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Compartilhar as principais informações de email do Outlook no Teams

Você pode compartilhar as principais informações de email geradas pelo Copilot para Vendas, no Outlook, com chats, chats em grupo ou canais individuais no Teams. Se você está se preparando para uma reunião, atualizando sua equipe em uma nova oportunidade ou compartilhando detalhes cruciais de e-mail, esse recurso garante que todas as informações relevantes sejam facilmente acessíveis na plataforma de comunicação preferida de sua equipe. Isso reduz as chances de falhas de comunicação e garante que todos se mantenham informados.

Requisitos de licença

Licença padrão do Copilot para Vendas do Microsoft 365

Compartilhar insights do Outlook para o Teams

  1. Abra o painel lateral do Copilot para vendas no Outlook.

  2. Navegue até o cartão Informações de email principal e role até a parte inferior do cartão.

  3. Selecione Compartilhar>Compartilhar com o Teams.

    Captura de tela da opção Compartilhar no painel lateral do Copilot para Vendas.

  4. Na barra de pesquisa, insira o nome do destinatário, do grupo ou do canal onde você deseja compartilhar as informações.

  5. (Opcional) Digite uma mensagem para acompanhar as informações compartilhadas. Por exemplo, você pode fornecer contexto para compartilhar as informações.

  6. (Opcional) Edite o conteúdo no cartão Informações de email principal, se quiser realçar detalhes específicos ou adicionar mais contexto.

    Você pode visualizar a postagem neste momento.

  7. Selecione Compartilhar.

    Captura de tela da versão preliminar da mensagem no painel lateral do Copilot para vendas.

    Na mensagem de confirmação exibida, selecione Abrir no Teams para navegar até a postagem compartilhada no Teams. A postagem inclui as principais informações de email junto com a mensagem que você adicionou.

    Captura de tela da postagem compartilhada no Teams.

Exibir e salvar o resumo do email no CRM