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Criar e editar entidades

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

As entidades definem os tipos de registros que as pessoas podem usar em uma organização do Microsoft Dynamics 365. No aplicativo Dynamics 365, você poderá editar entidades do sistema personalizáveis e criar, editar e excluir entidades personalizadas.

Neste tópico

Tipos de entidades

Considerações de segurança: Acessando atividades e entidades

Criar entidades

Editar entidades

Editar mensagens da entidade do sistema

Excluir entidades personalizadas

Definir propriedades gerenciadas

Tipos de entidades

Antes de criar ou editar entidades, você deve compreender que há tipos diferentes de entidades. Depois que uma entidade personalizada é criada, esses tipos não podem ser alterados. As duas principais divisões são baseadas na propriedade da entidade e se as entidades são entidades de atividade.

Propriedade da entidade

Há quatro tipos diferentes de propriedade da entidade. Ao criar uma entidade personalizada, as únicas opções são propriedade do usuário ou da equipe ou propriedade da organização, mas você deve estar ciente de que outras entidades possuem diferentes tipos de propriedade.

Propriedade

Descrição

Propriedade de negócios

Há 12 entidades de negócios do sistema. Elas incluem a unidade de negócios, calendário, equipe, função de segurança e usuário.

Nenhum(a)

Há 127 entidades do sistema que não possuem um proprietário, mas a maioria delas não está visível no gerenciador de soluções. Eles consistem na maior parte de entidades cruzadas criadas para apoiar relacionamentos muitos-para-muitos ou onde o acesso ao registro foi controlado por um registro primário. Por exemplo, registros de produtos de oportunidades devem ser acessados por meio registro de oportunidade de propriedade de um usuário ou uma equipe.

Propriedade da organização

Há 68 entidades da organização do sistema. Incluem o artigo, modelo de artigo, concorrente, moeda e recurso da Web.

Propriedade do usuário ou da equipe

Há 59 entidades do sistemas de propriedade da equipe ou do usuário. Como esses registros são de propriedade de um usuário ou equipe, eles estão conectados a uma unidade de negócios e as funções de segurança específicas para a unidade de negócios. Portanto, essas entidades participam da segurança baseada em função.

As entidades personalizadas criadas e a maioria das entidades de sistema personalizadas são de propriedade da organização ou propriedade do usuário ou da equipe.

Importante

Depois de uma entidade ser criada, você não poderá alterar a propriedade. Antes de criar uma entidade, certifique-se de escolher o tipo correto de propriedade. Se você determinar posteriormente que sua entidade personalizada deve ser de um tipo diferente, é preciso excluir e criar uma nova.Para obter mais informações:Excluir entidades personalizadas

Entidades de atividade

Uma atividade pode ser uma ideia de qualquer ação para que uma entrada possa ser feita em um calendário. Uma atividade tem dimensões de hora (hora de início, hora de parada, hora de vencimento e duração) que ajudam a determinar quando a ação ocorreu ou irá ocorrer. As atividades também contêm dados que ajudam a determinar qual ação a atividade representa, por exemplo, assunto e descrição. Uma atividade pode ser aberta, cancelada ou concluída. O status de concluído uma atividade tem vários valores de sub-status associados para esclarecer a maneira como a atividade foi concluída.

Entidades de atividade podem apenas ser de propriedade de um usuário equipe, não de uma organização.

Há 15 entidades do sistema que representam atividades como mostrado na seguinte tabela.

Nome

Descrição

Exibir nos menus de atividade

Compromisso

Compromisso representando um intervalo de tempo com horas de início e término e duração.

Sim

Resposta de Campanha

Respostas de clientes existentes ou potenciais para uma campanha.

Sim

Email

Atividade que é entregue usando protocolos de email.

Sim

Fax

Atividade que registra o resultado da chamada e o número de páginas para um fax e, opcionalmente, armazena uma cópia eletrônica do documento.

Sim

Carta

Atividade que rastreia a entrega de uma carta. A atividade pode conter a cópia eletrônica da carta.

Sim

Telefonema

Atividade para rastrear um telefonema.

Sim

Compromisso Recorrente

O compromisso mestre de uma série de compromissos recorrentes.

Sim

Atividade de Serviço

Atividade oferecida pela organização para atender às necessidades do cliente. Cada atividade de serviço inclui data, hora, duração e recursos necessários.

Sim

Tarefa

Atividade genérica representando o trabalho que precisa ser feito.

