Modo de exibição público: Criar e gerenciar modelos para fazer recomendações de produtos

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Imagine poder fazer recomendações de produto para os clientes quando eles selecionarem um item para compra. Quando você conecta o Dynamics 365 (online) ao serviço de recomendação do Serviços Cognitivos da Microsoft, isso se torna possível. Você pode usar o serviço de recomendação do Serviços Cognitivos para compilar um modelo de recomendação avançado para obter recomendações automáticas de produtos para vendas cruzadas com base em dados de transações históricas.

Importante

A API de Recomendação de serviços cognitivos necessária para esse recurso será removida em 15 de fevereiro de 2018, ou seja, esse recurso não funcionará mais após essa data e recomendações de produtos de vendas cruzadas baseados em um modelo de recomendação ativa resultará em um erro. Recomendamos que você desative os modelos de recomendação de produtos ativos existentes e use o Relacionamentos de Produtos.Para obter mais informações:API de recomendações e Defina produtos relacionados para aumentar as chances de vendas

O Catálogo de Produtos do Dynamics 365 tem a capacidade básica de modelagem para vincular vários produtos para recomendações de venda cruzada/venda suplementar/acessórios. A limitação dessas recomendações é que requerem um personalizador ou um analista de negócios para manter esses links físicos e normalmente requerem fazer suposições específicas sobre quais produtos podem ser vendidos em conjunto. Embora essas suposições possam ser válidas, elas talvez não reflitam o mundo real uma vez que os usuários sempre compram outros produtos em conjunto. Mesmo que os personalizadores ou analistas tenham pontos de dados específicos para manter esses links, eles continuarão evoluindo ao longo do tempo com produtos e serviços novos ou desativados. Haverá uma sobrecarga e uma complexidade constantes para manter esses links, principalmente para a análise de como classificar as recomendações e imaginar todas as possíveis combinações de produtos que podem ser vendidos em conjunto. Uma solução melhor seria recomendações que usam transações do mundo real como base, e podem evoluir ao longo do tempo sem precisar de qualquer manutenção a frente.

As técnicas de modelagem de recomendação eliminam essa complexidade usando dados de transações ou comportamentais como a base para fazer as recomendações sem exigir nenhuma intervenção manual. O uso de transações ou interações do mundo real para localizar produtos que são vendidos ou visualizados em conjunto é a melhor maneira de se fazer recomendações adequadas.

Após adicionar o recurso de recomendações de produtos no Dynamics 365 usando o serviço de recomendação, Serviços Cognitivos e configurar a conectividade para o serviço de Serviços Cognitivos uma funcionalidade é adicionada ao catálogo do produto para gerar recomendações automáticas. Você irá configurar o catálogo de produtos e a sincronização para criar um "modelo de recomendação baseado em aprendizado de máquina" que torna as recomendações em uma lista com avaliação em vários lugares em Dynamics 365, como na conta, oportunidade ou nível de pedido. Estas sugestões adicionar de produto de venda cruzada ajudarão a melhorar o valor total do acordo.

O recurso de recomendações do produto Microsoft Dynamics 365 suporta entidades de item de linha existente (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail e InvoiceDetail) e entidades de item de linha personalizado, assim como relações de produto personalizado e padrão.

Este tópico explica todo o processo de conexão do Dynamics 365 (online) ao serviço de recomendação do Serviços Cognitivos e como criar um modelo de recomendação de produtos.

Importante

• Esse recurso só está disponível no momento para instâncias da região dos Estados Unidos (EUA).

• O recurso de visualização é um recurso que não está completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita.

• Nós esperamos fazer alterações nesse recurso, por isso, não o use em ambientes de produção. Use-o apenas em ambientes de teste e desenvolvimento.

• A Microsoft não fornece suporte a esse recurso de visualização. O suporte técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudar você com problemas ou perguntas. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e estão sujeitos aos termos complementares de uso.Nós esperamos fazer alterações nesse recurso, por isso, não o use em ambientes de produção. Use-o apenas em ambientes de teste e desenvolvimento.

