsoft Connect

Para obter mais informações:Live Assist para Microsoft Dynamics 365 da Plataforma CaféX

Serviço de Exportação de Dados: Ressincronizar registros que não foram sincronizados

Com este novo recurso de visualização para o Serviço de Exportação de Dados,você pode recuperar falhas de sincronização com a ressincronização sob demanda na barra de ferramentas do Perfil de Exportação.

Para obter mais informações:Resolvendo problemas de sincronização

Conectores do Dynamics 365 (online) para Aplicativos Lógicos, Flow e PowerApps

Use Azure Aplicativos Lógicos ou Microsoft Flow para configurar fluxos de trabalho automatizados entre uma instância do Dynamics 365 (online) e sua escolha dentre muitos outros aplicativos e serviços disponíveis para sincronizar arquivos, obter notificações, coletar dados e muito mais.

Para obter mais informações:Criar um aplicativo lógico com o conector do Dynamics 365 and Criar um fluxo usando o Dynamics 365 (online)

Use o Microsoft PowerApps para gerar, personalizar, compartilhar e executar rapidamente aplicativos móveis com pouco ou nenhum código. Com o conector do Dynamics 365 (online), é possível criar, em apenas alguns minutos, aplicativos móveis úteis para compartilhar com a sua organização.

Para obter mais informações:Conectar do Microsoft PowerApps ao Dynamics 365

Novidades no Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local)

• Introdução a aplicativos de empresa modulares, desenvolvimento de aplicativo e desenvolvimento de mapa do site

• Unificação e aprimoramentos dos processos

• Criar seu próprio conteúdo de roteiro de aprendizagem (ajuda guiada) para seus usuários

• Aperfeiçoamentos do Microsoft Dynamics 365 for Field Service

• Aprimoramentos no portal de recursos Microsoft Dynamics 365

• Aprimoramentos móveis de aplicativos

• Melhorias da Pesquisa de Relevância

• Exibir as atividades associadas de entidades relacionadas

• Controle personalizado da Grade Editável

• Aprimoramentos na integração do Power BI

• Funcionalidade de visualização: Integração do Serviços Cognitivo do Azure

• Replicar os dados do Microsoft Dynamics 365 (online) para o Banco de Dados SQL do Microsoft Azure usando Exportação de Dados

• Backup e restauração para lançamento

• Limitação de acesso com regras de confiança

• Exibir métricas sobre sua instância na solução Insights da Organização

• Recurso de visualização: serviço Customer Insights

• Recurso de visualização: Insights de Relacionamentos

Introdução a aplicativos de empresa modulares, desenvolvimento de aplicativo e desenvolvimento de mapa do site

Agora você pode criar aplicativos baseados em tarefa para os usuários. Aplicativos são os componentes que armazenam a solução do esquema Dynamics 365 existente.

Use o designer do aplicativo para criar rapidamente (única entidade) e aplicativos comerciais (complexos). O designer do aplicativo, que é uma estrutura de autenticação,torna o processo de criação apps muito simples. Selecionar apenas o conjunto de componentes necessários, como formulários, exibições, gráficos e painéis, fluxos de processo, criar e aplicativos simples ou complexos como o gerenciamento de ocorrências ou o gerenciamento de clientes potenciais em qualquer momento. Depois que você recebeu para todos os componentes desejados, também é possível aplicar o aplicativo para todos os componentes necessários.

Designer do novo mapa do site, é integrado ao designer do aplicativo, ou simplifica o processo de criação de uma navegação e um mapa do site para os aplicativos. Use o designer de WYSIWYG que permite rapidamente arrastar e soltar as áreas e secundárias no mapa do site.

Depois de criar um aplicativo, você pode controlar o acesso à ela e restringindo visibilidade para as funções específicas.

Para obter mais informações:

• Crie aplicativos de negócios personalizados usando o Designer de Aplicativos

• Acessando e alternando aplicativos

Unificação e aprimoramentos dos processos

Definir e impor processos é muito importante para qualquer empresa seja bem-sucedida. O Dynamics 365 fornece um número de processos, como fluxos de processos de negócios, fluxos de tarefa e fluxos de trabalho móveis, para ajudar as organizações a melhorar a produtividade e satisfação do cliente. Até agora, esses processos foram criados e disponíveis na interface de design diferentes. Nesta versão, estamos disponibilizando um primeiro passo para simplificar a experiência unificando design da interface do usuário de personalização para fluxos de processos de negócios, fluxos de trabalho móveis, e regras comerciais. O novo ambiente de design se baseia em uma interface visível de arrastar e soltar.

Também vamos adicionar um número de recursos novos e avançados, como simultaneamente executar os processos comerciais e função de segurança do suporte aos fluxos de processos comerciais e fluxos de trabalho móveis. A tabela a seguir lista alguns dos novos recursos e dos benefícios.

Recurso	Benefício
Mudança entre simultaneamente executar fluxos de processos de negócios	Fluxos de processo empresarial simultâneos permitem personalizar e configurar vários processos empresariais com o mesmo registro associado inicial. Os usuários podem alternar entre vários processos empresariais que executam, simultaneamente e continuar a trabalhar no estágio do processo em que estavam.
Procedimentos de Segurança	Com fluxos de processo empresarial crucial simultâneos, é possível dividir as definições de processo empresarial de acordo com funções de usuário. Por exemplo, um personalizador pode definir processos empresariais de tal modo que os vendedores não terão acesso aos fluxos de processo empresarial da equipe de marketing ou serviço. Os usuários podem trabalhar em processos que o direito de acesso não tem acesso ao trabalho com interferência de outra pessoa.
Automação (eventos diretos de processo sob demanda)	Os eventos engatilham fluxos de processo empresarial cada vez que o processo é aplicado a um registro, seu status como ativo for modificado, finalizado ou abandonado, o estágio é alterado. Isso permite que personalizadores chamem fluxos de trabalho sob demanda para automatizar a execução de ações com base nos eventos.
Automação (com fluxos de trabalho)	Os personalizadores podem associar fluxos do processo empresarial com fluxos de trabalho síncrono (tempo real) ou assíncrono (segundo plano). Fluxos de trabalho são disparados por alterações na instância do processo ou por alterações nos campos de registros de sua participação.
Processo de Design	O designer do visual do novo processo deve arrastar e soltar para criar processos, como fluxos de processo empresarial e fluxos de trabalho móveis, bem como as regras da lógica comercial portátil, através de uma interface gráfica intuitiva.
Concluir ou abandonar processo	Fluxos de processos corporativos podem ser marcados como Ativo, Finalizado, ou Abandonado. Isso ajuda a ignorar o andamento dos processos do início ao fim em gráficos e relatórios, bem como as regras de obstrução de estágios para quaisquer etapas no processo, incluindo o estado final.
Recomendações Comerciais	Os personalizadores de sistema podem criar novas regras comerciais que, com base nos dados dos registros, exibem uma sugestão de bolha com texto que ajuda guiam quando os usuários executam um fluxo de completarem um formulário.
Indicadores chave de desempenho (KPIs)	Fluxos de processo empresarial agora acompanham o tempo em cada estágio e o tempo total para que o processo seja concluído. Os relatórios podem ser criados para que o desempenho seja analisado, visualizado e otimizado para oportunidades.
Fluxos de tarefas móveis	Os fluxos de trabalho móveis geralmente estão disponíveis para implantações online de internet no local. Oferecem suporte a soluções e direitos de acesso do Dynamics 365 que permitem aos personalizadores separar fluxos de trabalho com base na função de usuário.
Mensagens prontos para uso como ações Dynamics 365	Certas mensagens de Dynamics 365 agora podem ser chamadas diretamente de fluxos de trabalho e ações, simplificando a automatização de tarefas.

Para obter mais informações:

• Criar um fluxo do processo empresarial

• Criar um fluxo de tarefas móvel

• Criar uma regra de recomendação ou regra de negócios

Criar seu próprio conteúdo de roteiro de aprendizagem (ajuda guiada) para seus usuários

Na Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2016, apresentamos o Roteiro de Aprendizagem, que fornece treinamento contextualmente sofisticado, instruções passo a passo e artigos no aplicativo no momento certo. Com Atualização de dezembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online), agora é possível criar sua própria experiência de roteiro de aprendizagem para seus usuários do Dynamics 365 (online). Por exemplo, crie uma experiência de roteiro de aprendizagem personalizada para treinar sua equipe de vendas. O Roteiro de Aprendizagem permite que você forneça conteúdo personalizado específico para a função de servidor atribuída a um usuário. Isso significa que, por exemplo, o pessoal de vendas vê as barras laterais do Roteiro de Aprendizagem e as tarefas guiadas específicas para a sua função e os representantes de serviço veem um conjunto diferente de conteúdo. Você também pode exibir conteúdo diferente para o mesmo direito de acesso em diferentes organizações. Você pode até mesmo localizar seu conteúdo em diferentes idiomas para diferentes usuários e organizações.

O Roteiro de Aprendizagem é uma ótima forma de ajudar as pessoas a descobrirem novos recursos e a se familiarizarem com novas formas ou processos empresariais no seu próprio ritmo usando o aplicativo. Ele possibilita uma redução nos custos e tempo de treinamento e permite que os membros da equipe se tornem produtivos usando Dynamics 365 (online).

