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Práticas recomendadas para administração

  • Artigo

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys é um aplicativo de automação de marketing que ajuda a transformar colaboradores potenciais em relacionamentos comerciais. O aplicativo é fácil de usar, funciona perfeitamente com o Dynamics 365 Sales e inclui tecnologia de business intelligence integrada.

Customer Insights - Journeys é construído sobre a plataforma Dynamics 365. As operações de gerenciamento de ambientes são um recurso padrão dos aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys e Project Service Automation). O Customer Insights - Journeys, no entanto, tem considerações adicionais a serem lembradas.

Este documento discute alguns dos principais elementos para gerenciar o Customer Insights - Journeys, concentrando-se nas áreas mais comuns em que os administradores têm dúvidas.

Modelo de licenciamento

O Customer Insights - Journeys tem um modelo de licenciamento diferente dos outros aplicativos do Dynamics 365. Você encontra mais detalhes sobre o modelo de licenciamento do Customer Insights - Journeys no artigo de orientação da licença e no guia de licenciamento do Dynamics 365.

Limites de cota do Customer Insights - Journeys

Conforme documentado em Gerenciamento de cotas, existem vários tipos de cotas de marketing. Aqui estão alguns problemas que os clientes encontram em relação às cotas:

  • Você vê uma queda repentina na cota de Customer Insights - Journeys em comparação com o passado ou com o que você sempre pagou. Nesses casos, valide se o aplicativo Customer Insights - Journeys e a assinatura do pacote de complemento do contato de marketing não expiraram. Normalmente, se uma assinatura expirar, a cota relacionada a ela associada também diminui.
  • Você comprou pacotes de contato de marketing, mas não vê os pacotes refletidos no monitoramento de limites de cota. Pode haver várias causas, mas alguns motivos comuns são:
    1. Existem vários canais pelos quais você pode comprar o aplicativo de Customer Insights - Journeys e os pacotes de contatos. Pode levar algum tempo para que as compras reflitam nos limites da cota. Se a compra não for refletida após 24 horas, você deverá abrir um tíquete de suporte para resolver o problema.
    2. A oferta usada para comprar pacotes de contatos não corresponde à oferta básica do aplicativo de Customer Insights - Journeys. Normalmente, essa incompatibilidade ocorre em um canal de compra direta que não é da Web. Verifique com sua contraparte de contato da Microsoft para validar se não há conflito de compra. Se nenhum problema de dependência for encontrado ou se a compra não for refletida após 24 horas, você deverá abrir um tíquete de suporte para resolver o problema.

Estratégia ambiental

O aplicativo Customer Insights - Journeys é construído sobre a plataforma Dynamics 365. Siga a estratégia de ambiente e desenvolvimento recomendada pela plataforma do Dynamics 365 ao adotar o Customer Insights - Journeys. Você pode encontrar mais detalhes sobre administração da plataforma Dynamics 365 e estratégia de ambiente neste Power Platform White paper Admin and Governance [seção: Arquitetura da plataforma].

Os clientes de Customer Insights - Journeys geralmente mantêm um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste e um ambiente de produção. Os vários ambientes ajudam a:

  • Configurar limites de segurança e fornecer aos ambientes flexibilidade gerenciamento de alterações. Por exemplo, em um ambiente de desenvolvimento, você pode permitir várias personalizações. Porém, na produção, as personalizações são restritas para garantir um ambiente totalmente estável.
  • Teste os próximos recursos em um ambiente que não seja de produção.
  • Resolva os problemas de DevOps sem colocar em risco o ambiente do produto.

Dependendo do ambiente e seu uso, você pode ter necessidades diferentes ao implantar o aplicativo de Customer Insights - Journeys. Para obter informações sobre a implantação de vários ambientes, consulte a próxima seção.

Tipos de aplicativo Customer Insights - Journeys

O Customer Insights - Journeys é composto de vários componentes. Cada ambiente do Dynamics 365 requer um aplicativo Customer Insights - Journeys dedicado. Aqui estão algumas das armadilhas comuns (de uma perspectiva do gerenciamento) que você pode enfrentar ao trabalhar com vários aplicativos ou ambientes do Customer Insights - Journeys:

  • Encontrar um erro relacionado a componentes ausentes ao importar uma compilação de solução personalizada de um ambiente de origem que contém um aplicativo Customer Insights - Journeys para um ambiente de destino que não contém um aplicativo Customer Insights - Journeys, como a transição do QA para o UAT. Nesse cenário, você pode acreditar que a solução de Customer Insights - Journeys do ambiente de origem é a causa do problema. Você pode tentar remover ou desinstalar o aplicativo Customer Insights - Journeys do ambiente de origem. Em vez disso, implemente o aplicativo Customer Insights - Journeys somente para solução no ambiente de destino para que a origem e o destino tenham o mesmo nível de metadados no nível da solução.
  • Não observar que quando um ambiente de Customer Insights - Journeys é instalado como somente solução, nenhum processo de Customer Insights - Journeys (como jornada do cliente ou segmentação) será executado. O ambiente somente solução suporta apenas a disponibilidade e extensibilidade da entidade de Customer Insights - Journeys. Se você precisar da execução do processo de marketing, o aplicativo de Customer Insights - Journeys completo deverá ser instalado.
  • Não seguir as orientações definidas (como pré-requisito) ao executar operações do ALM (como cópia) em ambientes com o aplicativo Customer Insights - Journeys. Consulte a próxima seção para obter orientações atualizadas sobre operações do ALM.

Operações do ciclo de vida do ambiente

O Customer Insights - Journeys dá suporte à maioria dos recursos de gerenciamento do ciclo de vida do ambiente (ELO) da plataforma do Dynamics 365, como cópia, backup e restauração. Saiba mais sobre os recursos do ELO em Copiar ou restaurar ambientes.

No entanto, há detalhes específicos sobre essas operações, que você deve aderir ao trabalhar com Customer Insights - Journeys. Algumas das armadilhas comuns incluem:

  • Supor incorretamente que as operações do ELO serão movidas com os aplicativos de Customer Insights - Journeys da origem para o destino.
  • Não preparando os ambientes de origem e destino para a operação do ELO necessária.
  • Desinstalar e reinstalar desnecessariamente o aplicativo de Customer Insights - Journeys nos ambientes de origem ou de destino em relação às recomendações na documentação.

Desinstalação

Você pode remover o aplicativo Customer Insights - Journeys de qualquer ambiente do Dynamics 365 no qual ele está instalado. Embora haja bons motivos para desinstalar o aplicativo de Customer Insights - Journeys (como desmontar um ambiente de área restrita), há situações em que essa operação é usada incorretamente. Os cenários a seguir descrevem algumas situações comuns em que a operação de desinstalação é usada incorretamente:

  • Depois que o aplicativo Customer Insights - Journeys for desinstalado, tente também remover as soluções de Customer Insights - Journeys do ambiente. O aplicativo Customer Insights - Journeys instala muitas soluções em um ambiente. Você não precisa remover as soluções ao desinstalar o aplicativo de Customer Insights - Journeys. A remoção das soluções requer cuidados especiais e sequenciamento. A remoção sequencial incorreta das soluções coloca o ambiente em um estado indesejado. Se você precisar remover as soluções por razões comerciais válidas (como também remover os metadados do Customer Insights - Journeys do ambiente), abra um tíquete de suporte para resolver o problema.

Implantação do Microsoft Dataverse x CE

Atualmente, o Customer Insights - Journeys, como outros aplicativos de modelo do Dynamics 365 (Sales, Service etc.), só pode ser implantado em ambientes do CE (também conhecidas como organizações).

Avaliações

Veja detalhes sobre a criação de avaliações aqui: Inscreva-se em avaliações. Você pode converter um aplicativo de avaliação em uma assinatura paga usando o processo de compra no aplicativo. Saber mais: Compre uma licença diretamente de uma avaliação do Customer Insights - Journeys.

Transferência de dados

Você pode replicar as configurações e os dados do Customer Insights - Journeys entre ambientes usando as ferramentas padrão disponíveis no Dynamics 365. Mais informações estão disponíveis em Transferir dados e em Transferir personalizações. A seguir, algumas das armadilhas comuns ao transferir dados:

  • Usar operações do ELO em vez de Importar/Exportar ao transferir dados seletivos.
  • Não seguir as diretrizes de transferência mencionadas na documentação, como ter versões de origem e destino semelhantes do aplicativo de Customer Insights - Journeys.

Migrações

  • Locatário para locatário: o Customer Insights - Journeys dá suporte a migração de locatário para locatário dentro da mesma região geográfica. Existem, no entanto, condições específicas para essa migração que você deve seguir quando fornecido como parte da solicitação de suporte.
  • De área geográfica para área geográfica: o aplicativo Customer Insights - Journeys atualmente não oferece suporte à migração entre locais geográficos de locatários diferentes (de área geográfica para área geográfica).

Geográficos (nuvens comerciais)

O Customer Insights - Journeys está disponível apenas em determinadas áreas geográficas. Consulte o guia de disponibilidade internacional para disponibilidade geográfica do Customer Insights - Journeys.

Se o seu locatário estiver em uma região geográfica sem suporte, não será possível implantar o Customer Insights - Journeys nessa região geográfica. O locatário deve estar ativado para várias regiões geográficas antes de implantar o Customer Insights - Journeys em uma região geográfica suportada. Nesse cenário, abra uma solicitação de suporte para verificar a viabilidade.