• Estamos disponibilizando esta visualização para que você possa experimentá-la e nos dar sua opinião. Seus comentários nos ajudarão a priorizar o desenvolvimento, de modo a incluir os recursos de que você mais precisa. Mande suas sugestões e informe sobre os problemas encontrados usando nosso site de comentários, disponível para o público:Microsoft Connect

Neste tópico

• Requisitos

• Habilitar Recomendações de Produtos de Venda Cruzada do Dynamics 365

• Conectar o Dynamics 365 (online) aos serviços cognitivos

• A página do modelo de recomendações

• Testar seu modelo

• Ativar seu modelo

• Ver as recomendações em ação

• Ver as recomendações de produtos no Dynamics 365 para telefones e tablets

Requisitos

• Essa funcionalidade exige o Atualização de dezembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online) ou uma versão posterior.

• Uma conexão de Recomendações de Serviço do Serviços Cognitivos configurada no Microsoft Dynamics 365.Para obter mais informações:Definir a conexão de recomendações

Habilitar Recomendações de Produtos de Venda Cruzada do Dynamics 365

Para Habilitar Recomendações de Produtos de Venda Cruzada, faça o seguinte:

1. Vá para Configurações > Administração.

2. Clique em Configurações do Sistema e então abra a guia Visualizações.

3. Em Visualização de Recomendações de Produtos de Venda Cruzada, defina Habilitar Visualização de Recomendações de Produtos de Venda Cruzada do Dynamics 365 como Sim.

4. Clique em OK para dar seu consentimento.

5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurações do Sistema.

Conectar o Dynamics 365 (online) aos serviços cognitivos

Para usar o serviço de recomendações do Serviços Cognitivos com as recomendações do produto, você deverá configurar uma conexão e recomendações do Serviços Cognitivos.Para obter mais informações:Definir a conexão de recomendações

A página do modelo de recomendações

Quando você tiver uma conexão com o serviço de recomendação do Serviços Cognitivos, você poderá criar um modelo para recomendações de produtos de venda cruzada automáticas com base nos dados de transações históricas.

1. Clique em Configurações > Catálogo de Produtos > Recomendações de Produtos.

2. Um modelo de recomendação com valores padrão é exibido.

As recomendações de produtos são criadas com base em dois fatores: 1) itens que são vendidos em conjunto (entidade Dados de cesta) e 2) o que os usuários compram normalmente com esse item (entidade Recomendação). As entidades de dados de cesta têm itens de linha do produto com dados históricos que podem ser analisados pelo algoritmo Serviços Cognitivos. Você pode dividir os dados que deseja analisar atualizando a consulta de cada uma dessas entidades. As entidades de Recomendação são entidades para as quais você deseja ver essas sugestões automáticas exibidas.

Por padrão, as recomendações de produtos são baseadas em Oportunidade, Cotação, Itens, Faturas de linha da ordem e a Conta associada. Você também pode configurar as entidades de item de linha personalizada para incluir com recomendações de produto.

Vamos fazer um passo a passo dos vários itens desta página.

Barra de comandos

Item	Descrição
Ativar	Depois de compilar e testar seu modelo de recomendação, clique em Ativar para disponibilizá-lo para análise de venda cruzada.
Criar Versão do Modelo	Você pode criar várias versões do modelo de recomendação para ajustar suas recomendações conforme seu conjunto de dados históricos é alterado ao longo do tempo ou se você quiser tentar partes diferentes dos dados.
Recomendações de Teste	Teste seu modelo de recomendação para verificar se você está obtendo recomendações de venda cruzada sensatas e desejadas. Você pode fazer uma comparação lado a lado de até três modelos.