Para obter mais informações:

• Criar sua própria ajuda guiada (Roteiro de Aprendizagem) para seus usuários

• Assista a um vídeo curto (1:49) sobre como o Roteiro de Aprendizagem funciona

Aperfeiçoamentos do Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Fizemos os aprimoramentos a seguir:

• Connected Field Service: novo nesta versão, ele ajuda as organizações de serviços a mudar de um modelo de conserto dispendioso para um modelo de serviço proativo e preditivo, combinando monitoramento e manutenção preditiva com Internet das Coisas (IoT) e aprendizado de máquina.Para obter mais informações:Use o Connected Field Service para monitorar e fazer manutenção remotamente no equipamento do cliente.

  Os principais benefícios incluem:

  • Reduzir o tempo de inatividade proativos dispositivos com alertas de rede.

  • O endereço emite mais rapidamente pelo remotamente de monitoramento e manter clientes em loop.

  • Reduzir o custo de manutenção despachando um técnico com a especialidade, a disponibilidade e a localização, direitos para fazer o trabalho.

    Como plataforma, IoT também permite que Os ISVs para habilitar novos parceiros e cenários de IoT em qualquer entidade Dynamics 365.

• Otimização de agendamento de recursos: A otimização de agendamento de recursos, você pode configurar o sistema para agendar automaticamente vários itens em uma base da devolução para minimizar o tempo total de viagem e fazer uso eficiente de todos os recursos agendáveis. A otimização de agendamento de recursos leva em consideração várias restrições e objetivos a agenda, como otimizar a disponibilidade de recursos, as habilidades e necessárias, prioridade, duração do windows e de tempo.Para obter mais informações:Vários requisitos do registro em uma base recorrente.

• Experiência comum de agendamento: com a nova e comum experiência de agendamento, você pode agendar qualquer coisa. Você poderá habilitá-la para qualquer entidade, inclusive as entidades personalizadas. Por exemplo, você pode gerencie-la sobre de visitas de marketing da agenda por um tempo de oportunidade ou no trabalho em uma ocorrência, em pedidos de trabalho e em mais registros.

  Para organizações que usem recursos do Field Service, será exibida uma experiência do novo agendamento.

  Para organizações que usem recursos do serviço do Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation, será exibida uma experiência do novo agendamento.Para obter mais informações:Agendar qualquer coisa no Dynamics 365.

Para obter mais informações:Dynamics 365 for Field Service - Guia do usuário

Aprimoramentos no portal de recursos Microsoft Dynamics 365

Fizemos muitos inclui Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Suporte em vários idiomas: Surgindo conteúdo que você criar em Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365vários idiomas, você poderá oferecer suporte aos clientes e parceiros, funcionários, em vários regiões. Portais multilíngues também suportam os idiomas para caracteres de byte, como o chinês, japonês e coreano.

• O conteúdo do portalLapidada para pesquisar artigos de conhecimento: Pesquisa usando diferentes recursos de conhecimento como artigos de filtros para que os clientes podem rapidamente como localize conteúdo eles estão procurando. As pesquisas do portal lapidadas podem aumentar a eficácia e a visibilidade de conteúdo que não tenha sido surgida com uma pesquisa tradicional.

• Níveis de acesso de conteúdo para artigos de conhecimento: Desenvolver uma base de dados de conhecimento bem a estrutura do conteúdo e fornece ao público certo usando níveis de acesso de conteúdo. Você pode criar caminhos sabendo dados para os usuários e evitar que não sejam o conteúdo relevante de superfície.

• As empresas do publicadorProject Service Automation integração: pode usar Project Service Automation a integração fornecer acesso e a visibilidade para projetos ativos e fechadas nos estágios de um ciclo de vida do projeto aos clientes e parceiros do canal. Membros da equipe de serviços de projetos de parceiros, revisores e clientes podem exibir o status do projeto e exibir cotações, formulários de pedidos e recursos reserváveis diretamente no portal de parceiros.

• As empresas do publicadorField Service integração: pode usar Field Service a integração para expor informações sobre contratos, ativas de trabalho ativas, pedidos, faturas, e exemplos de suporte ao canal de parceiros e clientes. Membros da equipe de serviços de campo de parceiros, revisores e clientes podem acessar essas informações diretamente no portal de parceiros.

• Com mais de parceiros: distribuir oportunidades para vários de parceiros maximizar uma oportunidade de vendas e fornecer as melhores soluções para as necessidades dos seus clientes. Os vendedores de parceiros podem abranger trabalhar com colaboração para as necessidades de clientes que não puderam normalmente com a ajuda de outros parceiros e para fornecer informações para outra, como atualizações do produto e de preço, anotações ou comentários, parceira e contatos para aprimorar a integridade da oportunidade.

• Recrutamento e transporte de parceiros: use o recrutamento parceiro e recursos para recrutar, carregar, identificar e carregar os melhores parceiros no canal do parceiro para melhores de vendas e do serviço do cliente. Use painéis para obter melhor internos visibilidade atual do canal de parceiros e para dar ênfase esforços em aprimorar a cobertura de canal identificados com base em intervalos.

• Localizador de parceiros: Permite que os clientes certos localizem parceiros do ecossistema parceiro sediado no local geográfico na especialidade, produto, em setores com suporte, em categorias de parceiros, e em mais.

• Painel portal de parceiros: parceiros podem aprofundar-se no seu pipeline de oportunidade e do desempenho usando painéis do portal. Com essas informações, parceiros podem fazer mais informações sobre oportunidades que oferecem informados em, bem como as oportunidades ativas no momento inteligentemente mais devotam recursos e melhorar a integridade dos clientes e suas relações com a organização primária.

• Registro e proteção de negócios: Habilita o canal do parceiro para registrar mais negócios incluindo recursos de registro de negócios. Parceiros podem registrar as oportunidades pelo portal de obter a proteção de negócios e outras beneficiam-se. Usando estes recursos, incentive o canal de parceiros do parceiro ao vender mais.

Aprimoramentos móveis de aplicativos

Fizemos os aprimoramentos a seguir:

• Layouts novos: Os novos layouts no aplicativo móvel tem uma implicação importante para as administrações personalizadores e. Os itens serão exibidos em pilhas agora expostos imediatamente para obter mais informações. Os itens em cada seção são empilhados juntos por padrão, você pode usar o editor de formulários para alterar o modo como as seções são exibidas para refletir melhor como sua organização funciona.

• Os usuáriosConteúdo multimídia: agora podem registrar o conteúdo multimídia diretamente no aplicativo móvel. Observe que caso tenha receio de grandes arquivos, você deverá aplicar os usuários alterarem as configurações de seu dispositivo de fotos para levar mais baixa uma solução.

• Filtro avançado da sincronização: Os usuários agora podem fazer escolhas mais ajustadas sobre quais informações desejam sincronizar com seus dispositivos. Isso significa que não tem que obstruir a memória do dispositivo com conjuntos de registro, eles podem ser exatamente o que precisam.

• Javascript suporte: O modo offline agora oferece suporte para realizar ClientAPI (Javascript), para que possa executar a lógica comercial do cliente quando os usuários estão offline.

• Suporte de recursos da Web: O modo offline agora também oferece suporte aos recursos da Web.

Para obter mais informações:

• Ajuda e Treinamento do Dynamics 365: Novidades

• Guia do usuário do Dynamics 365 para telefones e tablets

Melhorias da Pesquisa de Relevância

Com um aspecto de suporte e filtro, os usuários têm poderá na capacidade de resultados de pesquisa e explorar eliminando a restringir repetidamente os termos de pesquisa. As facetas globais da a importância são usadas para campos comuns à maioria das entidades de Dynamics 365. Quatro facetas são exibidas por padrão no lado esquerdo da página de resultados de pesquisa de importante, conforme mostrado a seguir. Representam Tipo de Registro, Proprietário, Modificação e campos de Data de criação.

Se um usuário selecionar uma entidade específica em aspecto Tipo de Registro é possível escolher até quatro facetas adicionais específicas à entidade. Por exemplo, a entidade conta, você poderá configurar as facetas que terão informações sobre a receita anual de conta, no qual se encontram, e informações de contato principal. Os campos da entidade do texto adicionadas a Colunas de exibição na entidade Exibição de Localização Rápida são mostrados como facetas entidade- específicas na página resultados de pesquisa de importante.

Outros aprimoramentos incluem:

• Agora os usuários podem pesquisar os documentos anexados para enviar e-mail e os compromissos, além dos documentos anexados a uma anotação.

• Os campos Conjunto de opçõesConsulta e são campos pesquisáveis desta versão.

• Isso também foram suporte para mostrar resultados dos itens que são compartilhados com o usuário.

Para obter mais informações:Configurar a importância da organização

Exibir as atividades associadas de entidades relacionadas

Foram é igualmente um novo chamado Exibição de acúmulo na interface do usuário, no formulário de personalização Comportamento de relacionamentos. Indicar que personalizadores das atividades associadas a entidade relacionada devem ser incluídas Exibição associada à atividade da entidade primária. O sinalizador Exibição de acúmulo só pode ser definido quando as condições a seguir forem atendidas:

• Primária e a entidade relacionada deve ser um relacionamento 1:N (um para muitos) ou N:1 (muitos para um) relação personalizado. O sinalizador não pode ser definido nas relações imediato do sistema.

• A entidade principal do relacionamento precisa ser conta, contato ou oportunidade. Isso ocorre porque são os únicos formulários de entidade do sistema em que Exibição associada à atividade é exibida. Não é possível especificar nenhuma entidade principal de pacotes cumulativos de atividade.

• A entidade relacionada deverá oferecer suporte atividades.

