Instalar CRM para Outlook
Publicado: julho de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
A principal interface de aplicativo do Microsoft Dynamics CRM para Outlook reside no Outlook. Você poderá acessá-la usando as barras de atalho, a faixa de opções e a navegação de pastas do Outlook. A instalação do Dynamics CRM para Outlook também cria uma barra de ferramentas no Outlook e uma pasta na estrutura da caixa de correio do usuário.
Para configurar o Dynamics CRM para Outlook no computador de um usuário, execute as seguintes tarefas de instalação e configuração:
Instale o Dynamics CRM para Outlook. Para concluir esta etapa, execute o arquivo SetupClient.exe na pasta apropriada da mídia de instalação. Para obter mais informações, consulte Tarefa 1: instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, posteriormente neste tópico.
Configure o Dynamics CRM para Outlook. Para concluir esta tarefa, execute o Dynamics CRM para OutlookAssistente de Configuração. Para obter mais informações, consulte Tarefa 2: configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Você poderá executar o Assistente de Configuração logo após a instalação ou mais tarde.
Observação
O Assistente de Configuração é automaticamente iniciado na primeira vez em que você executar o Outlook depois de instalar o Dynamics CRM para Outlook.
Para obter informações sobre como instalar e configurar o Dynamics CRM para Outlook em um prompt de comando (instalação silenciosa), consulte Instale o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um prompt de comando.
Importante
A execução do Dynamics CRM para Outlook em um computador que esteja executando o Microsoft Exchange Server não tem suporte.
Neste tópico
Tarefa 1: instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Tarefa 2: configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Habilitar a autenticação multi-fator com o OAuth
Tarefa 1: instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Use este procedimento para instalar o Dynamics CRM para Outlook. Você pode adicionar o recurso offline para o usuário durante a instalação ou posteriormente.
Atenda os requisitos do Dynamics CRM para Outlook especificados no Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM para Outlook e no Suporte do CRM para Outlook.
Faça logon no computador como Administrador Local.
Prática recomendada: verifique se as atualizações mais recentes do Microsoft Office estão instaladas, incluindo todas as atualizações de segurança. Para verificar, visite Microsoft Update.
Localize e execute o arquivo de instalação apropriado:
Para realizar a instalação a partir de um DVD, clique duas vezes em SetupClient.exe na pasta de instalação da arquitetura (32 bits ou 64 bits) do Microsoft Office que você instalou:
... \Client\amd64 para 64 bits
... \Client\i386 para 32 bits
Para instalar da Web, vá para Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook (cliente do Outlook), baixe e clique no arquivo executável que corresponde à arquitetura do Microsoft Office instalada.
Para realizar a instalação pelo aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM, selecione Obter CRM para Outlook na barra de mensagem. Se aparecer qualquer caixa de diálogo Aviso de Segurança, selecione Executar em cada uma delas.
O assistente da Instalação do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook é iniciado.
Na página Contrato de Licença, examine as informações. Se você aceitar o contrato de licença, selecione Aceito o contrato de licença e selecione Avançar.
Se a página Obter as atualizações recomendadas aparecer, indique se deseja obter atualizações por meio do programa Microsoft Update e selecione Avançar.
Observação
Aprimoramentos das versões do Microsoft para Dynamics CRM para Outlook como atualizações de software. Se você escolher Obter Atualizações Recomendadas, essas atualizações serão instaladas automaticamente. O nível exato de automação, por exemplo, se alguma interação do usuário é necessária durante a instalação, é determinada pela política de grupo da sua organização.
Selecione Instalar Agora ou em Opções.
Para instalar o Dynamics CRM para Outlook com recurso offline, selecione Opções, selecione Funcionalidade Offline na página Personalizar Instalação e selecione Instalar Agora. Embora a funcionalidade offline permita executar o Microsoft Dynamics CRM sem uma conexão de rede ou com a internet, ela requer a instalação de tecnologias adicionais e demanda de mais memória e processador do seu computador. Para obter mais informações sobre os requisitos mínimos recomendados,consulte Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Para instalar o Dynamics CRM para Outlook sem recurso offline, selecione Instalar Agora.
Importante
Se você não instalar o recurso offline neste momento, inicialmente o usuário não o terá. Se você escolher Instalar Agora, o usuário do Outlook poderá adicionar o recurso offline posteriormente ao clicar em Ficar Offline no Outlook.