Sim

Atividade da Campanha

Tarefa executada, ou a ser executada, por um usuário para planejamento e execução de uma campanha.

Não

Resolução de Ocorrência

Tipo especial de atividade que inclui descrição da solução, status da cobrança e duração da ocorrência.

Não

Fechamento da Oportunidade

Atividade criada automaticamente após o fechamento de uma oportunidade, contendo informações como a descrição do fechamento e a receita real.

Não

Fechamento do Pedido

Atividade gerada automaticamente quando um pedido é fechado.

Não

Campanha Rápida

Operação do sistema usada para executar operações demoradas e assíncronas em conjuntos de dados grandes, como distribuição de uma atividade de campanha ou campanha rápida.

Não

Fechamento da Cotação

Atividade gerada após o fechamento de uma cotação.

Não

É possível criar novas entidades de atividade personalizada. Por exemplo, você pode criar uma entidade de atividade personalizada para registrar comunicações de mensagens instantâneas. Criar uma entidade de atividade é diferente de criar uma entidade de não atividade porque não especifica um campo principal. Todas as entidades de atividade tem um Campo Primário definido como Assunto e outros campos comuns definidos pela entidade de atividade. Isso permitirá que todos os tipos de atividades sejam exibidos em uma exibição somente onde os campos comuns são exibidos.

Para criar uma entidade de atividade personalizada, selecione Definir como uma entidade de atividade. Após selecionar isso, você verá que Exibir nos Menus de Atividade está selecionado. Essa configuração permite que os usuários escolham criar esse tipo de atividade nos menus de atividade. Isso não está selecionado para atividades que geralmente estão associadas aos eventos específicos e que foram criadas usando código ou por um fluxo de trabalho. Depois de salvar a entidade, não é possível alterar essas configurações.

Considerações de segurança: Acessando atividades e entidades

No Dynamics 365, um usuário com um direito de acesso específico tem o mesmo conjunto de privilégios para todas as atividades de sistema e personalizadas. Você não pode adicionar ou remover privilégios para atividades individuais. Por exemplo, não é possível conceder a um usuário o direito de exclusão para as atividades de sistema, como tarefa, e não permitir o direito de exclusão para as atividades personalizadas. Entretanto, você pode conceder a um usuário diferente privilégios para entidades de sistema ou personalizadas individuais.Para obter mais informações:Comunidade de blog: Entidade ou atividade personalizada no CRM

Criar entidades

Antes de criar uma entidade personalizada, avalie usar uma entidade existente atenderá seus requisitos.Para obter mais informações:Criar novos metadados ou usar metadados existentes

Parte do nome de qualquer entidade personalizada que você criar é o prefixo de personalização. Isso é definido com base no fornecedor da solução para a solução que você está trabalhando. Se você se importar com o prefixo de personalização, certifique-se de estar trabalhando em uma solução não gerenciada ou solução padrão onde o prefixo de personalização é aquele que você deseja para essa entidade. Para obter informações sobre como alterar o prefixo de personalização, consulte Fornecedor de soluções.

Para obter instruções passo a passo para criar uma entidade, consulte Ajuda e Treinamento: criar uma nova entidade.

Observação

Se estiver usando o Safari como o navegador, você poderá receber uma mensagem de erro de tempo limite quando tentar salvar ou publicar uma nova entidade personalizada. Se isso ocorrer, recomendamos usar um navegador diferente para criar entidades.

Os campos obrigatórios mínimos para criar uma entidade personalizada são:

Campo

Descrição

Nome de Exibição

Este é o nome exclusivo para a entidade que será mostrado no Dynamics 365.

Nome no Plural

Este é o nome plural para a entidade que será mostrado no Dynamics 365.

Nome

Esse campo é preenchido previamente com base no nome para exibição que você digitar. Inclui o prefixo de personalização do fornecedor de soluções.

Propriedade

É possível escolher propriedade do usuário ou da equipe ou propriedade da organização.Para obter mais informações:Propriedade da entidade.

Para criar uma entidade de atividade, selecione Definir como uma entidade de atividade antes de salvar a entidade.Para obter mais informações:Entidades de atividade

Em Áreas que exibem esta entidade, selecione quais áreas disponíveis na barra de navegação você deseja que a entidade esteja disponível. Isso não é obrigatório, mas se você precisar que as pessoas possam descobrir a entidade facilmente, escolha uma delas. Fazer as alterações atualiza os dados que definem o painel de navegação. Não é possível alterar as configurações de entidades do sistema. Entretanto, é possível editar esses dados para alterar onde cada entidade é exibida e como elas são exibidas editando o mapa do site.

