Excluir ou desativar regras de atribuição
Às vezes, convém se livrar de regras de atribuição que não sejam mais relevantes ou úteis para as atividades da equipe de vendas. Você tem duas opções para isso no Hub de Vendas do Dynamics 365:
- Desative uma regra para mantê-la no aplicativo, mas a impeça de atribuir novos registros. Os registros que já foram atribuídos permanecem atribuídos. Você poderá reativar a regra depois, se precisar dela novamente.
- Excluir uma regra para removê-la completamente do aplicativo. Os registros que já foram atribuídos não são afetados. Esta ação não pode ser desfeita.
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas |
Desativar ou excluir uma regra de atribuição
Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione um Tipo de registro para exibir os segmentos desse tipo.
Abra o segmento que contenha a regra de atribuição e selecione a guia Regras de atribuição.
Selecione a regra e, em seguida, desative ou a exclua.
- Para desativá-la, desative o botão de alternância na coluna Ativo.
- Para excluí-la, selecione Excluir.
Confirme a ação quando isso for solicitado.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.