Novidades: recursos de contas a receber
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Alteramos e adicionamos a funcionalidade à área de Contas a Receber para o Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte as tabelas que se aplicam à versão do produto.
Novidades no AX 2012
Novidades |
Descrição |
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As informações de rodapé de débito direto são impressas em uma página separada. |
Seis relatórios que podem ter informações de rodapé variáveis agora podem incluir informações de rodapé em uma página separada. Esses relatórios são os relatórios Demonstrativo de conta do cliente - externo, Cartas de cobrança do cliente, Nota de juros do cliente, Fatura de texto livre, Fatura de clientes, e Fatura de projeto. |
Aprimoramentos no processamento de cartão de crédito |
A terminologia de processamento de cartão de crédito foi alterada, e agora segue os padrões do setor. No Microsoft Dynamics AX 2009, você podia pré-autorizar um cartão de crédito para reservar o valor no banco e então autorizar o cartão de crédito para cobrar o pagamento. Agora o termo "autorizar" é usado para reservar o valor e "capturar" é usado para cobrar o pagamento. Os seguintes aprimoramentos são incluídos para o processamento de cartão de crédito:
Para obter mais informações, consulte Credit card processing (White paper). |
Vários formatos de fatura de cliente para gerenciamento de impressão |
Agora você pode especificar formatos diferentes de faturas de clientes no formulário Configuração de gerenciamento de impressão. Por exemplo, você pode usar um formato para a maioria dos clientes mas um formato personalizado para um cliente específico. O formato do relatório personalizado deverá ser criado por um desenvolvedor e adicionado à Árvore de Objetos de Aplicativo (AOT) do Microsoft Dynamics AX antes de estar disponível para seleção no formulário Configuração de gerenciamento de impressão. Para obter mais informações, consulte Configurar o gerenciamento de impressão para um cliente ou fornecedor. |
Gerenciar conjuntos e agentes de cobranças. |
Os gerentes de crédito e de cobrança podem usar uma nova exibição central para gerenciar conjuntos e agentes de cobranças. Os agentes de cobranças podem iniciar o processo de cobrança a partir das listas de clientes que são geradas usando critérios de cobrança predefinidos. Os agentes de cobrança podem usar o formulário Cobranças para organizar o trabalho relacionado a um cliente específico para produzir resultados mensuráveis. Agentes de cobranças também podem rastrear atividades, como fazer chamadas telefônicas, enviar correspondência por email e gravar transações, além de gerenciar grupos de transações e atividades ao atribuí-las a um caso. Para obter mais informações, consulte Cobranças e crédito em contas a receber. |
Definir cálculos de juros avançados. |
As opções expandidas para o cálculo de juros oferece a você a flexibilidade de lidar com encargos de juros exclusivos de sua organização. Você pode usar o formulário Juros avançado para definir os cálculos específicos usados na cobrança de juros e no pagamento de juros para vários cenários encontrados por sua organização. Em versões anteriores, os juros só podiam ser calculados usando uma fórmula de porcentagem fixa, que usava uma frequência diária ou mensal mais simples. Nas novas guias Ganhos e Pagamentos, você pode basear um cálculo de juros em uma porcentagem ou um valor. Na nova guia Intervalos, será possível derivar porcentagens ou valores de juros definindo uma série crescente desses valores em intervalos de dias, meses ou valores. Por exemplo, você pode cobrar um valor de juros de R$ 5,00 a cada 15 dias, cinco por cento a cada três meses, ou dois por cento para cada R$ 1.000,00 do saldo de uma fatura. Para obter mais informações, consulte Configurar cálculos de juros. |
Criar condições de juros diferentes para diferentes intervalos de datas. |
Você pode criar intervalos de códigos de juros efetivos para um intervalo de datas especificado. Você também pode definir alterações em atributos de juros, como os dias em um período de carência, o valor, a conta contábil ou o método de cálculo para uma data futura. Essa funcionalidade garante que o conjunto de atributos de juros correto foi usado quando os juros foram calculados em transações. Também é possível exibir informações históricas para atributos de juros. Essa informação inclui uma linha do tempo. Para obter mais informações, consulte Configurar taxas de juros para um código de juros. |
Corrigir faturas de texto livre depois de lançadas. |
Você pode corrigir rapidamente faturas lançadas, examinar o histórico de faturas de texto livre e auditar histórico de correção de faturas de texto livre. Para obter mais informações, consulte Corrigir uma fatura de texto livre lançada. |
