Tornar grades (listas) editáveis no Dynamics 365 usando o controle personalizado da Grade Editável

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

Nas versões anteriores do Dynamics CRM, os usuários não podiam inserir dados diretamente nas grades (às vezes chamadas de listas) ou subgrades nos formulários. Eles tinham que clicar no registro da grade para abrir um formulário, editar os dados e, em seguida, salvar, o que exigia vários cliques. Com grades editáveis no Dynamics 365, os usuários podem fazer edições na linha diretamente das grades e subgrades onde eles estão usando um aplicativo da Web, tablet ou telefone.

Quando as grades editáveis forem ativadas através do controle personalizado Grades Editáveis, os usuários podem editar a maioria dos tipos de campos, inclusive campos básicos de Pesquisa e conjuntos de opções.

Dica

Os seguintes tipos de dados não são editáveis nas grades editáveis: campos de Pesquisa da lista de Participantes e do Cliente; campos Compostos (endereço); campos de Estado/Status; campos relacionados à entidade de Pesquisa (por exemplo, a entidade da Conta tem uma pesquisa de contato, onde o campo Contato é editável, mas o campo Endereço de E-mail(Contato) não é editável).

As grades editáveis suportam:

• Edição em linha de registros na entidade ou nível de subgrade (inclui entidades personalizadas)

• Exibições do sistema e exibições pessoais

• Clientes móveis e da Web

• Navegação com teclado ou mouse

• Agrupamento e classificação (você pode agrupar por/classificar por qualquer coluna na exibição atual)

• Filtragem

• Mover e redimensionar colunas

• Paginação

• Salvar alterações de uma sessão para outra para agrupar, classificar, filtrar, paginar e mover e redimensionar colunas

• Configuração de pesquisa

• Campos calculados e campos de acúmulo

• Regras de negócios (Mostrar mensagem de erro, Definir valor de campo, Definir negócios obrigatórios, Definir valor padrão, Bloquear ou desbloquear campo)

• Eventos de JavaScript

• Ativar ou desativar células com base na função de segurança

• Os usuários podem continuar usando pesquisa e gráficos e podem acessar a barra de ação como com as grades somente para leitura

Tornar as grades principais editáveis

1. Vá para Configurações>Personalização>Personalizar o Sistema.

2. Na lista Entidades, clique duas vezes na entidade apropriada, clique na guia Controles e, em seguida, clique em Adicionar Controle.

   

3. Na caixa de diálogo Adicionar Controle , clique em Grade Editável e, em seguida, clique em Adicionar.

4. Na linha Grade Editável que foi adicionada, selecione os fatores do formulário que você deseja aplicar à grade.

   

   Isso faz com que a grade editável controle o padrão para os fatores do formulário selecionado.

   Dica

   No tempo de execução, os usuários podem alternar entre grades editáveis e grades somente para leitura.

5. Para adicionar uma pesquisa, no grupo de opçõesGrade Editável, clique em Adicionar Pesquisa e, em seguida, na caixa de diálogo Configurar Propriedade “Adicionar Pesquisa”:

   1. Na lista Exibições Disponíveis, selecione a exibição para adicionar à pesquisa (por exemplo, selecione Minhas Contas Ativas).

   2. Na lista Colunas Disponíveis, selecione a coluna de pesquisa a ser adicionada (por exemplo, selecione Contato Principal).

   3. Na lista Exibição Padrão, selecione a origem dos dados para o campo de pesquisa.

   4. Se quiser limitar os registros exibidos, marque a caixa de seleção Mostrar recursos apenas onde e, em seguida, selecione os critérios da lista.

      

   5. Clique em OK.

6. Se tiver uma grade aninhada, clique no botão de lápis para Exibição de grade aninhada e, em seguida, selecione a entidade e exibição da grade aninhada. Para o ID do pai da grade aninhada selecione o relacionamento das entidades. Por exemplo, o campo ParentAccountID conecta as entidades Conta e Contato.

   Dica

   As grades aninhadas somente ficam disponíveis para telefones e tablets, não para a Web.

7. Se não quiser permitir que o usuário agrupe dados por qualquer coluna na exibição (por exemplo, você quer economizar espaço), na linha Agrupar por Coluna, clique no botão de lápis e na caixa de diálogo Configurar a Propriedade "Agrupar por Coluna", selecione Desativado e clique em OK.

   Observação

   Isso é muito útil para subgrades nos formulários.

8. Se quiser adicionar eventos do JavaScript, clique na guia Eventos e selecione as entidades, campos e eventos apropriados.Para obter mais informações:Objetos e métodos de grade editável (referência do cliente)

   

9. Para salvar seu trabalho, clique em Salvar na barra de ação.

10. Quando estiver pronto para disponibilizar as alterações para sua equipe, clique em Publicar na barra de ação.

11. Para testar suas alterações, vá para a exibição especificada na etapa 5 e faça algumas alterações na edição na linha.

Tornar uma subgrade editável em um formulário

1. Vá para Configurações>Personalização>Personalizar o Sistema.

2. Abra o formulário que contém a subgrade.

3. Selecione o controle apropriado e clique em Alterar Propriedades na faixa.

4. Na caixa de diálogo Definir Propriedades, clique em Controles, clique em Adicionar controle, e siga as mesmas etapas listadas acima.

Entidades prontas para uso suportadas

Web/tablet/telefone	Apenas tablet/telefone	Apenas Web
Conta Compromisso Recurso Reservável Reserva de Recurso Reservável Cabeçalho de reserva de recursos Categoria de Recurso Reservável Assoc. de Categoria de Recurso Reservável Característica de Recurso Reservável Grupo de Recursos Reserváveis Status da Reserva Ocorrência Categoria Característica Concorrente Contato Email Direito Comentários Fatura Artigo da Base de Dados de Conhecimento Visualização dos Artigos da Base de Dados de Conhecimento Registro da Base de Dados de Conhecimento Cliente Potencial Oportunidade Pedido Telefonema Lista de Preços Produto Fila Cotação Modelo de Classificação Valor de Avaliação Instância do KPI de SLA Atividade Social Perfil Social Erro de Sincronização Tarefa Equipe Usuário	Atividade Anexo Item de Regra de Perfil de Acesso ao Canal Endereço do Concorrente Conexão Função de Conexão Assinatura do Email Modelo de Email Processo Expirado Produto da Fatura Incidente do artigo de conhecimento Vendas do Cliente Potencial até a Oportunidade Processo Caixa de Correio Novo Processo Anotação Produto da oportunidade Processo de Vendas de Oportunidade Produto do Pedido Organização Telefone para Processo de Ocorrências Item da Lista de Preços Item da Fila Produto da Cotação Documento do SharePoint Processo de Tradução	Campanha Atividade da Campanha Resposta de Campanha Perfil de Acesso ao Canal Regra de Perfil de Acesso ao Canal Contrato Modelo de Direito Participante Externo Fax Carta Lista de Marketing Posição Campanha Rápida Compromisso Recorrente Especificações SLA

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