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Atualizar o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Há três etapas a seguir para uma atualização suave para o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook.

  1. Atualizar todos os Dynamics CRM para Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook

  2. Atualizar o servidor do Dynamics 365 para o Microsoft Dynamics CRM 2015 – para edições locais.

  3. Atualizar o CRM 2013 para Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook.

Dica

Símbolo de vídeo Confira as seguintes vídeos: CRM para configuração do Outlook em Microsoft Dynamics CRM 2015

Neste tópico

Requisitos de atualização do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Tarefa 1: Atualização do CRM 2013 para Outlook para o CRM 2015 para Outlook

Tarefa 2: Configurar CRM 2015 para outlook

Atualização de arquitetura cruzada do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Requisitos de atualização do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Requisito

Descrição

Compreenda requisitos de compatibilidade do Dynamics CRM 2015 para Outlook

O Dynamics CRM 2015 para Outlook tem uma variedade de dependências de software que devem ser compreendidas e aderidas para uma atualização com êxito. Para obter uma exibição atual e histórica essas dependências, consulte Suporte do CRM para Outlook

Use um computador com hardware suficiente

Para obter melhor desempenho quando você executar o Dynamics CRM 2015 para Outlook, verifique se o computador está executando o Windows de 64 e se o Microsoft Office de 64 bits tem disco rígido e RAM suficientes.Para obter mais informações:Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Verifique se você tem a permissão apropriada

Para instalar ou atualizar o Dynamics CRM para Outlook, é preciso ter permissão de administrador local no computador onde a instalação ou atualização serão executadas.

Verificar o idioma base

Para atualizar o Dynamics CRM para Outlook, o idioma base do Dynamics CRM 2015 para Outlook deve corresponder ao idioma base do CRM 2013 para Outlook.

Verifique se o CRM 2013 para Outlook está no modo online

Não é possível atualizar o CRM 2013 para Outlook quando estiver no modo Ficar Offline. Você deve colocar o CRM 2013 para Outlook online para poder atualizar para o Dynamics CRM 2015 para Outlook. Para verificar, no Outlook: escolha Arquivo > CRM e verificar se bloco informa Ficar Offline.

Tarefa 1: Atualização do CRM 2013 para Outlook para o CRM 2015 para Outlook

Siga este procedimento para atualizar para o Dynamics CRM 2015 para Outlook em um computador que tenha o CRM 2013 para Outlook instalado.

  1. Faça logon no computador como um usuário com permissões de grupo de Administrador Local.

  2. Prática recomendada: verifique se todas as atualizações de segurança do Microsoft Office estão instaladas. Para verificar, visite Microsoft Update.

  3. Localize e execute o arquivo de instalação apropriado:

    • Para realizar a instalação a partir de um DVD, clique duas vezes em SetupClient.exe na pasta de instalação da arquitetura (32 bits ou 64 bits) do Microsoft Office que você instalou:

      • ... \Client\amd64 para 64 bits

      • ... \Client\i386 para 32 bits

    • Para instalar a partir da web, abra a página de download do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook (cliente Outlook) e baixe e execute o pacote de instalação.

    • Para realizar a instalação pela interface do usuário do Microsoft Dynamics 365, selecione Obter CRM para Outlook na barra de mensagem. Se aparecer qualquer caixa de diálogo Aviso de Segurança, selecione Executar em cada uma delas.

    O assistente de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook é iniciado.

  4. Na página Contrato de Licença, examine as informações. Se você aceitar o contrato de licença, selecione Aceito o contrato de licença e selecione Avançar.

  5. Na página Atualizar, selecione Atualizar Agora.

  6. A Instalação armazena suas informações de configuração, instala os recursos do programa e exibe um indicador de progresso. Suas informações de configuração são reaplicadas na nova instalação.

  7. Na página de conclusão do assistente de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook, escolha Fechar.

Tarefa 2: Configurar CRM 2015 para outlook

Após a atualização do CRM 2013 para Outlook, o Dynamics CRM para Outlook tenta utilizar as informações de configuração que foram usadas pelo CRM 2013 para Outlook.