As opções válidas para o sinalizador Exibição de acúmulo são:

• Nenhum em Cascata (padrão)

• Todos em Cascata

Controle personalizado da Grade Editável

O novo controle personalizados editável da suporte à edição embutido, uma lógica complexa de regras comerciais grade. O controle de grade editável pode ser habilitado em um nível de entidade no cliente Web do Dynamics 365, no Dynamics 365 para telefonese no Dynamics 365 para tablets. Para painéis, as grades editáveis estão disponíveis apenas no Dynamics 365 para telefonese no Dynamics 365 para tablets.

Para habilitar o controle de grade editável, vá para vários clientes Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > Entidades. Na caixa de diálogo Informações para uma entidade, selecione a guia Controles.

Veja alguns exemplos para configurar controles de grade editáveis:

• Configurar o controle de grade editável como um controle padrão para vários clientes. Isso permitirá a alternância grades entre usuários somente leitura e grades editáveis.

• Definir propriedades editáveis de controle de grade, como o filtro Grupo por, Consulta relacionados, ou propriedades da grade. Isso fornecerá embutidos recursos de edição na grade principal e na grade aninhada em uma exibição, eliminando a registros ou apenas as exibições.

• Configurar manipuladores de eventos para suportar uma lógica complexa da grade. Por exemplo, você poderá carregar as bibliotecas JavaScript para os seguintes eventos: OnRecordSelect, OnSave e OnChange.

• Crie regras de negócios de uma entidade em nível para oferecer suporte à lógica de grades editáveis.

Para obter mais informações:Tornar grades (listas) editáveis no Dynamics 365 usando o controle personalizado da Grade Editável

Aprimoramentos na integração do Power BI

A partir dos aprimoramentos do Microsoft Power BI desde a versão anterior, os painéis do Power BI agora podem ser adicionados aos painéis pessoais do Microsoft Dynamics 365. Essa versão também traz suporte para os clientes móveis Dynamics 365 para tablets e Dynamics 365 para telefones.

Para obter mais informações:Usar o Power BI com o Microsoft Dynamics 365

Funcionalidade de visualização: Integração do Serviços Cognitivo do Azure

Os Serviços Cognitivos do Azure incluem várias APIs que aproveitam o poder do aprendizado de máquina. Algumas funcionalidades do Microsoft Dynamics 365 podem usar as APIs de análise de texto para detectar sentimento, frases chave, tópicos e idioma no texto encontrado em seus dados do Microsoft Dynamics 365. Da mesma forma, usando a API de recomendação, o Microsoft Dynamics 365 pode fazer recomendações de produto automaticamente para seus usuários. Há vários recursos disponíveis nas funcionalidades dos serviços de Análise de Texto e de Recomendações do Azure.

Para obter mais informações:

• Modo de exibição público: Criar e gerenciar modelos para fazer recomendações de produtos

• Recurso de visualização: Sugerir automaticamente artigos de conhecimento

• Modo de exibição público: Análise do tópico

• Modo de exibição público: Sugerir ocorrências semelhantes para uma ocorrência

• Habilitar sugestões de documento

Replicar os dados do Microsoft Dynamics 365 (online) para o Banco de Dados SQL do Microsoft Azure usando Exportação de Dados

O Serviço de Exportação de Dados é um serviço complementar disponibilizado como uma solução do Microsoft Dynamics 365 que adiciona a capacidade de replicar os dados do Microsoft Dynamics 365 (online) para um armazenamento do Banco de Dados SQL do Microsoft Azure em uma assinatura do Microsoft Azure do cliente. Os destinos com suporte são Banco de Dados SQL do Microsoft Azure e Microsoft AzureSQL Server nas máquinas virtuais do Microsoft Azure. O Serviço de Exportação de Dados sincroniza inicialmente de maneira inteligente todos os dados do Dynamics 365 e depois sincroniza de modo contínuo conforme ocorrerem alterações (alterações delta) no sistema do Microsoft Dynamics 365 (online). Isso também ajuda a habilitar vários cenários de análise e de relatório sobre os dados do Dynamics 365 com os serviços de dados e de análise do Azure e abre novas possibilidades para que os clientes e os parceiros criem soluções personalizadas.

Para obter mais informações:Replicar dados do Microsoft Dynamics 365 (online) no Banco de Dados SQL do Microsoft Azure

Backup e restauração para lançamento

Proteger os dados Dynamics 365 contínua e fazer a disponibilidade de serviço são importantes para você e para nós. Você tem diversas opções para fazer backup e restaurar suas instâncias do Dynamics 365 (online). Em CRM Online 2016 Atualização 1, nós introduzimos os backups sob demanda que podem ser executadas em instâncias de produção e de área restrita. Há dois tipos de backup de Dynamics 365 (online) : o sistema e sob demanda.

Sobre backup do sistema:

• Todas as instâncias são feitas backup.

• O backup do sistema são diariamente.

• O backup do sistema são mantidos por até três dias. Verificar sua data de validade.

• O backup do sistema não conta com os limites de armazenamento.

Sobre backup sob demanda:

• Você pode fazer backup da produção e instâncias de área restrita.

• Você só pode redefinir instâncias de área restrita. Para restaurar a uma instância, primeiro ative uma instância de área restrita. Consulte Alternar uma instância.

• Somente CRM Online 2016 Atualização 1 ou versões posteriores são suportados no backup.

• O backup em demanda é mantido por até três dias. Verificar sua data de validade.

Para obter mais informações:Instância de Backup e Restauração.

Limitação de acesso com regras de confiança

Para limitar o acesso Dynamics 365 (online) os usuários com endereços IP confiáveis para reduzir o acesso não autorizado. Quando as restrições de confiança de endereço IP estão definidas em um perfil de usuário e o usuário tentar entrar de um endereço IP não confiável, acessar Dynamics 365 (online) é bloqueada.

Para obter mais informações:Restringir acesso ao Dynamics 365 (online) com regras IP confiáveis.

Exibir métricas sobre sua instância na solução Insights da Organização

Pontos de dados importantes de superfícies painel de ideias de organização para a atividade do uso, do desempenho, na qualidade de serviço na instância Dynamics 365 (online). Novas constatações que a organização solução adicionar mais ideias e métricas como quais são os usuários mais ativas, sendo que as entidades são usadas, que é a parte superior com falhas fluxos de trabalho e plug-ins, e armazenamento estão sendo usados pelas da sua organização.

Para obter mais informações:

• Exibir métricas sobre sua instância com a solução Insights da Organização

• Assista um pequeno vídeo (2:20) sobre a solução de Insights da organização

Recurso de visualização: serviço Customer Insights

Customer Insights é um serviço SaaS baseado em nuvem que permite que as organizações de todos os tamanhos reúnam dados de várias origens e gerem conhecimento e insights para criar uma exibição 360° holística dos seus clientes. O Customer Insights oferece a possibilidade de se conectar a fontes de dados transacionais e perfis de modelo de clientes e suas interações. Habilita organizações para gerar ideias indicadores pelos principais (KPIs) sobre desempenho de seus negócios. O aplicativo Customer Insights transforma o perfil, a interação e os KPIs em sofisticados elementos visuais que você pode personalizar e organizar para se concentrar no que importa para você.

Dica

O Customer Insights é oferecido como um recurso de visualização para Atualização de dezembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online). O recurso de visualização não é completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita. Os recursos de visualização devem ser habilitados por um administrador.

Para obter mais informações:Serviço Customer Insights

Recurso de visualização: Insights de Relacionamentos

Muitos profissionais de vendas ficarem muito parte do dia Dynamics 365, Microsoft Outlook e Microsoft Exchange. E mais preciso, você as utiliza mais esses sistemas se tornarem preenchidos com detalhes sobre inestimáveis os planos, atividades, reuniões, comunicações, êxitos de vendas, e muito mais. O novo pacote Relationship Insights de recursos no Dynamics 365 analisa continuamente essa vasta coleção de dados de interação com o cliente para ajudá-lo a entender melhor os relacionamentos comerciais, avaliar suas atividades em relação aos êxitos anteriores e escolher o melhor caminho no futuro.

O Insights de Relacionamentos inclui os seguintes sub-recursos, que funcionam em conjunto para amplificar seus pontos fortes individuais:

• Assistente de relacionamento

• Interação com e-mail

• Captura automática

Para obter mais informações sobre cada um desses recursos, consulte O dynamics 365 treinamento e ajuda: Novidades

Dica

Todos os recursos do Relationship Insights são oferecidos como recursos de visualização para Atualização de dezembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online). O recurso de visualização não é completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita. Os recursos de visualização devem ser habilitados por um administrador. Você pode habilitar ou desabilitar individualmente cada recurso do Relationship Insights na guia Visualizações, na caixa de diálogo Configurações do Sistema.

As configurações de Insights de Relacionamentos são fornecidas em uma nova página de configurações com guias. Para encontrá-la, vá para Configurações > Sistema > Relationship Insights. Aqui, você pode de habilitar, desabilitar e configurar vários recursos abaixo. As configurações de fazer aqui para ser aplicada a todos os usuários.

