Principais tarefas: faturas de texto livre recorrentes

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Faturas recorrentes são usadas para faturar clientes regularmente com o mesmo valor.

O que você deseja fazer?

Criar um modelo de fatura de texto livre recorrente

Atribuir um modelo de fatura de texto livre para um cliente e inserir os detalhes de recorrência

Gerar notas fiscais recorrentes

Lançar faturas de texto livre recorrentes

Imprimir faturas de texto livre recorrentes

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Use este procedimento para criar um modelo de fatura de texto livre recorrente.

Clique em Contas a receber > Configuração > Modelos de fatura de texto livre.
Clique em Novo.
Digite o nome e a descrição do modelo.
Na guia Linhas da fatura, atribua uma linha da fatura ao modelo, e depois atribua uma conta principal, a quantidade de unidades ou o valor a ela.
Opcional: para distribuir o valor da linha a várias contas contábeis, clique em Distribuir valores. Digite as informações de distribuição no formulário Modelos de distribuição contábil e feche o formulário.
Opcional: repita as etapas 4 e 5 para linhas da fatura adicionais.
Opcional: para especificar encargos, como frete e postagem, clique em Encargos.
1. Digite as informações dos encargos no formulário Encargos.
2. Opcional: para distribuir o valor da linha de encargos a várias contas contábeis, clique em Distribuir valores. Digite as informações de distribuição no formulário Modelos de distribuição contábil e feche o formulário.
3. Feche o formulário Encargos.
Para salvar as alterações, feche o formulário.

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Use este procedimento para atribuir um modelo de fatura de texto livre a um cliente e especificar quando e com que frequência a fatura recorrerá.

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione o cliente ao qual o modelo será atribuído.
Na guia Fatura, clique em Faturas recorrentes no grupo Configurar para abrir o formulário Faturas recorrentes.
Clique em Novo.
Selecione o modelo.
Digite a data inicial de recorrência, selecione o padrão de recorrência e especifique qualquer informação adicional de recorrência.
Para salvar as alterações, feche o formulário.

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Use este procedimento para gerar faturas vencidas e que tenham modelos de fatura de texto livre atribuídos a elas.

Clique em Contas a receber > Atividades Periódicas > Faturas recorrentes > Gerar faturas recorrentes.
No campo Data da fatura, digite a data a ser exibida nas faturas.
Selecione o modelo para o qual serão geradas faturas.
Clique em OK. Uma mensagem será exibida indicando que a geração da fatura foi bem-sucedida.

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Depois de gerar as faturas recorrentes, use este procedimento para lançá-las.

Clique em Contas a receber > Atividades Periódicas > Faturas recorrentes > Lançar faturas recorrentes.
No Painel de Ação, clique em Lançar.

Observação

Se o botão Lançar não estiver disponível e sua organização exigir um processo de revisão de faturas de texto livre, talvez a fatura não tenha sido enviada ou aprovada. Se você não enviou a fatura para aprovação, clique em Enviar. Para ver o status da fatura enviada, clique em Ações > Exibir histórico.
Feche o formulário.

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Depois de lançar as faturas recorrentes, use este procedimento para imprimi-las.

Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.
No Painel de Ação, clique em Imprimir > Intervalo.
No formulário Imprimir fatura de cliente, selecione um intervalo de clientes, um intervalo de datas, ou ambos.
Marque a caixa de seleção Usar o destino do gerenciamento de impressão para imprimir a fatura usando as configurações de impressão definidas. Para especificar as impressoras de destino da fatura, clique em Configurar impressora e em OK quando terminar.
No formulário Imprimir fatura de cliente, clique em OK. A fatura será enviada à impressora de destino especificada. O total dos valores nas linhas da fatura e dos encargos será exibido na fatura.
Feche o formulário.