Ao reiniciar o Outlook após a atualização do Dynamics CRM para Outlook, você sabe que a reconfiguração é necessária quando o Assistente de Configuração é iniciado automaticamente.

Se não desejar configurar o Dynamics CRM para Outlook logo após a sua instalação, selecione Cancelar na página Configurar Organização do assistente. Um botão Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook aparece na barra de ferramenta do Outlook e permanece lá até que o Dynamics CRM para Outlook seja configurado.

Se o Assistente de Configuração não for iniciado automaticamente, você poderá iniciá-lo conforme descrito no procedimento a seguir.

Para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

  1. Inicie o Assistente de Configuração: na tela Iniciar, selecione Assistente de Configuração ou, nas versões anteriores do Windows, em Iniciar > Todos os Programas > Microsoft Dynamics CRM 2015 > Assistente de Configuração. Como alternativa, selecione Configurar o Dynamics CRM para Outlook na guia CRM do Outlook.

  2. Escolha Excluir ou Adicionar para adicionar ou remover uma organização do Dynamics 365.

  3. Para adicionar uma organização, escolha a opção apropriada para você.

    • Para se conectar a uma organização do Microsoft Dynamics CRM Online, escolha CRM Online no menu suspenso.

    • Para conectar a uma implantação local do Microsoft Dynamics CRM 2015, digite a URL do serviço de descoberta para o Microsoft Dynamics 365 no formato https://orgname.contoso.com para implantações da Internet (IFD) ou http://crmserver:5555 para implantações internas. Contate o administrador do sistema para a URL correta.

  4. Escolha Conectar.

    Se lhe forem solicitadas credenciais, selecione uma das opções a seguir.

    • Para uma organização do Microsoft Dynamics CRM Online, insira seu nome de usuário e senha de Microsoft Online Services e selecione OK. Essas informações devem ter-lhe sido enviadas por email quando a conta foi adicionada.

    • Para uma implantação local do Microsoft Dynamics CRM 2015, você pode não ser solicitado porque o Microsoft Dynamics 365 usará suas credenciais de domínio do Active Directory.

  5. Escolha Fechar.

  6. Se você for membro de mais de uma organização, reinicie o Assistente de Configuração para designar outra organização como sendo a sua atual.

Instalação e configuração silenciosas

Use o prompt de comando para instalar e configurar o Dynamics CRM 2015 para Outlook.Para obter mais informações:Instale o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um prompt de comando

Atualização de arquitetura cruzada do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Se você deseja mudar para uma arquitetura diferente (migrar de 32 para 64 bits) enquanto faz a atualização, observe o seguinte:

  • Não há suporte à atualização de arquitetura cruzada in-loco. Se você estiver executando o CRM 2013 para Outlook de 32 bits, é possível realizar uma atualização local apenas para o Dynamics CRM 2015 para Outlook de 32 bits. Isso também é válido para o Microsoft Office: se você estiver executando o Microsoft Office de 32 bits e quiser mantê-lo, poderá atualizar somente para o Dynamics CRM 2015 para Outlook de 32 bits.

  • A atualização de arquitetura cruzada exige desinstalação e reinstalação. Se você tiver computador de 64 bits que executa uma versão de 64 bits do Microsoft Windows, você pode mudar de 32 bits para 64 bits do Dynamics CRM 2015 para Outlook executando as seguintes etapas na ordem listada.

    1. Certifique-se de que o computador tem uma versão de 64 bits do Windows.Como determinar se o computador está executando uma versão de 32 bits ou de 64 bits do sistema operacional Windows.

    2. Desinstale o CRM 2013 para Outlook.

    3. Desinstale o Microsoft Office.

    4. Instale uma edição de 64 bits do Microsoft Office.

    5. Instale a edição de 64 bits do Dynamics CRM 2015 para Outlook.

Para obter mais informações sobre a instalação do Dynamics CRM 2015 para Outlook, consulte Instalar CRM para Outlook.

Confira Também

Planejamento e instalação do CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 e Dynamics CRM Online

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