Cancelar, restabelecer ou estornar juros ou taxas

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Quando as notas de juros são criadas, às vezes você precisa fazer ajustes nos juros e taxas que elas incluem. Você pode usar os botões na guia Cobrar da página de listagem Todos os clientes para pedir renunciar, reverter ou reaplicar encargos:

Os encargos renunciados são perdoados. Você pode renunciar a um encargo se, por exemplo, um cliente disputar o encargo e você desejar manter um bom relacionamento comercial com ele.
Os encargos reaplicados tornam-se devidos novamente. Você pode reaplicar encargos que foram renunciados anteriormente. Isso às vezes é necessário se você decidir que os encargos não deveriam ter sido renunciados.
Os encargos revertidos são removido de uma conta de cliente e não são mais devidos. Você pode reverter encargos se, por exemplo, a taxa de juros incorreta tiver sido selecionada para calcular o valor que um cliente deve. Você pode usar um processo diferente para recalcular juros e criar uma nota de juros com os novos encargos para o cliente.

Todas essas ações alteram uma nota de juros, que é o documento comercial que informa a um cliente quando os juros ou taxas foram cobrados de sua conta. Quando você renuncia ou reverte juros ou taxas, uma nota de crédito ou uma fatura de ajuste é criada automaticamente para liquidar os encargos. Se você reaplicar encargos renunciados, uma fatura com um valor de débito será criada automaticamente para reaplicar os encargos devidos pelo cliente. As informações a seguir descrevem os resultados de cada ação.

Ação	Resultado para o cliente	Processo
Renunciar notas de juros completas com todos os juros e taxas que elas incluem. –or– Selecionar e renunciar transações de taxas ou de juros que fazem parte das notas de juros.	Os encargos são perdoados.	Uma nota de crédito, ou fatura de ajuste, será criada para o cliente e usada para liquidar automaticamente a nota de juros, ou as transações de juros ou as taxas que você selecionou. O valor liquidado é igual ao valor total dos encargos, menos todos os pagamentos anteriores pelo cliente e menos quaisquer valores anteriormente perdoados ou baixados. Se o valor da nota de crédito exceder o que o cliente deve, você pode converter a nota de crédito para uma fatura de fornecedor. Você poderá então dar um reembolso ao cliente. Para obter mais informações, consulte Reembolsar clientes.
Reaplicar notas de juros completas com todos os juros e taxas que elas incluem. –or– Selecionar e reaplicar transações de taxas ou de juros que fazem parte das notas de juros.	O valor renunciado é devido novamente.	Uma fatura com um valor de débito é criada e o valor é liquidado automaticamente em relação aos encargos que foram anteriormente renunciados. As notas de juros reais não são reaplicadas. Em vez de isso, uma fatura é criada e mostra o valor devido pelo cliente. As notas de crédito, ou faturas de ajuste, que foram criadas para liquidar notas de juros renunciadas podem ainda existir, se ainda não tiverem sido usadas para liquidar as notas de juros. Quando isso ocorre, as notas de crédito pendentes são canceladas. As notas de crédito pendentes geralmente são liquidadas automaticamente quando as notas de juros são renunciadas. No entanto, uma nota de crédito pendente pode existir se um cliente tiver pago uma nota de juros, mesmo que este tenha disputado os encargos.
Reverter notas de juros completas. –or– Reverter transações de juros selecionadas que fazem parte das notas de juros. Observação Não é possível reverter uma taxa, mas é possível reverter uma nota de juros completa que inclui uma taxa.	Os encargos são não mais devidos pelo cliente. No entanto, os encargos tornam-se devidos novamente se você recalcular os juros.	O processo é idêntico a renunciar notas de juros ou transações de juros selecionadas. Uma nota de crédito, ou fatura de ajuste, será criada para o cliente. Isso é usado para liquidar automaticamente a nota de juros. Você pode usar um processo diferente para recalcular juros e criar uma nova nota de juros. Para obter mais informações, consulte Cálculo de juros (formulário de classe).

Renunciar notas de juros completas com todos os juros e taxas que elas incluem.

–or–

Selecionar e renunciar transações de taxas ou de juros que fazem parte das notas de juros.

Os encargos são perdoados.

Uma nota de crédito, ou fatura de ajuste, será criada para o cliente e usada para liquidar automaticamente a nota de juros, ou as transações de juros ou as taxas que você selecionou. O valor liquidado é igual ao valor total dos encargos, menos todos os pagamentos anteriores pelo cliente e menos quaisquer valores anteriormente perdoados ou baixados.

Se o valor da nota de crédito exceder o que o cliente deve, você pode converter a nota de crédito para uma fatura de fornecedor. Você poderá então dar um reembolso ao cliente. Para obter mais informações, consulte Reembolsar clientes.

Reaplicar notas de juros completas com todos os juros e taxas que elas incluem.

–or–

Selecionar e reaplicar transações de taxas ou de juros que fazem parte das notas de juros.

O valor renunciado é devido novamente.