Detalhes

Item	Descrição
Nome do Modelo	Este é o nome geral do modelo de recomendação. Esse nome será usado para todas as versões do modelo.
Máximo de Recomendações	Padrão: 10. Apenas valores positivos. Deixe em branco para mostrar tudo acima da classificação da recomendação. Esse é o número máximo de recomendações de venda cruzada que você deseja que o modelo forneça.
Classificação Mínima da Recomendação	Padrão: 0,25. Intervalo: 0 a 1. Apenas recomendações com uma classificação mais alta que esse valor serão listadas. Quando as recomendações de produtos são recuperadas do Serviços Cognitivos, a classificação de cada item recomendado é comparada com esse valor. Somente as recomendações cujo valor de classificação é maior ou igual ao valor especificado aqui são mostradas no Dynamics 365. Quanto mais alto for o valor da classificação, melhor será a correspondência.
Classificação de Link de Venda Cruzada do Catálogo de Produtos	Padrão: 0,5. Intervalo: 0 a 1. Mostra a classificação atribuída às recomendações com base nos links de venda cruzada definidos para produtos. Além das recomendações do Serviços Cognitivos, os links de venda cruzada existentes definidos para produtos também podem surgir como sugestões. Use esse valor para especificar a classificação das recomendações provenientes do catálogo de produtos como links fixos e misture-os com as recomendações de produtos provenientes do modelo. O valor 0 indica que as recomendações baseadas em links de produtos não serão mostradas. Um valor igual a 1 indica que elas serão mostradas na parte superior.
Versão do Modelo	Selecione a versão do modelo a ser usada para seu modelo de recomendação. A criação de um novo modelo como cesta ou dados de catálogo é adicionada ao Dynamics 365. Além disso, crie novos modelos para experimentar classificações diferentes ou filtragem de entidades.

Informações sobre modelos e sincronização

Item	Descrição
Crie insights da versão do modelo
Cobertura de Catálogo (%)	Quanto mais alto o valor, melhor será o modelo em termos de cobertura dos links entre produtos. Veja a documentação da API de recomendação do Serviços Cognitivos para compreender essa métrica.
Precisão	Precisão representa a frequência na qual os usuários selecionam sugestões de produtos. Isso ajuda a determinar a eficácia do modelo e pode ser usada para avaliar e comparar contra outra recomendação de modelos de produto antes de colocar o modelo na produção. A precisão é calculada no momento da criação usando as cinco principais recomendações de dados de teste. Quanto maior o número, melhor a precisão.
Informações sobre sincronização
Última Sincronização do Catálogo em	O horário mais recente em que o catálogo de produtos foi sincronizado quando uma versão do modelo foi criada.
Status da Última Sincronização do Catálogo	O status da última sincronização do catálogo de produtos como Sucesso ou Falha.
Última Sincronização de Dados da Cesta em	O horário mais recente em que os dados de cesta foram sincronizados quando uma versão do modelo foi criada.
Status da Última Sincronização de Dados da Cesta	O status da última sincronização de dados de cesta, como Sucesso ou Falha.

Entidades de dados de cesta

As recomendações da Entidade dados de cesta são baseadas em quais produtos normalmente aparecem juntos na cesta dos clientes. Por exemplo, os cabos de TV e de vídeo geralmente são comprados em conjunto.

Adicione o registro do Mapeamento de Entidades do Modelo.

Clique para adicionar outras entidades configuradas para dados de cesta.

Preencha os seguintes campos para adicionar uma entidade dados de cesta.

Item	Descrição
Nome da Entidade	Entidade usada para capturar dados de transações de vendas com seu relacionamento de itens de linha de produtos associados. Por exemplo, Oportunidade.
Campo Chave Primária	Escolhido automaticamente com base na entidade selecionada.
Campo Conta	Campo de pesquisa que captura a Conta.
Relacionamento de Item de Produto	Relacionamento de entidade com itens de linha de produtos. É possível ser uma relação diferente ou de item de linha personalizado.
Campo Produto	Campo de pesquisa na entidade item de linha de produto.
Filtro de Dados	Filtrar dados a serem usados para transações de vendas. Por exemplo, Oportunidades ganhas criadas nos últimos 12 meses.

Clique em uma entidade para ver e configurar suas informações de mapeamento. Clique em Editar Filtro para editar o filtro de dados.

Entidades de recomendação

Entidades de recomendação são usadas para definir transações de vendas em que as recomendações de produtos de venda cruzada devem ser mostradas aos usuários. Por exemplo, um modelo de recomendação com base em dados históricos poderá descobrir que os clientes que compram uma TV geralmente compram estabilizadores de voltagem e kits de montagem de parede. Portanto, quando uma nova oportunidade é criada para TV, recomendações adicionais para estabilizadores de voltagem e kits de montagem de parede são mostradas com base no modelo de recomendação.

Adicione o registro do Mapeamento de Entidades do Modelo.

Clique para adicionar outras entidades configuradas para mostrar recomendações de produtos.