Há várias opções que são definidas por padrão. Se não tiver certeza que as deseja para a entidade personalizada, desabilite-as antes de salvar. Você sempre poderá optar por habilitá-las posteriormente, mas determinadas opções podem não ser desabilitadas após serem habilitadas.Notas, Atividades e Conexões são habilitadas por padrão e não podem ser desabilitadas posteriormente. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis, consulte Editar entidades.

Cada entidade personalizada tem um campo principal. Isso é definido na guia Campo Principal. Esse campo é usado quando os registros da entidade são exibidos em uma lista. O campo principal é normalmente um link para abrir o registro. Este campo deve ser um campo Linha Única de Texto com o formato Texto. Ao criar a entidade, o único valor que não pode ser alterado posteriormente é Nome. Por padrão, o Nome de Exibição é “Nome” e o Nome e o prefixo de personalizações do fornecedor de soluções, um sublinhado e “name”. Se isso não for o que você deseja alterar, altere antes de criar a entidade. Depois de salvar a entidade, você não pode editar valores de campo principais na guia Campo Principal da entidade. Você deverá localizar esse campo nos campos da entidade. Você poderá editá-lo como qualquer outra linha única de texto do campo.

As pessoas com funções de segurança de administrador do sistema ou personalizador do sistema podem ver todas as novas entidades personalizadas. Isso permite testar suas entidades personalizadas antes de exibir para as pessoas que irão usar o sistema. Antes que os usuários com outras funções de segurança possam ver essas entidades, é preciso editar as funções de segurança e conceder acesso a outros usuários para que eles possam ver. Quando uma entidade personalizada é criada, será incluída na guia Entidades Personalizadas para cada função de segurança. Forneça pelo menos acesso de leitura no nível do usuário para a entidade personalizada para que as pessoas possam ver no aplicativo.

Quando uma nova entidade é criada, vários registros do sistema de suporte e metadados são criado para ela. Você continua a editar a entidade trabalhando com elas.

Editar entidades

Você pode editar todas as entidades personalizadas criadas. Entidades do sistema ou entidades personalizadas gerenciadas podem ter restrições sobre quais alterações podem ser realizadas.

Entidades do sistema são todas as entidades incluídas com o Microsoft Dynamics 365. As entidades personalizadas gerenciadas são entidades que foram adicionadas ao sistema importando uma solução gerenciada. O nível para os quais você pode editar essas entidades é determinado pelas propriedades gerenciadas definidas para cada entidade. Todas as propriedades que não podem ser editadas serão desabilitadas. Para exibir o Propriedades gerenciadas de uma entidade selecionada no gerenciador de soluções, clique no botão Propriedades Gerenciadas na barra de menus.

Observação

Você deve publicar as personalizações depois de salvar as alterações para uma entidade existente.Para obter mais informações:Publicando personalizações

Ao editar entidades, você pode fazer as seguintes alterações nos metadados:

Você também pode fazer alterações nos registros que oferecem suporte à entidade:

Para as entidades personalizadas, é possível alterar Áreas que mostram esta entidade, mas para as entidades do sistema ou entidades personalizadas gerenciadas, você descobrirá que as opções estão desabilitadas.

Alterar o nome de uma entidade

Use as propriedades Nome de Exibição e Nome no Plural para alterar o nome da entidade no aplicativo. Entretanto, o nome de muitas entidades do sistema pode ser usado no outro texto no aplicativo. Para localizar e alterar o texto onde esse nome é usado, consulte Editar mensagens da entidade do sistema.

Alterar os ícones usados para entidades personalizadas

Por padrão, todas as entidades personalizadas no aplicativo Web têm os mesmos ícones. Você pode criar recursos da Web de imagem para os ícones que você deseja para suas entidades personalizadas e definir usando o botão Atualizar Ícones na barra de ferramentas. Há dois tamanhos de ícones:

  • Ícone no aplicativo Web Este ícone deve ser de 16x16 pixels.

  • Ícone nos formulários de entidade Esse ícone deve ser de 32x32 pixels.