Uma fatura com um valor de débito é criada e o valor é liquidado automaticamente em relação aos encargos que foram anteriormente renunciados. As notas de juros reais não são reaplicadas. Em vez de isso, uma fatura é criada e mostra o valor devido pelo cliente.

As notas de crédito, ou faturas de ajuste, que foram criadas para liquidar notas de juros renunciadas podem ainda existir, se ainda não tiverem sido usadas para liquidar as notas de juros. Quando isso ocorre, as notas de crédito pendentes são canceladas. As notas de crédito pendentes geralmente são liquidadas automaticamente quando as notas de juros são renunciadas. No entanto, uma nota de crédito pendente pode existir se um cliente tiver pago uma nota de juros, mesmo que este tenha disputado os encargos.

Reverter notas de juros completas.

–or–

Reverter transações de juros selecionadas que fazem parte das notas de juros.

Observação

Não é possível reverter uma taxa, mas é possível reverter uma nota de juros completa que inclui uma taxa.

Os encargos são não mais devidos pelo cliente. No entanto, os encargos tornam-se devidos novamente se você recalcular os juros.

O processo é idêntico a renunciar notas de juros ou transações de juros selecionadas. Uma nota de crédito, ou fatura de ajuste, será criada para o cliente. Isso é usado para liquidar automaticamente a nota de juros.

Você pode usar um processo diferente para recalcular juros e criar uma nova nota de juros. Para obter mais informações, consulte Cálculo de juros (formulário de classe).

Observação

Você também pode usar um processo diferente para dar baixa em dívidas perdidas, que marca todas as transações do cliente para liquidação em vez de renunciar apenas os encargos que fazem parte das notas de juros. Para obter mais informações, consulte Cobranças e crédito em contas a receber e Principais tarefas: cobranças.

Ajustar juros para faturas

Além de ajustar notas de juros, você também pode remover os encargos de juros em faturas que usam um dos seguintes processos. Os dois processos também fazem ajustes às notas de juros relacionadas:

Corrigir uma fatura com juros associados

Você pode usar este processo para corrigir uma fatura lançada que está incluída em uma nota de juros. A fatura é cancelada e uma nova é criada. Os juros na transação também serão revertidas na nota de juros, se a nota de juros tiver sido lançada. Para obter mais informações, consulte Corrigir uma fatura de texto livre lançada.

Dica

Esse processo copia os detalhes da fatura existente para um novo, para fazer somente as correções desejadas.

Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.
Selecione a fatura a ser corrigida.
No Painel de Ação, clique em Fatura corrigida.

Observação

Este botão estará disponível somente se a chave de configuração Correção da fatura de texto livre for selecionada
Selecione um código de motivo e insira a data de cancelamento da fatura.
Clique em Criar fatura corrigida. O formulário Fatura de texto livre é exibido.
Faça as alterações à fatura.
No Painel de Ação, clique em Lançar.
Clique em OK para lançar a nota fiscal.
Clique em Continuar.

Reverter uma transação do cliente com juros associados

Você pode usar este processo para reverter uma transação de cliente em uma fatura, quando ela tiver sido criada incorretamente. Se a transação de cliente revertida tiver juros incluídos em uma nota de juros e ela tiver sido lançada, os juros na transação também serão revertidos na nota de juros. A nota de juros será cancelada se não tiver sido lançada. Para obter mais informações, consulte Reverter uma transação.

Dica

Depois de usar esse processo, você poderá revisar as faturas original e corrigidas na guia Visão geral do formulário Transações do cliente.

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente.
No Painel de Ação, na guia Cliente, clique em Transações.
Selecione a fatura a ser revertida.
Clique em Reverter transação.
Selecione um código de motivo e insira a data de lançamento da reversão.
Clique em OK.

Renunciar ou reaplicar notas de juros

Você pode renunciar ou reaplicar os encargos nas notas de juros selecionadas. Quando você renuncia aos encargos, o valor total a ser renunciado não pode exceder quaisquer limites de valores definidos. Para obter mais informações, consulte Gerenciar clientes desistir de limites (formulário). Você pode reaplicar uma nota de juros somente se ela tiver sido renunciada anteriormente.

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente.
No Painel de ação, na guia Cobrar, clique em Nota de juros e clique em uma destas ações:
- Clique em Renunciar para renunciar à notas de juros.
- Clique em Reaplicar para reaplicar notas de juros que foram renunciadas anteriormente.
Marque as caixas de seleção Renunciar ou Reaplicar para as notas de juros que você deseja renunciar ou reaplicar.

Dica

Para exibir os detalhes de uma nota de juros, clique em Exibir a nota de juros.
Clique em Renunciar para renunciar às notas de juros selecionadas ou clique em Reaplicar para reaplicar as notas de juros que foram renunciadas anteriormente. Você receberá uma mensagem para confirmar que a ação foi concluída.

Renunciar ou reaplicar transações de juros

Você pode renunciar ou reaplicar transações de juros específicas em uma nota de juros em vez de ajustar todos os encargos em uma nota de juros. Quando você renuncia aos encargos, o valor total a ser renunciado não pode exceder quaisquer limites de valores definidos. Para obter mais informações, consulte Gerenciar clientes desistir de limites (formulário). Você pode reaplicar uma transação de juros somente se ela tiver sido renunciada anteriormente.