Para obter requisitos, pré-requisitos e os detalhes completos sobre como instalar e configurar o Relationship Insights, consulte Configurar recursos do Relationship Insights

Novidades no CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• As diretrizes do aplicativo aumentam a adoção do usuário e a produtividade (CRM Online)

• Portais de autoatendimento para audiências externas (CRM Online)

• Comentários e classificações sobre entidades

• Vendas baseadas em projetos (CRM Online)

• Gerenciamento do Field Service (CRM Online)

• Integração avançada do Power BI

• Recurso de visualização: recomendações de produtos por meio do Aprendizado de Máquina do Azure

• Recurso de visualização: sugestões de artigo da base de dados de conhecimento por meio do Aprendizado de Máquina do Azure

• SLAs de qualquer entidade personalizada e de outras entidades do sistema

• Aprimoramentos do hub de serviço interativo

• Aprimoramentos do Unified Service Desk

• Experiência mobile offline avançada (CRM Online)

• Aprimoramentos de gerenciamento móvel

• Acesso condicional a dispositivos móveis (CRM Online)

• A preparação do aplicativo móvel é mais rápida após a personalização

• Controle as notícias da empresa em um dispositivo móvel (CRM Online)

• Recurso de visualização: o Painel de Insights da Organização mostra as estatísticas de utilização do sistema

• Sincronização híbrida do servidor (CRM local para Exchange Online)

• CRM App for Outlook disponível para CRM local

• Campo Cliente de qualquer entidade

• Novo data center na Índia (CRM Online)

• Agora, ferramenta Package Deployer é executada em um prompt de comando

• Recurso de visualização: Mostrar resultados de pesquisa de várias entidades em uma única lista usando a A importância

As diretrizes do aplicativo aumentam a adoção do usuário e a produtividade (CRM Online)

Nesta versão, estamos incorporando o Caminho de Aprendizagem, uma nova experiência de usuário guiada que oferece tarefas guiadas contextuais, interativas e baseadas em cenário, além de barras laterais personalizadas de acordo com o usuário, seu estágio de ciclo de vida e função. Se o usuário estiver participando de uma versão de avaliação, tiver adquirido ou atualizado recentemente seu serviço, o Caminho de Aprendizagem o ajudará a fazer a integração rapidamente, facilitará a adoção e melhorará a produtividade.

Nesta versão, estamos oferecendo orientação do Caminho de Aprendizagem para integração, novidades e tarefas frequentes, como gerenciamento de leads nos aplicativos móveis Web e móveis.

Para obter mais informações:Assista a um vídeo curto (1:49) sobre Roteiro de Aprendizagem, Opção de ativação/desativação do Roteiro de Aprendizagem (ajuda orientada)

Portais de autoatendimento para audiências externas (CRM Online)

Essa versão apresenta a primeira versão de recursos do portal lançada pela Microsoft para Dynamics CRM 2016. Os recursos de portal do CRM capacitam os 84% que preferirem localizar respostas por sua própria conta por meio de opções de comunidade e autoatendimento.

Dica

Os recursos de portal são fornecidos como complemento para os clientes que atualizam para a versão mais recente (CRM Online 2016 Atualização 1).

Estamos estendendo o CRM para a Web para que ele contenha:

• Recursos de gerenciamento de perfil

• Componentes de negócios configuráveis

• Recursos de configuração de conteúdo da web avançados

• Design responsivo para desktop, tablet e celular

Os clientes podem comprar instâncias do portal como um complemento do Central de Administração do CRM Online. Essas instâncias de portal podem, então, ser configuradas para funcionar com as instâncias do CRM Online. O sistema de provisionamento implanta automaticamente a solução de portal no Azure.

As soluções do portal predefinidas incluem:

• Portal personalizado. O portal personalizado é um portal básico que contém fluxos e páginas comuns a todos os portais. Ele inclui conteúdo de suporte básico, bem como aplicativos personalizados que atendem às necessidades de suporte específicas de diferentes organizações, incluindo recursos de logon/autenticação e páginas de contato.

• Portal de Autoatendimento para Cliente. Permite aos clientes acessar os recursos de autoatendimento para conhecimento e suporte, aumentando a satisfação do cliente, reduzindo o volume de chamadas ao call center e permitindo aos agentes de serviço concentrar seus esforços em problemas de maior impacto.

• Portal de Autoatendimento para Funcionário. Cria uma força de trabalho eficiente e bem-informada, simplificando tarefas comuns e capacitando os funcionários com uma fonte definitiva de conhecimentos. O autoatendimento para funcionários está agora disponível no mundo todo por meio do CRM Online e dos recursos de portal, e está disponível em todos os mercados do CRM Online.

• Portal de comunidade. Permite interações ponto a ponto entre os especialistas da comunidade, os especialistas no assunto dentro de uma organização, e os usuários internos e externos. As comunidades expandem organicamente o catálogo de conhecimentos disponíveis a partir de artigos da base de dados de conhecimento, fóruns e blogs. Os participantes podem fornecer feedback por meio de recursos de classificação e comentários. Os colaboradores também podem receber alertas sobre revisões de conteúdo e atualizações de fluxo de trabalho.

• Portal do parceiro. Crie um ambiente para interagir com seus parceiros e colaborar em oportunidades de vendas a fim de fornecer produtos e serviços com base nas necessidades dos seus clientes.

  Os recursos do portal de gerenciamento do relacionamento com parceiros incluem:

  • Gerenciamento de contas e contatos

  • Gerenciamento de oportunidades de canal

  • Criação de perfis de parceiros

  • Distribuição de oportunidades

  • Administração delegada

Para obter mais informações:

• Guia do administrador para recursos do portal

• Assista a um vídeo curto (2:22) sobre os recursos do portal do CRM

Comentários e classificações sobre entidades

Você pode habilitar comentários sobre entidades para permitir que os clientes redijam comentários para qualquer registro da entidade ou classifiquem registros de entidade em um intervalo de classificações permitidas. Por exemplo, habilite comentários ou classificações sobre a entidade Case para receber comentários sobre a experiência de suporte do cliente. Quando vários clientes classificarem um registro, as classificações poderão ser consolidadas por meio de um campo cumulativo personalizado.

Por padrão, os comentários são habilitados para a entidade Knowledge Article e o campo cumulativo é adicionado à entidade Knowledge Article.

Para obter mais informações:Habilitar uma entidade para comentários

Vendas baseadas em projetos (CRM Online)

Os recursos de Project Service Automation para CRM Online fornecem uma solução completa que capacita as organizações para fornecer envolvimentos baseados em projeto dentro do prazo e do orçamento. Os recursos de Project Service Automation ajudam a:

• Estimar, cotar e contratar o trabalho

• Planejar e atribuir recursos

• Habilitar a colaboração em equipe

• Capturar dados de tempo, despesas e progresso para insights em tempo real e faturamento preciso

Dica

Os recursos de Project Service Automation são fornecidos como complemento para clientes que fazem a atualização para a versão mais recente (CRM Online 2016 Atualização 1).

Os recursos de Project Service Automation incluem:

• Contratos baseados em projeto. Os contratos de projeto relacionam cotas e pedidos a planos de projeto, estimativas financeiras, preços de mão de obra e disposições de cobrança, como hora e materiais ou preço fixo. O contrato destaca as principais métricas, incluindo lucratividade e viabilidade.

• Planejamento de projetos. O planejamento visual de projetos e a estimativa incluem antecessores, agendamento automático de tarefas e exibições das informações sobre vendas e custo para tempo e despesas. Você pode usar o plano resultante em cotas e contratos de projeto.

• Gerenciamento de recursos. As informações de recurso incluem as habilidades e as proficiências da equipe de trabalho. Você pode exibir e filtrar os recursos com base nas habilidades e na disponibilidade, para que possa atribuir as pessoas certas aos projetos certos. Você também pode controlar as horas trabalhadas do recurso e a métrica de previsão.

• Tempo e despesas. Os membros da equipe podem usar os aplicativos Web e móveis para registrar o tempo e as despesas de vários projetos. Os gerentes podem aprovar facilmente novas entradas enquanto tentam compreender as implicações financeiras dos itens recém-aprovados.

• Faturamento do projeto. As faturas de projeto refletem os termos do contrato e o trabalho e as despesas aprovados. O impacto financeiro do trabalho do projeto, incluindo custo, receita não faturada e faturas, é registrado para uso na análise e na integração aos sistemas financeiros.

Os recursos de Project Service Automation e Field Service (veja abaixo) compartilham um conjunto de recursos, com a exibição das respectivas agendas em ambos.

Para obter mais informações:

• Gerenciar vendas baseadas em projetos com o serviço de projeto do CRM

• Assista a um vídeo curto (2:41) sobre os recursos do Project Service

Gerenciamento do Field Service (CRM Online)

O Field Service é uma solução completa que oferece agendamento avançado, controle de estoque e gerenciamento de ativos para depósitos de serviço, além de especialistas em campo com alta mobilidade que precisam cumprir ordens de serviço e fornecer manutenção preventiva em vários locais sob contratos de serviço complexos.

Dica

Os recursos de Field Service são fornecidos como complemento para clientes que atualizaram para a versão mais recente (CRM Online 2016 Atualização 1).

Os recursos de Field Service incluem:

• Características e classificações de proficiência. Você pode definir níveis de proficiência e de competência e defini-los como requisitos para uma ordem de serviço. Os níveis de proficiência e de competência também fazem parte do perfil do trabalhador, para que você possa fazer a correspondência apropriada ao agendar recursos.

• Suporte a agendamento desanexado. Os recursos de Field Service oferecem suporte a alocação de tempo fora de uma ordem de serviço. Por exemplo, um técnico de campo pode agendar tempo para almoço ou fornecer provisionamento sem precisar associar esse tempo a uma ordem de serviço vazia.

• Processos empresariais predefinidos. O processo empresarial de gerenciamento de incidentes do CRM Online é estreitamente alinhado ao processo de ordem de serviço. Se uma ordem de serviço de campo for originada de uma ocorrência, a ocorrência de origem aparecerá nesse fluxo de trabalho, que abrange desde a criação de ocorrências ao encerramento da ordem de serviço.