Os recursos do programa são instalados e um indicador de andamento é exibido. É possível que seja solicitada a reinicialização de seu computador para a conclusão da instalação.
Na página de conclusão do assistente de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft Office Outlook, escolha Fechar.
Tarefa 2: configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Após a instalação do Dynamics CRM para Outlook, ele deverá ser configurado. Quando você reinicia o Outlook depois de ter instalado o Dynamics CRM para Outlook, a opção Adicionar uma Organização do Microsoft Dynamics CRM Organization inicia automaticamente.
Observação
Se não desejar configurar o Dynamics CRM para Outlook logo após a sua instalação, selecione Cancelar. Um botão Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook aparece na barra de ferramenta do Outlook e permanecerá lá até que o Dynamics CRM para Outlook seja configurado.
Se a opção Adicionar uma Organização do Microsoft Dynamics CRM não for iniciada automaticamente, você poderá iniciá-la conforme descrito no primeiro procedimento a seguir. O segundo procedimento apresenta informações sobre como usar um script para configurar vários computadores cliente.
Inicie o Assistente de Configuração: na tela Iniciar, selecione Assistente de Configuração ou, nas versões anteriores do Windows, clique em Iniciar > Todos os Programas > Microsoft Dynamics CRM 2015, e clique em Assistente de Configuração. Como alternativa, selecione Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook na guia CRM, no Outlook.
Para adicionar uma organização, escolha a opção apropriada para você.
Para se conectar a uma organização do Microsoft Dynamics CRM Online, escolha CRM Online no menu suspenso.
Para conectar a uma implantação local do Microsoft Dynamics CRM, digite a URL do serviço de descoberta para o Microsoft Dynamics CRM no formato https://orgname.contoso.com para implantações da Internet (IFD) ou http://crmserver:5555 para implantações internas. Contate o administrador do sistema para a URL correta.
Escolha Conectar.
Se lhe forem solicitadas credenciais, selecione uma das opções a seguir.
Para uma organização do Microsoft Dynamics CRM Online, insira seu nome de usuário e senha de Microsoft Online Services e selecione OK. Essas informações devem ter-lhe sido enviadas por email quando a conta foi adicionada.
Para uma implantação local do Microsoft Dynamics CRM, você pode não ser solicitado porque o Microsoft Dynamics CRM usará suas credenciais de domínio do Active Directory.
Escolha Fechar.
Se você for membro de mais de uma organização, reinicie o Assistente de Configuração para designar outra organização como sendo a sua atual.
Observação
Para configurar automaticamente o Dynamics CRM para Outlook da linha de comando, no modo silencioso, ou usar um script, consulte Etapa 2: Configurar o CRM para Outlook usando um arquivo de configuração XML.
Habilitar a autenticação multi-fator com o OAuth
No Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook recentemente remodelado, os Administradores do Sistema podem habilitar a autenticação multi-fator (MFA) com o OAuth Framework 2.0.OAuth 2.0 é uma estrutura aberta para autorização que permite os usuários fornecerem tokens de acesso, em vez de credenciais, para acessar seus dados hospedados por um determinado provedor de serviços (como CRM). Usar a MFA pode ajudar a tornar a autenticação do cliente mais segura, principalmente para usuários móveis.CRM Online e versões locais de Microsoft Dynamics CRM 2015 podem tirar vantagem de MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 no local precisa de pelo menos Windows Server 2012 R2.CRM Online automaticamente usando OAuth.
Se você atualizou do servidor para usar autenticação para usar o OAuth antes de instalar o Dynamics CRM 2015 para Outlook, o Dynamics CRM 2015 para Outlook verificará automaticamente e usará o OAuth para MFA. Os usuários também verão o formulário de entrada do OAuth na primeira vez que usarem o Dynamics CRM 2015 para Outlook.
Se você atualizar o servidor de autenticação para usar o OAuth depois de desinstalar o Dynamics CRM 2015 para Outlook, você tem duas opções para definir o Dynamics CRM 2015 para Outlook para usar OAuth.
Reconfigure o Dynamics CRM para Outlook em todos os computadores. Execute o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook e remova e adicione novamente a sua organização.
-- OU --
Use a Política de Grupo para atualizar a seguinte chave do Registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.
Defina AuthenticationProvider para 0
Após a alteração do Registro, o Dynamics CRM 2015 para Outlook verificará automaticamente e usará o OAuth para MFA.
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