Configurar atribuição de trabalho
A atribuição de trabalho é um recurso do Dynamics 365 Sales que alivia a carga de atribuição manual de clientes potenciais, oportunidades e outros trabalhos à equipe de vendas. Usando regras de atribuição que podem levar em consideração os atributos, a disponibilidade e a capacidade dos vendedores, o acelerador de vendas atribui automaticamente o vendedor certo, no momento certo, aos clientes potenciais e oportunidades certos.
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas |
Configurar a atribuição de trabalho para a equipe de vendas
A configuração da atribuição de trabalho é simples:
- Selecione os direitos de acesso aos quais as regras de atribuição podem atribuir registros automaticamente.
- Crie segmentos para agrupar clientes potenciais e oportunidades de entrada.
- Crie sequências para automatizar as etapas do processo de vendas.
- Conecte segmentos a sequências.
- Defina atributos e capacidade dos vendedores.
- Determine como a disponibilidade dos vendedores é definida e qual calendário usar.
- Criar e ativar regras de atribuição.
Alterar configurações de atribuição do trabalho
Depois de configurar a atribuição de trabalho para a organização, você poderá fazer ajustes conforme necessário:
- Deixe de atribuir trabalho a vendedores que estejam em férias ou indisponíveis.
- Altere a prioridade das regras de atribuição.
- Edite as regras de atribuição se você precisar de alterações mais extensas.
- Exclua ou desative regras de atribuição das quais você não precise mais.
- Edite segmentos para ajustar os registros conectados a eles.
- Exclua ou desative segmentos que deixaram de ser úteis.
Deixar de atribuir trabalho aos vendedores
Enquanto os vendedores estiverem em férias ou indisponíveis, você poderá impedir que novos registros sejam atribuídos a eles automaticamente. Ative a atribuição da mesma maneira quando eles voltarem ao trabalho.
Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione Configurações.
(Opcional) Se a lista de vendedores for longa, use filtros para se concentrar naqueles que você deseja.
Desative a alternância na coluna Atribuir registros e confirme quando isso for solicitado.
Adicionar entrada de mapa do site da atribuição de trabalho ao aplicativo personalizado
Observação
Configure o recurso Atribuição de trabalho na organização para adicionar o mapa do site ao aplicativo personalizado.
Ao criar um aplicativo baseado em modelo personalizado, você escolhe uma solução padrão para criar um mapa do site para o aplicativo. No entanto, o mapa do site só contém entradas baseadas em formulários de entidade. A opção da atribuição de trabalho se baseia no formulário de controle personalizado URL, e não é exibida nos mapas do site. Você deve adicionar manualmente a opção ao mapa do site. Depois de adicionar essas opções, os usuários em sua organização podem vê-los no mapa do site do aplicativo. Use as seguintes URLs para adicionar o mapa do site da atribuição de trabalho ao aplicativo personalizado e realizar as etapas em Adicionar entrada do mapa do site ao aplicativo personalizado:
| Nome do recurso | URL |
|---|---|
| Atribuição de trabalho | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Configurações de atribuição de trabalho | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.