• Aprimoramentos móveis. O agendamento gradativo aprimora e simplifica a experiência do usuário exibindo menos ordens de serviço futuras. Ele aprimora também o controle de despacho ao limitar o número de solicitações de alteração ou ordens de serviço recusadas por técnico de campo.

Os recursos Field Service e Project Service (veja acima) compartilham um conjunto de recursos, com a exibição das respectivas agendas em ambos.

Para obter mais informações:

• Instale a solução Field Service

• Assista a um vídeo curto (2:21) sobre os recursos de Field Service

Integração avançada do Power BI

A integração avançada do Microsoft Power BI permite a você descobrir, analisar e compartilhar com colegas visualizações provenientes de dados. O Power BI fornece a profissionais da informação e usuários de negócios do dia a dia excelentes recursos de visualização e análise de dados para obter melhores insights comerciais.

Os recursos disponíveis nesta versão incluem:

• O novo Pacote de Conteúdo de Serviço inclui vários indicadores de serviço principal, como ocorrências criadas, ocorrências resolvidas, porcentagem de satisfação, principais líderes de agentes e os artigos da base de dados de conhecimento mais visualizados.

• O Pacote de Conteúdo do Gerente de Vendas aprimorado inclui suporte à versão 4.0 do OData (Protocolo Open Data).

• A capacidade de inserir blocos de Power BI diretamente de um painel de usuário do CRM sem ter de alternar para o serviço do Power BI.

Para obter mais informações:Inserir blocos de Power BI em seu painel pessoal

Recurso de visualização: recomendações de produtos por meio do Aprendizado de Máquina do Azure

Imagine poder fazer recomendações de produto para os clientes quando eles selecionarem um item para compra. Quando você conecta o CRM Online à API de Recomendações de Azure usando o Aprendizado de Máquina do Azure, esse recurso é disponibilizado. Você pode usar a API de Recomendações para compilar um modelo de aprendizado de máquina avançado para recomendações automáticas de produto de venda cruzada com base em dados de transação históricos. Após adicionar o recurso recomendações de produto no CRM Online usando a API de Recomendações, um recurso nativo é adicionado ao catálogo de produtos para gerar recomendações automáticas por meio da configuração da conectividade ao serviço. Além disso, você configura o catálogo de produtos e a sincronização para criar um módulo de recomendação baseado no aprendizado de máquina. Em seguida, você usará esse modelo para fazer recomendações em transações do CRM Online, como oportunidade, cotação ou nível de pedido para sugerir produtos de venda cruzada adicionais e ajudá-los a melhorar o valor total do negócio.

Dica

As recomendações de produto são oferecidas como recurso de visualização somente para clientes do CRM Online. O recurso de visualização não é completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita. Os recursos de visualização devem ser habilitados por um administrador do CRM.

Para obter mais informações:Recurso de visualização: Criar e gerenciar modelos para fazer recomendações de produtos

Recurso de visualização: sugestões de artigo da base de dados de conhecimento por meio do Aprendizado de Máquina do Azure

Você deseja que os representantes do Serviço de Atendimento ao Consumidor resolvam rapidamente ocorrências com alta satisfação do cliente. Usando o serviço de Análise de Texto de Aprendizado de Máquina do Azure com o CRM Online, você pode configurar a análise de ocorrência de serviço para fornecer automaticamente à equipe de suporte soluções mais relevantes da base de dados de conhecimento. Eles demoram menos tempo procurando respostas e mais tempo fornecendo as respostas corretas.

Dica

As sugestões da base de dados de conhecimento são oferecidas como recurso de visualização somente para clientes do CRM Online. O recurso de visualização não é completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita. Os recursos de visualização devem ser habilitados por um administrador do CRM.

Para obter mais informações:Recurso de visualização: sugerir automaticamente artigos de conhecimento

SLAs de qualquer entidade personalizada e de outras entidades do sistema

Nas versões anteriores do CRM, os SLAs foram habilitados por padrão apenas para a entidade Case. Agora, os usuários podem habilitar os SLAs de qualquer entidade personalizada e de qualquer entidade de sistema a seguir:

• Todas as entidades de atividade (como e-mail, Tarefa e Compromisso), exceto compromissos recorrentes (RecurringAppointmentMaster)

• Conta

• Contato

• Fatura

• Oportunidade

• Cotação

• Cliente Potencial

• Ordem

Para obter mais informações:Habilitar entidades para SLAs (contratos de nível de serviço)

Aprimoramentos do hub de serviço interativo

Agora, o hub de serviço interativo pode ser integrado ao Unified Service Desk, para que os usuários possam abrir e controlar as páginas do hub de serviço interativo no Unified Service Desk.

Também aprimoramos o hub de serviço interativo de outras maneiras. Agora, você pode:

• Adicionar iFrames e recursos da Web a formulários de experiência interativa para oferecer suporte a cenários de extensibilidade

• Configurar as propriedades de campo de pesquisa para mostrar registros filtrados mostrar nos formulários de experiência interativa

• Configurar filtros de idioma no painel de pesquisa de artigos da base de dados de conhecimento para que os representantes do Serviço de Atendimento ao Consumidor possam filtrar os artigos da base de dados de conhecimento por idioma

• Adicionar o timer do SLA ao formulário principal de experiência interativa

Também fizemos melhorias de sincronização de metadados para reduzir o tempo de download dos usuários.

Para obter mais informações sobre as melhorias feitas no hub de serviço interativo para os representantes do Serviço de Atendimento ao Consumidor, consulte Novidades para os usuários finais.

Aprimoramentos do Unified Service Desk

Aprimoramos o Unified Service Desk de várias maneiras:

• Integração do hub de serviço interativo. O hub de serviço interativo pode ser integrado ao Unified Service Desk para que os usuários possam abrir e controlar as páginas do hub de serviço interativo no Unified Service Desk.

• Windows Update. Agora, o Unified Service Desk também oferece suporte ao Windows Update. O Windows Update é uma maneira simples e gratuita de manter os aplicativos Microsoft (como o cliente do Unified Service Desk) mais seguros e funcionando sem problemas. Basta ativá-lo para receber automaticamente as atualizações mais recentes de segurança e outras atualizações importantes da Microsoft, ou você pode optar por aplicá-las manualmente.

• Pacotes de demonstração. Novos pacotes de demonstração incluem amostras de novos ambientes do Unified Service Desk, atualizando os ambientes do Unified Service Desk já existentes, a integração do hub de serviço interativo e o cliente Web do CRM 2013 ou posterior.

• Telemetria. Agora, você pode aprimorar o Unified Service Desk enviando dados de utilização à Microsoft anonimamente.

Para obter mais informações:Novidades no Unified Service Desk update 2.1

Experiência mobile offline avançada (CRM Online)

A sincronização Mobile Offline, uma experiência offline aprimorada que vai além da experiência de rascunhos offline, está disponível agora para os clientes do CRM Online. Os novos recursos Mobile Offline oferecem uma experiência offline mais ampla para os usuários finais, permitindo que eles exibam, atualizem e adicionem registros enquanto usam os aplicativos móveis offline, sem precisar salvar primeiro as alterações ou as adições. A nova experiência Mobile Offline também oferece suporte à detecção de conflitos.

Para obter mais informações:Configurar a sincronização Mobile Offline para CRM em celulares e tablets

Trabalhar offline com aplicativos do Dynamics CRM Mobile (3:16)

Aprimoramentos de gerenciamento móvel

Agora, os aplicativos móveis do CRM para iOS e o Android podem ser gerenciados pelo gerenciamento de aplicativo móvel (MAM) do Intune sem a inscrição do dispositivo. Isso protege os dados da empresa no Dynamics CRM sem exigir a TI para inscrever e gerenciar detalhadamente o dispositivo completo do usuário. Isso é especialmente útil nos cenários de BYOD (traga seu próprio dispositivo) em que os usuários finais não querem ou não podem inscrever seus dispositivos para gerenciamento de TI. Esse recurso também será útil se um dispositivo já estiver inscrito em outra solução MDM.

Acesso condicional a dispositivos móveis (CRM Online)

Use o Azure com o CRM Online para configurar o acesso condicional em dispositivos móveis. Configure as condições do acesso ao CRM no nível de grupo do AzureActive Directory. Por exemplo, talvez seja necessário configurar condições que requeiram a autenticação multifator para os usuários móveis acessarem o CRM quando não estão no trabalho ou talvez você as exija o tempo todo. Você também pode configurar condições que requeiram que o dispositivo móvel do usuário seja compatível com suas políticas para que o usuário possa acessar o CRM.

Se você configurar o acesso condicional para que um usuário possa se conectar ao CRM, o dispositivo que eles usam deverá ser:

• Inscrito com o Intune ou um computador com ingresso no domínio

• Registrado no AzureActive Directory (isso acontece automaticamente quando o dispositivo é inscrito com o Intune)

• Compatível com qualquer política de conformidade do System Center Configuration Manager implantada a esse dispositivo

Se uma condição de acesso condicional não for atendida, o usuário receberá uma destas mensagens quando entrar:

• Se o dispositivo não for inscrito com o Intune ou não for registrado no AzureActive Directory, uma mensagem fornecerá instruções sobre como instalar o aplicativo de portal da empresa, inscrever o dispositivo e (para Android e dispositivos iOS) ativar e-mails, o que associará a ID do Exchange ActiveSync ao registro do dispositivo no AzureActive Directory.

• Se o dispositivo não for compatível, uma mensagem direcionará o usuário para o portal da Web do Intune, no qual ele poderá encontrar informações sobre o problema e como resolvê-lo.

