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Melhores práticas e considerações de design para o Atendimento ao Paciente

  • Artigo

Essas melhores práticas e considerações de design para a configuração e extensão do Atendimento ao Paciente oferecem suporte aos pilares do Well-Architected for Microsoft Cloud for Healthcare.

Observação

Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights agora são Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data. Para obter mais informações, consulte Perguntas frequentes sobre Dynamics 365 Customer Insights

Os novos clientes do Customer Insights - Journeys só recebem recursos de jornadas em tempo real. Para obter mais informações, consulte Instalação padrão de jornadas em tempo real.

Configuração

  • Certifique-se de que o mapeamento do usuário/grupo para as licenças necessárias seja feito antes de implantar as soluções no Microsoft Power Platform.
  • O usuário que implanta e configura a solução Dynamics 365 Customer Insights - Journeys deve ser administrador do Power Platform, administrador do Dynamics 365 ou ter permissões suficientes diretamente no ambiente de destino do Power Platform.
  • O usuário que implanta o aplicativo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys deve ter permissões para registrar aplicativos no Microsoft Entra ID.
  • Devido a restrições técnicas, o usuário que implanta a solução Dynamics 365 Customer Insights - Journeys deve estar associado a uma licença do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
  • Para clientes que ainda usam marketing de saída, use 'segmentos dinâmicos', pois eles refletem as informações de contato mais recentes, novas, removidas ou atualizadas. Os segmentos dinâmicos não são aplicáveis a usuários de marketing em tempo real.
  • As consultas de 'bloqueio comportamental' não são sincronizadas com banco de dados da organização do Dynamics 365
  • Os segmentos do Customer Insights - Journey são sincronizados com o serviço de insights de marketing para que suas listas de contatos e de marketing estejam continuamente sincronizadas quando os dois sistemas trabalharem juntos.
  • O serviço Marketing Insights processa alterações na associação ao segmento de maneira assíncrona, o que significa que não é possível prever a ordem em que as alterações são processadas.
  • Os segmentos devem estar ativos antes de serem utilizados nas jornadas do cliente.
  • Use Get estimated segment size para obter uma estimativa do número de contatos que serão incluídos no segmento, para que você esteja ciente do tamanho do segmento.
  • Use segmentos do Customer Insights - Journeys com base em dados residentes no Data Lake sem precisar trazê-los para o Dataverse.
  • Use a configuração de conteúdo para configurar repositórios de valores padrão e obrigatórios para mensagens de email.
  • Use a personalização para posicionar valores de campo dinâmico. A caixa de diálogo de personalização mostra somente entidades e relações sincronizadas com o serviço Marketing Insights. Se você quiser ver mais informações ou usar relações para uma ou mais entidades, um administrador deverá escolher as entidades para sincronizar com o serviço Marketing Insights.
  • Use a personalização para inserir uma expressão dinâmica.
  • É recomendável usar no máximo dois saltos (pontos) na expressão de campo.
  • A funcionalidade de envio de email do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys não oferece suporte a campos calculados.
  • Use valores dinâmicos para escolher a origem de uma imagem ou um link. As imagens devem ser hospedadas no local da seu próprio repositório. O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys gera um caminho de arquivo exclusivo baseado em GUID, portanto, a URL da imagem armazenada é imprevisível.
  • Certifique-se de seguir as diretrizes para instruções condicionais e comparações.
  • Certifique-se de verificar os problemas conhecidos mais recentes do Customer Insights - Journeys.

Personalizando e estendendo o Atendimento ao Paciente

Confiabilidade

Segurança e conformidade

  • Recursos de privacidade e gerenciamento de consentimento.
  • Configurar limites de segurança e fornecer aos ambientes flexibilidade gerenciamento de alterações.
  • Configure operações de segurança baseadas em nuvem do Microsoft Sentinel para sua solução, integradas nativamente com o registro em log do Power Apps, o registro em log de atividades do Power Automate , a auditoria do Dynamics 365, o Microsoft Entra ID , o Microsoft Dataverse e o registro em log de atividades de aplicativos baseados em modelo, o Microsoft Teams e outras fontes.

Otimização de custo

  • Use outro armazenamento de dados, como Azure Data Lakes, e mova somente os dados necessários para o Dataverse. Isso pode diminuir o custo de grandes volumes de dados. É recomendável armazenar dados no Dataverse pequenas organizações ou organizações que já tenham quantidades significativas de dados no Dataverse para outros aplicativos.
  • Customer Insights - Journeys limites de cota
  • Siga o modelo de licenciamento do Customer Insights - Journeys

Eficiência de desempenho

  • O serviço Marketing Insights, ao processar bancos de dados muito grandes, pode levar até seis horas para que um determinado segmento seja atualizado. Portanto, você não pode confiar em nenhum segmento sendo processado antes ou depois de um outro segmento específico. Tenha cuidado ao orquestrar ou usar campanhas relacionadas.
  • Use Get estimated segment size para obter uma estimativa do número de contatos que serão incluídos no segmento, para que você esteja ciente do tamanho do segmento.
  • Limites de serviço e política de uso justo para o Dynamics 365:
  • Diretrizes de taxa de transferência para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Confira também

Próximas etapas