Definir atributos e capacidade do vendedor
As regras de atribuição podem atribuir novos clientes potenciais, oportunidades e insights aos vendedores com base na disponibilidade, na capacidade e nos atributos pessoais ou organizacionais.
Este artigo aborda como definir os atributos e a capacidade da equipe de vendas. Se você ativar a disponibilidade do vendedor, os vendedores poderão definir os próprios horários de trabalho. Você também pode definir a disponibilidade por conta própria.
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas |
Pré-requisitos
Verifique se os vendedores cujos atributos e capacidade você pretende definir estão nos direitos de acesso às quais as regras de atribuição podem atribuir automaticamente registros.
Atributos do vendedor
Defina os atributos que você deseja que as regras de atribuição levem em consideração ao avaliar os vendedores a serem atribuídos a novos clientes potenciais e oportunidades. Por exemplo, convém criar um atributo que permita atribuir vendedores com base nos idiomas que eles falam.
Criar um atributo
Você pode definir o valor de um atributo obtendo-o do Dynamics 365 ou inserindo-o manualmente.
Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione Configurações.
Na seção Atributos do vendedor, selecione Gerenciar
Se esse atributo for o primeiro que você está criando, selecione Adicionar atributo. Se você já tiver pelo menos um atributo definido, selecione + Novo atributo do vendedor.
Insira um Nome de atributo do vendedor significativo.
Em Definir valores de atributo, selecione se você deseja obter os valores do Dynamics 365 ou inseri-los manualmente.
Para obter os valores do Dynamics 365, selecione Extrair de um campo de dados.
Selecione um campo associado a clientes potenciais, oportunidades ou clientes potenciais e oportunidades (campos mútuos).
Os valores possíveis do campo estão listados abaixo do nome do campo. Para desconsiderar um, selecione o X no lado direito do valor. Se você remover um acidentalmente, selecione novamente o campo para redefinir a lista.
Para inserir os valores de atributo por conta própria, selecione Criar manualmente.
Digite cada valor separadamente pressionando Enter depois de cada um.
Selecione Criar atributo do vendedor.
Editar um atributo
Você não pode alterar onde um atributo obtém os valores. Para alterar um atributo com valores inseridos manualmente para um que obtenha os valores do Dynamics 365 ou vice-versa ou, para alterar de qual campo os valores são extraídos, você precisa excluir e recriá-lo. No entanto, você pode alterar os valores e o nome de um atributo.
Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione Configurações.
Na seção Atributos do vendedor, selecione Gerenciar
Selecione o ícone de lápis ao lado do atributo que você deseja editar.
Altere aquilo que você precisa fazer. Você sempre pode renomear um atributo. As alterações que você pode fazer nos valores dependem de como o atributo foi criado.
Se a opção Extrair de um campo de dados estiver selecionada (embora não seja possível alterar isso), você só poderá remover ou restaurar valores originais do campo. Você não pode selecionar um campo diferente.
- Para remover um valor, selecione o X no lado direito.
- Para redefinir a lista de valores, selecione novamente o campo.
Se a opção Criar manualmente estiver selecionada (embora você não possa alterar isso), você poderá remover valores e inserir novos.
- Para remover um valor, selecione o X no lado direito.
- Para adicionar um valor, digite-o na caixa e pressione Enter.
Selecione Atualizar atributo do vendedor.
Excluir um atributo
Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione Configurações.
Na seção Atributos do vendedor, selecione Gerenciar
Selecione o ícone de lixeira ao lado do atributo que você deseja excluir e selecione Excluir permanentemente.
Atribuir atributos e capacidade a vendedores
Depois de definir os atributos que você deseja que as regras de atribuição levem em consideração, você precisará atribuí-los aos vendedores e às equipes de vendas. Você também pode instruir regras de atribuição para levar em consideração a carga de trabalho dos vendedores definindo a capacidade.