Dica

Para usar o acesso condicional, você deve ter uma assinatura premium do AzureActive Directory.

Para obter mais informações:Segurança e gerenciamento de Dynamics 365 para telefones e tablets

A preparação do aplicativo móvel é mais rápida após a personalização

Fizemos aperfeiçoamentos na geração de metadados para reduzir o tempo de configuração para os usuários móveis depois que você personalizar o sistema do CRM. O pacote de metadados gerado depois que você faz personalizações contém apenas os itens que foram alterados. Em vez de reiniciar do zero se houver algum problema no download do pacote de metadados, o download reiniciará do ponto onde parou na próxima vez que um usuário iniciar o aplicativo.

Controle as notícias da empresa em um dispositivo móvel (CRM Online)

As notícias da empresa e a solução de linha de tempo permitem que os usuários vejam as notícias mais recentes e mais importantes do Bing nos dispositivos móveis. Os artigos de notícias são organizados por tempo (Hoje, Esta Semana, Semana Passada) e contêm o título, a data/hora e a fonte do artigo de notícias. Os eventos importantes são detectados e categorizados, incluindo alterações de gerenciamento, lançamentos de ganhos, novas ofertas, cortes de gastos, crescimento, problemas legais, aquisições e parcerias.

Você pode usar um novo controle personalizado para adicionar e configurar um feed de notícias dos aplicativos móveis.

Para obter mais informações:Obtenha as notícias da empresa e a linha do tempo social do CRM para telefones e tablets

Recurso de visualização: o Painel de Insights da Organização mostra as estatísticas de utilização do sistema

Use o novo painel de insights da organização para obter uma visão geral rápida das principais áreas (como atividade e uso) da instância do CRM Online. Consulte exibições como o número de usuários ativos e o tempo de carregamento do formulário.

Dica

O Painel de Insights da Organização é oferecido como um recurso de visualização para os clientes do CRM Online. O recurso de visualização não é completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita. Os recursos de visualização devem ser habilitados por um administrador do CRM.

Para obter mais informações:Recurso de visualização: exibir métricas de sua instância no painel Insights da Organização

Sincronização híbrida do servidor (CRM local para Exchange Online)

Você pode usar o sincronização no servidor para sincronizar automaticamente e-mails, tarefas, compromissos e contatos entre o CRM Online e o Microsoft Exchange.

No CRM 2016, nós introduzimos a capacidade de criar um ambiente híbrido, conectando o CRM Online ao Exchange Server (local). Agora, você pode criar um cenário híbrido reverso conectando o CRM local com o Exchange Online. Isso significa que agora você pode usar o sincronização no servidor nos quatro cenários de conexão:

Dica

O Sincronização no servidor é necessário para o Aplicativo do CRM para Outlook (aplicativo leve) ou para o acompanhamento de pastas do Exchange. Ele não é necessário para o CRM for Outlook (aplicativo completo), mas você pode usá-lo como método de sincronização do Dynamics 365 para Outlook.

CRM App for Outlook disponível para CRM local

Introduzimos o Aplicativo CRM para Outlook no Atualização do CRM Online 2016. Você pode usar esse aplicativo leve para controlar e-mails no Outlook. No Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook, os dados do CRM aparecem diretamente em sua caixa de entrada do Outlook.

Agora, você pode usar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook com o CRM local.

Você pode usar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook com os seguintes recursos nos seguintes clientes.

	Ler e-mail	Redigir e-mail
pn_outlook_web_app (OWA) nos principais navegadores de desktop	Sim	Sim
pn_Outlook_short 2013	Sim	Sem
pn_Outlook_short 2016	Sim	Sim
pn_Outlook_short para Mac	Sim	Sem

Dica

O Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook requer o Exchange Server 2013, 2013 SP1 ou 2016. As versões anteriores do ExchangeServer não oferecem suporte à plataforma complementar exigida pelo Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook.

Para obter mais informações:Implantar aplicativo CRM para Outlook (aplicativo leve)

Campo Cliente de qualquer entidade

Anteriormente, várias entidades predefinidas no Dynamics CRM, como Case, Lead e Opportunity, continham um campo que representava um cliente (conta ou contato). Nesta versão, você poderá adicionar o campo Cliente a qualquer sistema ou entidade personalizada para controlar as informações de cliente necessárias.

Para obter mais informações:Criar e editar campos

Novo data center na Índia (CRM Online)

Estamos abrindo um novo data center na índia. Depois que ele estiver disponível, você poderá abrir novos locatários ou migrar os locatários existentes para esse data center.

Agora, ferramenta Package Deployer é executada em um prompt de comando

A ferramenta Package Deployer foi expandida para ser executada em um prompt de comando e aceita um parâmetro que oferece maior controle sobre a implantação do pacote de soluções, incluindo a seleção do idioma e a opção de preservação dos dados. Os cmdlets WindowsPowerShell do Package Deployer incluem a mesma funcionalidade aprimorada.

Para obter mais informações:Usar a ferramenta Package Deployer na linha de comando

Recurso de visualização: Mostrar resultados de pesquisa de várias entidades em uma única lista usando a A importância

A Pesquisa de relevância fornece resultados rápidos e abrangentes em uma única lista, separado por relevância. Para aumentar o desempenho, a Pesquisa de Relevância usa um serviço de pesquisa dedicado externo ao Dynamics CRM com tecnologia Microsoft Azure. Como administrador ou personalizador, você poderá ativar e configurar a Pesquisa de Relevância na interface do usuário sem escrever código. Muitas das etapas de configuração serão conhecidas para você, pois usam uma interface de usuário semelhante à configuração de Localização rápida.

Dica

A Pesquisa de relevância é oferecida como recurso de visualização somente para clientes CRM Online. O recurso de visualização não é completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita. Os recursos de visualização devem ser habilitados por um administrador do CRM.

Para obter mais informações:Configurar a importância da organização

Novidades no CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Melhorar o desempenho com o botão Preparar Personalizações do Cliente

• Armazenar e gerenciar documentos particulares no OneDrive for Business

• Usar modelos do Excel previamente formatados para criar rapidamente documentos do Excel diretamente do CRM

• Criar documentos padronizados com modelos do Word

• Usar o Office Delve para localizar documentos relevantes e Trending Documents (CRM Online apenas)

• Visualizar formulários e painéis móveis antes de implantá-los no CRM for phones and tablets

• Para experimentar os novos controles do visual Dynamics 365 for phones and tablets

• Gerenciar qualquer dispositivo com o gerenciamento de dispositivos do InTune

• Os aplicativos móveis agora dão suporte aos recursos da Web iFrames e HTML

• Recurso de visualização: criar um fluxo de tarefas no CRM for phones and tablets

• Personalizar painéis e formulários do hub de serviço interativo

• A integração baseada em servidor do SharePoint agora oferece suporte às quatro combinações de conectividade, inclusive híbridos

• Usar a sincronização do servidor para conectar o do CRM Online ao Exchange no local

• Monitorar a integridade da caixa de correio usando o painel de Desempenho de sincronização do servidor

• Definir regras comerciais com base em fluxos de processos de negócios

• Recurso de visualização: importe dados em massa com o novo Data Loader Service

• A segmentação de solução oferece maior controle para exportações de soluções e patches

• O novo Unified Service Desk aprimorado

• Instalar as funções do Microsoft Dynamics CRM Server no Windows Server Core (apenas local)

• Recursos do CRM Online 2015 Update 1 agora se aplicam ao CRM 2016 (no local).

Melhorar o desempenho com o botão Preparar Personalizações do Cliente

Depois que você publicar personalizações, o primeiro usuário que iniciar um dos aplicativos móveis do CRM ou o hub de serviço interativo, poderá ter problemas de desempenho, pois sua entrada solicitará que o CRM prepare o pacote de metadados para download. Isso significa que o primeiro usuário precisar aguardar a preparação do pacote de metadados e o download (os usuários subsequentes só precisarão aguardar download).

Com o CRM 2016 Update 0.1 ou posterior, você pode aperfeiçoar o desempenho do primeiro usuário clicando no botão Preparar Personalizações do Cliente depois de publicar suas personalizações. Esse ação solicitará que o CRM prepare o pacote de metadados correto, em vez de aguardar o primeiro usuário iniciar um aplicativo móvel ou o hub de serviço interativo.

Armazenar e gerenciar documentos particulares no OneDrive for Business

Agora os usuários podem usar a opção de armazenamento certa para a situação certa. Por exemplo, armazene documentos particulares usando a nova opção do OneDrive for Business. Para o armazenamento colaborativo, use o Grupos do Office 365 e, para documentos a serem compartilhados com um grupo maior ou de toda a empresa, use SharePoint.

Dica

O OneDrive for Business está disponível no momento no SharePoint Online e estará no SharePoint no local com o SharePoint 2016.

Para obter mais informações:

• Assista a um vídeo curto (2:39) sobre o OneDrive for Business

• Conectar ao OneDrive for Business

Usar modelos do Excel previamente formatados para criar rapidamente documentos do Excel diretamente do CRM

Se sua equipe cria frequentemente os mesmos documentos do Excel no CRM, use os modelos do Excel para acelerar a criação de documentos. Por exemplo, use um modelo pré-formatado para monitorar as vendas e projetar o fluxo de caixa (análise de pipeline) ou prever as vendas. Depois de criar e carregar um modelo, compartilhe-o com a equipe.