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente.
No Painel de ação, na guia Cobrar, clique em Juros da transação e clique em uma destas opções:
- Clique em Renunciar para renunciar às transações de juros.
- Clique em Reaplicar para reaplicar transações de juros que foram renunciadas anteriormente.
Marque as caixas de seleção Renunciar ou Reaplicar para as transações de juros que você deseja renunciar ou reaplicar.

Dica

Para exibir os detalhes da nota de juros que inclui a transação de juros, clique em Exibir a nota de juros.
Clique em Renunciar para renunciar às transações de juros selecionadas ou clique em Reaplicar para reaplicar as transações de juros que foram renunciadas anteriormente. Você receberá uma mensagem para confirmar que a ação foi concluída.

Renunciar ou reaplicar taxas

Você pode renunciar ou reaplicar taxas específicas em uma nota de juros em vez de ajustar todos os encargos em uma nota de juros. Quando você renuncia aos encargos, o valor total a ser renunciado não pode exceder quaisquer limites de valores definidos. Para obter mais informações, consulte Gerenciar clientes desistir de limites (formulário). Você pode reaplicar uma taxa somente se ela tiver sido renunciada anteriormente.

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente.
No Painel de ação, na guia Cobrar, clique em Taxa e clique em uma destas opções:
- Clique em Renunciar para renunciar a taxas.
- Clique em Reaplicar para reaplicar taxas que foram renunciadas anteriormente.
Marque as caixas de seleção Renunciar ou Reaplicar para as taxas que você deseja renunciar ou reaplicar.

Dica

Para exibir os detalhes da nota de juros que inclui a taxa, clique em Exibir a nota de juros.
Clique em Renunciar para renunciar às taxas selecionadas, ou clique em Reaplicar para reaplicar as taxas que foram renunciadas anteriormente. Você receberá uma mensagem para confirmar que a ação foi concluída.

Reverter notas de juros

Você pode reverter todos os encargos nas notas de juros selecionadas. Os encargos revertidos são removido de uma conta de cliente e não são mais devidos. Depois que a nota de juros for revertida, é possível recalcular juros e criar uma nova nota de juros. Para obter mais informações, consulte Cálculo de juros (formulário de classe).

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente.
No Painel de ação, na guia Cobrar, clique em Nota de juros e, em seguida, clique em Reverter.
Marque a caixa de seleção Reverter para a primeira nota de juros que você deseja reverter. Você pode reverter somente uma nota de juros de cada vez. Se você precisar reverter várias notas de juros, comece com a nota de juros mais recente.

Dica

Para exibir os detalhes da nota de juros, clique em Exibir a nota de juros.
Clique em Reverter. Você receberá uma mensagem para confirmar que a ação foi concluída.

Reverter transações de juros

Você pode reverter todas as transações de juros selecionadas. Os encargos revertidos são removido de uma conta de cliente e não são mais devidos. Depois que as transações forem revertidas, é possível recalcular juros e criar uma nova nota de juros. Para obter mais informações, consulte Cálculo de juros (formulário de classe).

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente.
No Painel de ação, na guia Cobrar, clique em Juros da transação e, em seguida, clique em Reverter.
Marque a caixa de seleção Reverter para a primeira transação de juros que você deseja reverter. Só é possível reverter uma transação de cada vez. Se você precisar reverter várias transações de juros, comece com a transação de juros mais recente.

Dica

Para exibir os detalhes da nota de juros que inclui a transação de juros, clique em Exibir a nota de juros.
Clique em Reverter. Você receberá uma mensagem para confirmar que a ação foi concluída.

Exibir o histórico de ajustes para os encargos que foram renunciados, reaplicados ou revertidos

Você pode exibir o histórico detalhado de ajustes feitos para notas de juros, como o usuário que lançou o ajuste, o tipo de ajuste, o valor e quando o ajuste foi inserido. Por exemplo, você pode optar por exibir os ajustes anteriores que foram inseridos para uma nota de juros antes de criar uma nova nota de juros. Para obter mais informações, consulte Histórico de ajuste de nota de juros (formulário).

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente.
No Painel de Ação, na guia Cobrar, clique em Histórico.
Os ajustes de notas de juros para o cliente selecionado são exibidos. Você pode exibir detalhes adicionais clicando nos botões a seguir:
- Abrir nota de juros: abra o formulário Nota de juros, onde você pode exibir os detalhes completos de uma nota de juros.
- Abrir fatura de ajuste: abra o formulário Fatura de texto livre, no qual você pode exibir os detalhes da fatura de ajuste. Você também pode converter a fatura de ajuste para um pagamento de fornecedor e dar um reembolso ao cliente.
- Exibir usuário: abra o formulário Usuário, no qual você pode exibir detalhes sobre as permissões e status do usuário que inseriu o ajuste. Para obter mais informações, consulte Usuário (formulário).