Ambos os ícones não devem ser maiores que 10 KB. Os arquivos de formato PNG com planos de fundo transparentes são recomendados.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: mudar ícones de entidade

Observação

Microsoft Dynamics CRM para Tablets e Microsoft Dynamics CRM para telefones não exibem ícones personalizados para entidades personalizadas.

Opções da entidade que podem apenas ser habilitadas

A tabela a seguir lista as opções que você pode habilitar para uma entidade, mas depois que esses itens são habilitados, não podem ser desabilitados:

Opção

Descrição

Fluxos do processo empresarial

Criar fluxos dos processos de negócios para essa entidade.Para obter mais informações:Fluxos do processo empresarial

Observações

Acrescentar notas aos registros dessa entidade. As anotações incluem a capacidade de adicionar anexos.

Atividades

Associar atividades aos registros dessa entidade.

Conexões

Use o recurso de conexões para mostrar como os registros dessa entidade têm conexões com os registros de outras entidades que também têm conexões habilitadas.

Enviando email (um campo de email será criado se não existir)

Enviar emails usando um endereço de email armazenado em um dos campos da entidade. Se um campo Linha Única de Texto com o formato definido para email não existir para essa entidade, um novo será criado ao habilitar o envio de email.

Filas

Use a entidade com filas. Filas melhoram o roteamento e o compartilhamento do trabalho ao tornar registros para esta entidade disponíveis em um local central que todos podem acessar.

Habilitar ou desabilitar opções da entidade

A tabela a seguir lista as opções da entidade que você pode habilitar ou desabilitar em qualquer momento.

Opção

Descrição

Imagem Principal

Entidades do sistema que suportam imagens já terão um campo Imagem. Você pode escolher se deve exibir dados nesse campo como a imagem para o registro configurando o campo para [Nenhum] ou Imagem Padrão.

Para entidades personalizadas, você deve criar primeiro um campo de imagem. Cada entidade pode ter apenas um campo de imagem. Depois de criar, você poderá alterar essa configuração para definir a imagem primária.Para obter mais informações:Campos de imagem

Mala Direta

As pessoas podem usar essa entidade com mala direta.

Gerenciamento de Documentos

Depois de outras tarefas serem executadas para habilitar o gerenciamento de documentos da organização, habilitar esse recurso permite que essas entidades participem da integração com o Microsoft SharePoint.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: gerenciar os documentos de SharePoint internamente Microsoft Dynamics CRM

Detecção de Duplicidades

Se a detecção de duplicidades estiver habilitada para sua organização, habilitar isso permite criar regras de detecção de duplicidades para essa entidade. Para obter informações sobre como habilitar a detecção de duplicidades, consulte Ajuda e Treinamento: ativar ou desativar a detecção de duplicidades.

Permitir Criação Rápida

Depois de criar e publicar um Formulário de Criação Rápida para essa entidade, as pessoas terão a opção de criar um novo registro usando o botão Criar no painel de navegação.Para obter mais informações:Criar e desenvolver formulários

Quando isso é habilitado para uma entidade de atividade personalizada, a atividade personalizada ficará no grupo de entidades de atividade quando as pessoas usarem o botão Criar no painel de navegação. Entretanto, como as atividades não oferecem suporte aos formulários de criação rápida, o formulário principal será usado quando o ícone da entidade personalizada for clicado.

Auditoria

Quando a auditoria for habilitada para sua organização, isso permite realizar alterações nos registros de entidade capturados ao longo do tempo. Quando você habilita a auditoria para uma entidade, essa auditoria também é habilitada em todos os seus campos. É possível marcar ou desmarcar campos para os quais você deseja habilitar a auditoria.

Equipes de Acesso

Criar modelos de equipe para essa entidade.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: sobre modelos de equipe

Habilitar para Phone Express

Disponibilize esta entidade para o aplicativo Microsoft Dynamics CRM para telefones express.

Habilitar para celular

Disponibilize esta entidade para o CRM para aplicativos de telefone e de tablets. Você também tem a opção de tornar a entidade Somente leitura no celular.

Se os formulários para uma entidade exigirem uma extensão sem suporte no Dynamics 365 para telefones e tablets, como iFrame ou controles de recurso da Web, use esta configuração para garantir que os usuários do aplicativo móvel não possam editar os dados destas entidades.

Capacidade offline do CRM para Outlook

As pessoas que usam o Microsoft Dynamics CRM para Outlook podem escolher incluir dados da entidade com os dados obtidos offline.