Para obter mais informações:

• Assista a um vídeo curto (2:38) sobre os modelos de Excel

• Analisar os dados com modelos do Excel

Criar documentos padronizados com modelos do Word

Os documentos padronizados são a base de transações comerciais – desde cotações e contratos até pedidos de trabalho e faturas. Nesta versão, os usuários podem criar documentos a partir de modelos padronizados e, ao mesmo tempo, obter dados do CRM. Use modelos para aumentar a produtividade, reduzir falhas humanas e garantir a comunicação consistente na empresa.

Para obter mais informações:

• Assista a um vídeo curto (2:38) sobre os modelos de Word

• Usando modelos do Word no CRM

Usar o Office Delve para localizar documentos relevantes e Trending Documents (CRM Online apenas)

O Office Delve exibe proativamente os Trending Documents relevantes para você e para seu trabalho. Descubra um novo conteúdo e crie novas conexões direto de um painel.

Para obter mais informações:

• Assista a um vídeo curto (2:39) sobre o Delve

• Habilitar o Office Delve

Visualizar formulários e painéis móveis antes de implantá-los no CRM for phones and tablets

Agora ficou mais fácil configurar o Dynamics 365 para telefones e tablets uma vez e implantá-los em qualquer lugar. Veja como ficarão as alterações em tablets e telefones no novo visualizador de formulários e painéis móveis.

Para obter mais informações:Usar o editor de formulários

Para experimentar os novos controles do visual Dynamics 365 for phones and tablets

Use os novos controles visuais no Dynamics 365 para telefones e em tablets para ajudar os usuários móveis a inserir dados do Dynamics 365 mais rápido, e a oferecer uma experiência visual mais enriquecedora. Este conjunto de controles personalizados inclui controles deslizantes, comutadores, classificações por estrelas, incorporação de vídeo, e um controle de calendário que pode ser usado para fornecer aos usuários uma visão das suas atividades em um formato de calendário em vez de uma lista.

Para obter mais informações:Controles visuais no Dynamics 365 para telefones e tablets

Gerenciar qualquer dispositivo com o gerenciamento de dispositivos do InTune

Use os aplicativos móveis do CRM em conjunto com o Microsoft Intune. O Intune oferece recursos de gerenciamento móvel que permitem criptografar, limpar remotamente e aplicar políticas aos aplicativos móveis do CRM para cumprir as políticas de segurança da empresa. Criptografe dados com os dispositivos Intune no Apple, Android e no Windows.

Para obter mais informações:

• Assista a um vídeo curto (3:54) sobre como gerenciar aplicativos do CRM Mobile com o Microsoft Intune

• Segurança e gerenciamento de Dynamics 365 para telefones e tablets

Os aplicativos móveis agora dão suporte aos recursos da Web iFrames e HTML

Agora você pode usar o iFrames e recursos da Web em formulários para aplicativos móveis, assim como faz no aplicativo da Web CRM.

Dica

Para dispositivos do Windows, você deve usar o Windows 10.

Para obter mais informações:

• Assista a um vídeo curto (4:32) sobre mashups móveis

• suporte ao iFrame e ao recurso da Web

Recurso de visualização: criar um fluxo de tarefas no CRM for phones and tablets

Novas experiências baseadas em tarefas são experiências imersivas que permitem aos usuários focar as tarefas que precisam executar, e não os registros com os quais precisam interagir. Com as experiências baseadas em tarefas, você pode trazer dados de várias entidades para uma única experiência do usuário. Por exemplo, se os usuários precisarem executar uma série de etapas de acompanhamento após reuniões de clientes, crie um fluxo de tarefas.

Dica

Os fluxos de tarefas móveis são oferecidos como um recurso de visualização para o CRM Online. Os recursos da visualização estão sujeitos a limitações específicas.Leia mais sobre os recursos de visualização.

Para obter mais informações:Crie um novo fluxo de tarefa

Personalizar painéis e formulários do hub de serviço interativo

Os painéis do hub de serviço interativo fornecem informações de carga de trabalho em fluxos únicos e múltiplos, e habilitam o pessoal de serviço a atuar diretamente em um painel.

Você pode escolher entre quatro layouts para personalizar esses painéis. Por exemplo, personalizar fluxos, gráficos, filtros e filtros classificáveis. Ou criar painéis novos.

Essa versão também apresenta dois tipos novos de formulários para o hub de serviço interativo: InteractionCentric de Cartão e Principal.

Por padrão, esses novos formulários estão disponíveis para entidades prontas selecionadas, habilitadas para o design centrado em interação. Elas incluem:

1. Ocorrência

2. Conta

3. Contato

4. Perfil Social

5. Entidade personalizada

6. Atividades:

   1. e-mail

   2. Telefonema

   3. Tarefa

   4. Compromisso

   5. Atividade Social

   6. Atividade Personalizada

Você pode personalizar esses formulários ou criar novos formulários centrados na interação para qualquer entidade personalizada que esteja habilitada para o design interativo. Formulários de criação rápida e exibição rápida são compartilhados entre o cliente Web e o hub de serviço interativo.

Você também pode personalizar o painel de referência (itens relacionados) em formulários do hub de serviços interativo, adicionando guias verticais.

Dica

As atualizações não têm suporte na versão 1 do hub de serviço interativo. Quando você atualizar para o Dynamics CRM 2016, os formulários do hub de serviço (para entidades do hub de serviço válidas) não serão atualizados automaticamente para incluir todas as personalizações feitas nos formulários do cliente Web para a mesma entidade. Por exemplo, se você personalizou o formulário de ocorrência principal do cliente Web, o formulário principal da ocorrência do hub de serviço será o formulário definido pelo sistema - ele não incluirá personalizações. Será necessário executar manualmente essas personalizações (desde que essas personalizações tenham suporte na versão 1).

Para obter mais informações:

• Assista a um vídeo curto (3:34) sobre o hub de serviço de interativo

• Configurar painéis de experiência interativa

• Ajuda e treinamento: painéis e formulários do hub de serviço interativo ajudam você a priorizar produtos/soluções

A integração baseada em servidor do SharePoint agora oferece suporte às quatro combinações de conectividade, inclusive híbridos

Agora você pode integrar o CRM e o SharePoint nas quatro combinações possíveis:

• CRM Online para SharePoint Online

• CRM Online para SharePoint no local

• CRM no local para SharePoint Online

• CRM no local para SharePoint no local

Para obter mais informações:Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics 365

Usar a sincronização do servidor para conectar o do CRM Online ao Exchange no local

Se você estiver usando o CRM Online e o Exchange no local, e sincronizar e-mail, compromissos, contatos e tarefas com o Dynamics CRM for Outlook, ou se sincronizar o e-mail com o E-mail Router, poderá sincronizar e-mail, compromissos, contatos e tarefas usando o sincronização no servidor.

Para obter mais informações:Conectar o Dynamics 365 (online) ao Exchange Server (local)

Monitorar a integridade da caixa de correio usando o painel de Desempenho de sincronização do servidor

Se sua organização usa o sincronização no servidor para o processamento de e-mails, você poderá usar o painel de Desempenho de Sincronização no Servidor aperfeiçoado para monitorar a integridade de caixas de correio na sua organização, e resolver rapidamente problemas.

Para obter mais informações:Sincronização no servidor de resolução de problemas e monitoramento

Definir regras comerciais com base em fluxos de processos de negócios

No CRM 2015, habilitamos cenários avançados onde a lógica de negócios pode ser executada com base no processo e no estágio dos negócios. Entretanto, para usar essa funcionalidade, você precisa escrever o JavaScript. Ao permitir que regras sejam definidas com base no processo ativo no momento, no estágio ativo, em sua categoria ou no estágio selecionado, a lógica comercial agora pode ser definida por analistas comerciais. É bem barato definir essas regras através da interface do usuário e você pode fazer atualizações na lógica comercial com mais frequência para acompanhar o ritmo dos negócios em constante adaptação.

Para obter mais informações:Criar regras de negócios com base em fluxos de processos empresariais

Recurso de visualização: importe dados em massa com o novo Data Loader Service

Use o novo Data Loader Service (acessado em um link no Centro de Administração do CRM Online) para importar dados em massa para o CRM Online. Carregue arquivos de dados grandes para as tabelas de preparo na nuvem, nas quais você pode executar funções leves de qualidade de dados e enviar os dados ao CRM Online. Este serviço também oferece suporte a importações de dados recorrentes.

Dica

O Data Loader Service é oferecido como um recurso de visualização para o CRM Online. Os recursos da visualização estão sujeitos a limitações específicas.Leia mais sobre os recursos de visualização.

Para obter mais informações:Saiba mais sobre o Data Loader Service

A segmentação de solução oferece maior controle para exportações de soluções e patches

Com a segmentação da solução, você pode exportar uma solução com componentes de entidade selecionados, como atributos, formulários ou exibições, em vez de entidades inteiras com todos os componentes. Essa opção fornecerá um maior controle sobre o que você distribui em soluções e em patches da solução. Não é necessário escrever um código para criar soluções segmentadas.

Para obter mais informações:Use soluções segmentadas e patches para simplificar atualizações de solução

O novo Unified Service Desk aprimorado

O Unified Service Desk fornece uma área de trabalho de agente com informações do CRM e de aplicativos de terceiros em uma interface de usuário combinada. Os aprimoramentos no Unified Service Desk 2.0 incluem:

• Uma experiência aprimorada de instalação e implantação

• Suporte para OAuth

• A capacidade de integração com sistemas de telemetria de terceiros e sistemas de análise como o Azure HDInsight

• Experiência aprimorada de administração e do agente

• Melhorias de desempenho e estabilidade

Para obter mais informações:

• O que há de novo no Unified Service Desk

Instalar as funções do Microsoft Dynamics CRM Server no Windows Server Core (apenas local)

Você pode instalar a maioria das funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2016 Server em uma instalação do Server Core do Microsoft Windows Server.Para obter mais informações:Instalações do Server Core

Recursos do CRM Online 2015 Update 1 agora se aplicam ao CRM 2016 (no local).