Selecionar linhas da fatura para liquidação. |
Quando você usa o formulário Inserir pagamentos de cliente ou o formulário Liquidar transações abertas, você pode aplicar um pagamento de cliente para as linhas de fatura selecionadas. Você pode usar o novo formulário Marcar linhas de fatura para selecionar linhas individuais para liquidação e ajustar o valor de liquidação para essas linhas. Você também pode exibir o histórico de valores de linha liquidada em uma nova guia Linhas no formulário Liquidações de cliente. Esses recursos são ativados ao selecionar uma caixa de seleção na guia Liquidação do formulário Parâmetros de contas a receber. Para obter mais informações, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber e Principais tarefas: liquidações e pagamentos de cliente. |
Calcula os juros com base nas condições que são especificadas para transações individuais. |
Você pode calcular os juros para transações usando o código de juros que está especificado para o perfil de lançamento associado às transações individuais. Nome contas contábeis, e a contrapartida ou as contas resumo correspondentes, também são obtidas do perfil de lançamento que está associado às transações individuais quando a nota de juros foi lançada. Para obter mais informações, consulte Calcular juros e criar uma notas de juros. |
Exibir rapidamente detalhes da fatura de cliente e criar novas notas de juros. |
Quando os clientes perguntarem sobre os totais de fatura e encargos de juros mais recentes, agora você poderá encontrar essas informações em um local, em vez de procurar em vários formulários. Use a página de listagem Faturas de cliente em aberto para exibir detalhes de importantes de fatura por cliente. Os detalhes incluem juros lançados e não lançados, e os totais dos pagamentos feitos. Você pode clicar no botão Nova nota de juros para calcular juros e criar novas notas de juros por cliente ou por fatura. Você também pode clicar em Fatura, Transações, Pagamentos, Notas de juros, e nos botões Cartas de Cobrança para exibir documentos da transação original. Para obter mais informações, consulte Calcular juros e criar uma notas de juros. |
Exibir, imprimir ou enviar faturas individuais ou intervalos de faturas da página de listagem Faturas de Texto Livre. |
Você pode usar a página de listagem Todas as faturas de texto livre para exibir, imprimir ou enviar faturas individuais ou grupos de faturas, ou cópias dessas faturas. Você pode usar esse recurso para consolidar o faturamento de lotes de endereçamento, para poder diminuir os custos com correspondência. Você pode selecionar faturas por data da fatura, data de vencimento da fatura ou por número da conta. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de texto livre. |
Gerar faturas recorrentes para clientes. |
Você pode configurar, criar e gerar faturas de texto livre recorrentes para clientes. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: faturas de texto livre recorrentes. |
Selecionar entre vários endereços remeter-para para reembolsos do cliente. |
Você pode selecionar entre vários endereços remeter-para para clientes de forma que possa enviar reembolsos para um endereço diferente do endereço principal do cliente. |
Os novos campos de quantidade e de preço unitário na linha de fatura de texto livre |
Você pode usar os novos campos Quantidade e Preço unitário para determinar o valor de cobrança para uma linha de fatura de texto livre. Esses campos permitem o uso de uma única linha de fatura para cobrar clientes para mais de uma instância de um encargo específico. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de texto livre. |
Especifique como as transações de débito são priorizadas durante a liquidação de Contas a receber. |
Agora você pode especificar a ordem em que as transações são liquidadas em Contas a receber. Você pode usar um novo parâmetro para priorizar a liquidação por tipo de transação de débito. Você pode criar uma lista ordenada de tipos de transação que determina a prioridade de liquidação quando não houver transações específicas selecionadas. Se você estiver selecionando transações para liquidação, poderá clicar no botão Marcar nos formulários Inserir pagamentos de cliente e Transações abertas para selecionar automaticamente as transações priorizadas, e para ver e fazer as transações com facilidade antes que elas sejam liquidadas. Para obter mais informações, consulte Liquidar transações com pagamentos. |
Usar o gerenciamento de impressão para relatórios de Contas a receber. |
Você pode usar os recursos de expandidos de gerenciamento de impressão ao gerar demonstrativos de conta de cliente, notas de carta de cobrança e notas de juros. Para obter mais informações, consulte Configurar o gerenciamento de impressão para uma transação. |