Preencha os campos a seguir para adicionar uma entidade recomendação.

Item	Descrição
Tipo de Mapeamento de Entidades	Tipo de mapeamento para a entidade.
Entidade	Entidade usada para mostrar recomendações para seus itens de linha para sugerir produtos adicionais que podem ser vendidos para a Conta.
Campo Consulta de Contas	Campo de pesquisa que captura a Conta.
Relacionamento do Item de Linha do Produto	Relacionamento de Entidade com itens de linha de produtos.
Campo Consulta de Produto	Campo de pesquisa na entidade item de linha de produto.

Testar seu modelo

Depois de definir as configurações do módulo de recomendação, você estará pronto para testá-lo.

1. Na página Modelo de Recomendação, clique em Testar Recomendações.

2. Clique Produtos e especifique quais produtos usar em seu teste.

3. Selecione uma ou mais versões do modelo para ver as recomendações geradas juntamente com suas classificações para comparação lado a lado.

Ativar seu modelo

Quando o modelo estiver produzindo as recomendações desejadas, ative-o.

1. Na página Modelo de Recomendação, clique em Ativar.

2. Clique em Ativar novamente na página de confirmação.

Ver as recomendações em ação

Quando o modelo de recomendação tiver sido ativado, ele começará a mostrar recomendações automaticamente como parte das sugestões em cada entidade configurada para mostrar recomendações.

Veja as recomendações para itens de linha diferentes.

1. Abra um registro, como uma Oportunidade e role para baixo até Itens de Linha de Produtos.

2. Selecione um produto e clique em Sugestões.

   

   Observe as recomendações para venda cruzada do produto selecionado. Observe também que há possibilidades para acessório, venda e itens de substituição.

3. Clique em Separar para um item a ser incluído para venda cruzada e clique em Adicionar à lista.

   

4. O novo item aparece na lista de produtos do registro.

Veja as recomendações para itens de linha personalizados.

1. Abra um registro, como um pedido, e aloque a área onde os itens de linha personalizados podem ser adicionados.

2. Na barra de ferramentas Ações, clique em Sugerir produtos.

   

   Observe as recomendações para venda cruzada do produto selecionado.

3. Clique em Separar para um item a ser incluído para venda cruzada e clique em Adicionar à lista.

   

4. O novo item aparece na lista de produtos do registro de item de linha personalizado.

Dica

Depois de clicar em Sugestões, se você não vir nenhum produto de venda cruzada na lista, pode ser que a Lista de Preços não contenha itens relacionados àquele produto.

Há três condições para recomendações de produtos:

1. Para itens linha diferentes, a oportunidade deve ter uma lista de preço de produto definida para ele.

2. Haver pelo menos um produto na Lista de Itens de Linha de Produtos.

3. As sugestões de produtos identificados pelo Dynamics 365 ou pelo Serviços Cognitivos estarem presentes como itens da lista de preços na lista de preços definida no registro Oportunidade, Cotação, Ordem ou Fatura.

Ver as recomendações de produtos no Dynamics 365 para telefones e tablets

Depois de configurar as recomendações de produtos, você poderá ver sugestões em seus dispositivos móveis.

Quando você abre um registro pela primeira vez, você vê sugestões de produtos disponíveis para esse registro.

Dica

• As sugestões não são fornecidas quando você está trabalhando offline no Dynamics 365 para telefones e no Dynamics 365 para tablets.

• No momento, apenas a entidade Oportunidade está habilitada para o Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets.

• As condições na anotação anterior se aplicam a Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets. Se essas condições não forem atendidas, você não verá notificações de sugestão de produtos em seu telefone ou tablet nem produtos de venda cruzada listados quando você verificar produtos sugeridos.

Quando abrir o registro, clique em Exibir para ver uma lista das sugestões com base em todos os itens de linha de produtos adicionados ao registro. Selecione a caixa de seleção e clique em Adicionar para adicionar a sugestão.

Na barra de comandos, clique em Mais > Sugerir Produtos a qualquer momento para ver as sugestões.

Confira Também

Modo de exibição público: Integração de Serviços Cognitivos da Microsoft

© 2017 Microsoft. Todos os direitos reservados. Direitos autorais