Os seguintes recursos do Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 agora se aplicam ao Dynamics CRM 2016 local:

Navegação fácil com a barra de navegação remodelada

Com o novo design da barra de navegação, é possível localizar informações com mais facilidade e rapidez, mesmo se você tiver de navegar por um grande número de entidades. Nós também fornecemos acesso aos registros exibidos mais recentemente (até 30 registros) e navegação rápida em formulários grandes com muitos campos.

Para obter mais informações:
Vídeo: novo tour de navegação
Ajuda e Treinamento: Navegue pelo Microsoft Dynamics CRM, pelo CRM para Outlook e dispositivos móveis

Melhorias na renderização de formulário

Com o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, nós fizemos melhorias nos formulários do Dynamics CRM para que eles sejam carregados mais rapidamente. No entanto, se você tiver formulários que incluam personalizações não permitidas, essas melhorias poderão provocar problemas de compatibilidade. Para evitar esses problemas de compatibilidade, você pode desativar temporariamente as melhorias de formulário nas Configurações do Sistema ao configurar Usar renderização de formulário herdado como Sim.Para obter mais informações:Como verificar se uma organização tem personalizações sem suporte

Importante

Espera-se que a configuração Usar renderização de formulário herdado seja removida na próxima versão do Dynamics CRM. Dessa forma, recomendamos que você atualize suas personalizações assim que possível e defina Usar renderização herdada como Não para aproveitar as melhorias de renderização de formulário.

O usuário receberá uma mensagem de erro, quando um formulário que inclui personalizações não suportadas for usado, como o JavaScript não suportado. Para ver informações sobre o erro, escolha Exibir os dados que serão enviados à Microsoft e veja os detalhes nas guias de CrmScriptErrorReport.

Use o acompanhamento no nível de pasta do Exchange para rastrear o e-mail automaticamente

Você pode habilitar o rastreamento em nível de pasta para as pastas do Microsoft Exchange para mapear uma pasta do Exchange para um registro do CRM. Qualquer e-mail movido para a pasta será automaticamente vinculado ao registro mapeado no CRM. Por exemplo, digamos que você tenha uma conta chamada “Adventure Works” no Dynamics 365. Você pode criar uma pasta no Microsoft Outlook chamada "Adventure Works" em sua Caixa de Entrada e criar algumas regras do Exchange para rotear automaticamente as mensagens de e-mail para essa pasta, com base no assunto ou no corpo de uma mensagem de e-mail. Em seguida, no CRM mapeie a pasta Adventure Works para o registro de conta do (Adventure Works).

Para obter mais informações:Configurar acompanhamento no nível de pasta do Outlook ou do Exchange

Melhorias da cláusula "Mais Antigo que X"

As versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM estavam limitadas à cláusula Mais Antigo que X Meses para filtragem, usando Mais Antigo que Agora você pode filtrar em unidades do tempo adicionais, incluindo minutos, horas, dias, meses e anos. As cláusulas Mais Antigo que X podem ser usadas com a Localização Avançada, com o editor de exibição salvo e com as consultas baseadas em FetchXML.

Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização

Você pode criar uma aparência e um (tema) personalizados para seu aplicativo fazendo alterações nas cores padrão e nos elementos visuais fornecidos no sistema CRM sem personalização. Por exemplo, sem gravar nenhum código, você pode criar a marca do seu produto pessoal, adicionar um logotipo da empresa e fornecer cores específicas da entidade. As cores do tema são aplicadas globalmente em todo o aplicativo, com a exceção de algumas áreas herdadas, como botões de gradiente. Você pode definir vários temas, mas somente um poderá ser definido e publicado como o tema padrão. Os temas personalizados são suportados também pelo Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Dica

As alterações feitas no tema de uma organização não são incluídas em soluções exportadas da organização. Para saber como exportar\importar um tema personalizado, consulte: Gerenciar dados de configuração.

Para obter mais informações:
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização
Ajuda e Treinamento: Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização

Novo comportamento e formato do campo de Data e Hora

Anteriormente, o comportamento do campo Date and Time estava limitado ao fuso horário local do usuário atual. Com esse comportamento de "reconhecimento do fuso horário", não foi possível resolver ocorrências adequadamente, onde a data e a hora precisavam ser apresentadas de forma independente do fuso horário local do usuário, como para aniversários ou horário de check-in em um hotel. Nesta versão, introduzimos dois novos comportamentos independentes de fuso horário para o tipo de dados Date and Time para atendermos a tais casos:

• Somente Data

• Independente de Fuso Horário

Para obter mais informações:Comportamento e formato do campo de data e hora

Melhorias no campo calculado

Agora você pode calcular a diferença entre duas datas usando novas funções internas, disponíveis para campos calculados: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Para obter mais informações:Definir campos calculados

Melhorias no campo cumulativo

Os campos cumulativos ajudam você a transformar informações em dados monitorando as principais métricas de negócios. Nesta versão, melhoramos ainda mais a sua experiência com campos cumulativos ao adicionarmos novos recursos que incluem:

• Cálculos com o operador AVG.

• Agregação de dados em todas as atividades relacionadas ao registro, como telefonemas, e-mails ou compromissos.

• Agregação de dados em todas as atividades relacionadas a um registro e a atividades indiretamente relacionadas a um registro por meio da entidade Activity Party. Por exemplo, usando os tipos de participação Activity Party, você pode incluir e-mails onde a conta esteja listada somente nas linhas Para: e Cc: para agregação.

Para obter mais informações:Definir campos cumulativos

Limpar valores de campo com regras de negócios

Aprimoramentos de regras comerciais permitem desmarcar valores de campo no cliente e no servidor para garantir a precisão dos registros do CRM. Nenhum código é necessário.

Para obter mais informações:Criar e editar regras de negócios

Chamar ações personalizadas de fluxos de trabalho ou de diálogos

Os fluxos de trabalho e diálogos oferecem suporte a muitos situações comerciais. Nas versões anteriores, você podia chamar ações básicas do SDK, como criar, atualizar e excluir um registro de dentro de um fluxo de trabalho ou de uma caixa de diálogo. Nesta versão, acoplamos o fluxo de trabalho e recursos da caixa de diálogo à capacidade de ações personalizadas. Agora você pode chamar uma ação personalizada diretamente de um fluxo de trabalho ou uma caixa de diálogo sem gravar nenhum código.

Para obter mais informações:Invocar ação personalizada de um fluxo de trabalho ou de uma caixa de diálogo

Criar chaves alternativas para fazer referência a registros no Microsoft Dynamics CRM

Para melhorar o desempenho de determinadas operações em sistemas CRM e para ajudar a identificar corretamente dados importados para o CRM de sistemas externos, fornecemos uma nova maneira de fazer referência exclusiva de registros no CRM por meio de chaves de backup. Até agora, os registros do CRM eram referenciados somente por identificadores exclusivos, conhecidos como GUIDs. Entretanto, alguns sistemas externos não podem ser estendidos para armazenar GUIDs de registro do CRM. Para esses casos, agora você pode fazer referência a registros usando chaves alternativas que não sejam GUIDs. Uma chave alternativa tem um nome exclusivo e você usa um ou mais campos de entidade para definir a chave; por exemplo, nome da conta e número da conta. Embora você possa definir uma chave alternativa na área Personalização do aplicativo Web (Componentes >Entidades > Entidade <X> > Chaves), a chave só pode ser usada programaticamente, no código.

Para obter mais informações:Definir chaves alternativas para fazer referência a registros do Dynamics 365

Telefone completo e personalizações específicas para telefones e aplicativos móveis

O novo aplicativo de telefone apresenta o paradigma "projetar uma vez, implantar em todos os lugares". Ele permite que os administradores ofereçam a mesma experiência com recursos recursos abrangentes disponíveis no Dynamics 365 para tablets aos usuários do aplicativo de telefone. O aplicativo inclui o suporte completo a vários gráficos, processos, painéis, personalização e lógica de negócios (regras de negócios ou JavaScript). O administrador também pode ocultar seletivamente guias, seções ou campos.

Para obter mais informações:Configurar e gerenciar telefones e tablets e Personalizar o Dynamics 365 para telefones e tablets

Microsoft Dynamics 365 para Good

O Microsoft Dynamics 365 para Good uma versão especial do Dynamics 365 para tablets que funciona com a plataforma de segurança móvel da Good Technology. O Microsoft Dynamics 365 para Good é compatível com o Apple iPad que executa o iOS 7 ou posterior. Para usar Microsoft Dynamics 365 para Good, você precisará do software do servidor e serviços Good Dynamics do Good Technology. O aplicativo está listado no Good Dynamics Marketplace e pode ser baixado da Apple App Store.

Para obter mais informações:Proteja seus dados móveis com CRM for Good

Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados

Grandes organizações do CRM que sincronizam seus dados com fontes de dados externas agora podem habilitar entidades para o controle de alterações, o que permitirá que uma nova API de controle de alterações seja executada na entidade determinada. Usando a nova API, você pode reduzir a carga dos recursos do servidor e economizar tempo de processamento ao extrair dados do CRM e sincronizá-los com um armazenamento externo.

Para obter mais informações:Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados

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