Aviso

Cada entidade que você habilita para a capacidade offline afeta diretamente o tempo necessário para que as pessoas sincronizem dados quando ficarem online. Isso é verdadeiro especialmente para pessoas com computadores menos avançados. Considere cuidadosamente se uma entidade deve estar disponível para as pessoas ao trabalhar no modo offline.

Painel de leitura no CRM para Outlook

Os registros dessa entidade podem ser exibidos em somente leitura no Dynamics CRM para Outlook.Para obter mais informações:Painel de leitura do CRM para Outlook

Editar mensagens da entidade do sistema

O nome para exibição padrão de qualquer entidade do sistema é usado no texto da interface e nas mensagens de erro do Dynamics 365. Se você alterar o nome de exibição, também deverá atualizar qualquer mensagens que usa o nome de exibição padrão. Por exemplo, se você alterar o nome de exibição de "Conta“ para “Empresa”, você ainda pode ver uma mensagem de erro com o nome antigo.

No gerenciador de soluções, abaixo da entidade, se houver um nó Mensagens, é possível editar determinado texto que inclui referências ao nome de exibição da entidade original. Editar o texto é simples. Abra a mensagem para ver um formulário com três campos:

Campo

Descrição

Cadeia de Caracteres para Exibição Padrão

Exibe o texto original.

Seqüência para Exibição Personalizada

Editar o texto para alterar a cadeia de caracteres de exibição.

Comentar

Opcional. Inclua um comentário sobre o que foi alterado e como.

Alguns textos da mensagem podem ter espaços reservados. Esses espaços reservados são números com colchetes em cada lado. Por exemplo: {0}. Esses espaços reservados permitem que o texto seja inseridos na mensagem. Se você editar mensagens, certifique-se de manter esses espaços reservados.

Excluir entidades personalizadas

Como um usuário com a função de segurança de administrador do sistema, é possível excluir entidades personalizadas que não fazem parte de uma solução gerenciada.

Importante

Ao excluir uma entidade personalizada, as tabelas do banco de dados que armazenam dados para essa entidade são excluídas e todos os dados contidos são perdidos. Todos os registros associados com um relacionamento primário com a entidade personalizada também serão excluídos. Para obter mais informações sobre os relacionamentos principais, consulte Criar e editar relacionamentos de entidades.

Antes de excluir uma entidade personalizada, você deve remover qualquer dependência existente em outros componentes da solução. Por exemplo, se outra entidade tiver um campo de pesquisa em um formulário que usa essa entidade personalizada, remova primeiro esse campo do formulário para excluir a entidade personalizada. Isso também se aplica às exibições definidas para outras entidades que inclui uma referência a essa entidade. Se você tentar excluir a entidade e quaisquer dependências descobertas, a exclusão não será permitida. Clique ou toque em Mostrar Dependências na barra de menus para ajudar a identificar quaisquer dependências que é preciso remover antes da entidade poder ser excluída.

A única maneira de recuperar dados de uma entidade que foi excluída é restaurar o banco de dados de um ponto anterior à exclusão da entidade.

Definir propriedades gerenciadas

O Propriedades gerenciadas se aplica somente ao incluir uma entidade com uma solução gerenciada e importá-la para outra organização. Essas configurações permitem que um desenvolvedor da solução tenha algum controle sobre o nível de personalização que desejam para permitir que os usuários instalem sua solução. Para definir as propriedades gerenciadas de uma entidade, selecione a entidade e clique em Propriedades Gerenciadas na barra de menus.

A opção Pode ser personalizado controla todas as outras opções. Se essa opção é False, nenhuma das outras configurações são aplicadas. Quando for True, você poderá especificar as outras opções de personalização.

As entidades têm mais propriedades gerenciadas de qualquer outro tipo de componente da solução. Se a entidade for personalizável, é possível definir as seguintes opções:

  • O nome para exibição pode ser modificado

  • As propriedades adicionais podem ser alteradas

  • Novos formulários podem ser criados

  • Novos gráficos podem ser criados

  • Novas exibições podem ser criadas

Com exceção de As propriedades adicionais podem ser alteradas, essas opções devem ser evidentes. A propriedade As propriedades adicionais podem ser alteradas significa apenas que nada é abordado pelas outras opções. Ao definir todas as opções individuais para False, você também pode definir Pode ser personalizado para False.

Confira Também

Criar e editar metadados
Criar e editar campos
Criar e editar relacionamentos de entidades
Criar e editar conjuntos de opções globais
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