No Dynamics 365 Sales, capacidade é o número de clientes potenciais e oportunidades nos quais um vendedor ou uma equipe de vendas pode trabalhar simultaneamente. Você pode definir uma capacidade máxima para cada vendedor ou equipe de vendas na organização. A capacidade disponível de cada vendedor ou equipe de vendas é calculada subtraindo-se da capacidade máxima o número de registros de oportunidades e clientes potenciais atribuídos.
Você pode atribuir atributos e capacidade aos vendedores, um por vez ou em grupos.
Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione Configurações.
(Opcional) Se a lista de vendedores for longa, use filtros para se concentrar naqueles que você deseja.
Continue definindo atributos e capacidade para vendedores individuais ou para grupos de vendedores.
Definir atributos e capacidade para vendedores individuais
Selecione o nome do vendedor na lista Vendedores para atribuição.
Em Definir capacidade máxima de clientes potenciais e oportunidades para o vendedor, insira um número.
Embora possa inserir qualquer número, você deve inserir um número razoável de registros nos quais o vendedor possa trabalhar de uma só vez.
Em Aplicar atributos ao vendedor, selecione + Adicionar atributo.
Selecione um atributo e o valor ou os valores a serem atribuídos ao vendedor.
Selecione Salvar alterações.
Definir atributos e capacidade para grupos de vendedores
Diferentemente de vendedores individuais, você aplica atributos e define a capacidade máxima para grupos de vendedores separadamente.
Aplicar atributos a um grupo de vendedores
Selecione os vendedores na lista Vendedores para atribuição.
Selecione Aplicar atributos.
Selecione + Adicionar atributo e um atributo e o valor ou os valores a serem atribuídos.
Repita para cada atributo que se aplica aos vendedores selecionados.
Quando você terminar, selecione Aplicar.
Definir capacidade para um grupo de vendedores
Selecione os vendedores na lista Vendedores para atribuição.
Selecione Definir capacidade.
Em Definir a capacidade máxima de clientes potenciais e oportunidades para esses vendedores, insira um número.
Embora possa inserir qualquer número, você deve inserir um número razoável de registros nos quais os vendedores possam trabalhar de uma só vez.
Selecione Aplicar.
Se os vendedores tiverem uma capacidade máxima diferente definida anteriormente, você precisará substituir as configurações anteriores.
Selecionar vendedores usando filtros avançados e de pesquisa
Se a organização tiver uma equipe de vendas grande, filtre a lista para facilitar a seleção dos vendedores nos quais você tem interesse. Você pode realizar uma pesquisa rápida para encontrar um vendedor ou um grupo de vendedores específico, ou ainda usar filtros avançados para realizar pesquisas mais complexas.
Os filtros só vão durar enquanto você estiver conectado ao Hub de Vendas. Você não poderá salvá-los para reutilizá-los depois.
Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione Configurações.
Para procurar rapidamente vendedores específicos, digite um nome ou parte de um nome na caixa de pesquisa. Por exemplo, al encontra Alan Steiner e David Mallory.
Para restringir ainda mais a lista ou compilar critérios de pesquisa mais complexos, selecione Filtros avançados.
Se você tiver começado com uma pesquisa rápida, a primeira linha será preenchida, como no seguinte exemplo:
Você pode manter, alterar ou excluir essa linha conforme necessário.
Selecione +Adicionar e use as seguintes opções para compilar as condições do filtro:
Adicionar linha: adicione uma condição. Selecione um atributo, um operador e um valor; por exemplo, CidadeÉ igual aSeattle.
Adicionar grupo: adicione um grupo de condições para filtrar a lista de vendedores usando vários atributos combinados por E ou Ou. Se você selecionar E, os vendedores deverão atender a todas as condições do grupo. Se você selecionar Ou, eles poderão atender a todas as condições do grupo.
Adicionar entidade relacionada: adicione uma condição baseada nos atributos de tabelas relacionadas. Selecione um atributo na lista Entidade Relacionada e Contém dados ou Não contém dados e, em seguida, defina a condição.
Saiba mais sobre como criar filtros com condições agrupadas e aninhadas.
Depois que você definir todos os critérios de filtro, selecione Aplicar.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.