Faça ajustes para cancelar, restabelecer ou reverter notas de juros, juros sobre transações ou taxas. |
Você pode cancelar notas de juros, ou juros em transações ou taxas que façam parte de notas de juros quando fizer ajustes para um saldo pendente devido por um cliente. Encargos cancelados são perdoados e os valores são revertidos para as mesmas contas de receita. Posteriormente você poderá restabelecer os juros ou taxas cancelados para que os valores sejam devidos novamente, se essa alteração for necessária. Você também pode reverter notas de juros ou juros renunciados nas transações. Esses valores são removidos nos saldos de conta, de modo que os juros possam ser recalculados para as transações. Para obter mais informações, consulte Cancelar, restabelecer ou estornar juros ou taxas. |
Opções melhoradas para prioridade de liquidação |
Você pode habilitar a prioridade de liquidação por tipo de transação de débito, por valor da transação, por data de desconto à vista ou por data de vencimento. Você também pode definir a ordem de classificação, quando uma ordem de classificação se aplica. O usuário poderá então determinar que encargos deverão ser pagos primeiro quando um pagamento for recebido. Além disso, você pode optar por usar apenas a ordem definida para marcar transações para liquidação, e pode impedir que a liquidação automática seja afetada pela ordem de marcação especificada. Para obter mais informações, consulte Priorizar liquidações automáticas. |
Formulário de fatura de texto livre aprimorada para a criação e lançamento de faturas de texto livre. |
O formulário para a criação e o lançamento de faturas de texto livre é mais fácil de compreender e de usar. Todas as ações foram movidas para um painel de ação e são exibidas nas guias com base em atividades. Assim, você pode acessar os recursos usados com frequência e as tarefas subsequentes, clicando em um botão. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de texto livre. |
Adicionar informações da fatura original para faturas corrigidas. |
Você pode adicionar o número da fatura original e o motivo da correção a uma fatura de texto livre corrigida. Para obter mais informações, consulte Corrigir uma fatura de texto livre lançada. |
Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
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Registrar encargos nas linhas da fatura de texto livre. |
Esse recurso permite que você adicione frete e outros encargos a cada linha em uma fatura de texto livre e distribua encargos em linhas de dimensões e razão. Para obter mais informações, consulte Tarefas principais: faturas de texto livre. |
Novidades no atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
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Cartas de ordem e pré-notificações para ocasionais débitos diretos da SEPA (Área Única de Pagamentos em Euros) |
As cartas da ordem de cliente para pagamentos de débito direto de SEPA podem ser anexadas às contas de cliente. Você pode especificar se um método de pagamento requer um mandato. Se um mandato é necessário, o processo de liquidação verifica se um mandato está ativa para o cliente. Depois de inserir as informações sobre o mandato de débito direto você pode enviar uma notificação prévia para o cliente, antes de começar a emitir pagamentos usando um débito direto. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Novidades no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
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Os documentos externos agora podem ser enviados como e-mail para um cliente ou fornecedor usando o endereço de e-mail especificado pelas finalidades de endereço. Todos os relatórios podem ser enviadas como e-mail para um funcionário interno usando o título do trabalhador. |
Em versões anteriores era difícil para usuários especificarem endereços de email para envio de um documento externo como email. Os usuários podem agora usar o campo de finalidade do endereço para selecionar vários endereços de email existentes de um cliente ou fornecedor, e enviar o documento externo para esses endereços. Um endereço de email principal do cliente ou fornecedor também pode ser selecionado. Além disso, todos os relatórios podem ser enviadas como email para os funcionários internos, usando o campo de trabalho do título para selecionar os funcionários que têm o mesmo título de trabalho. Todos os funcionários que são atribuídos ao título de trabalho recebem o relatório. Para relatórios que usam o gerenciamento de impressão, os usuários têm as seguintes opções para enviar relatórios por e-mail:
Para relatórios Microsoft SQL Server Reporting Services , os usuários tem as seguintes opções para enviar relatórios por e-mail:
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |