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Excluir ou desativar segmentos

  • Artigo

Às vezes, convém se livrar de segmentos que não sejam mais relevantes ou úteis para as atividades da equipe de vendas. Você tem duas opções para isso no Hub de Vendas do Dynamics 365:

  • Desative um segmento para mantê-lo no aplicativo, mas o impeça de se conectar a novos registros. Os registros que já foram conectados ao segmento permanecem conectados. Você poderá reativar o segmento depois, se precisar dele novamente.
  • Excluir um segmento para removê-lo completamente do aplicativo. Os registros que já estavam conectados ao segmento em uma sequência não são afetados. Esta ação não pode ser desfeita.

Observação

O segmento Padrão não pode ser Excluído ou Desativado.

Desativar ou excluir um segmento

  1. Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.

  3. Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registro para exibir os segmentos desse tipo.

  5. Focalize o segmento e selecione Mais opções (⋮).

    • Para manter o segmento, mas torná-lo inativo, selecione Desativar segmento.

    • Para remover o segmento na íntegra, selecione Excluir.

  6. Confirme a ação quando isso for solicitado.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.