Excluir ou desativar segmentos
Às vezes, convém se livrar de segmentos que não sejam mais relevantes ou úteis para as atividades da equipe de vendas. Você tem duas opções para isso no Hub de Vendas do Dynamics 365:
- Desative um segmento para mantê-lo no aplicativo, mas o impeça de se conectar a novos registros. Os registros que já foram conectados ao segmento permanecem conectados. Você poderá reativar o segmento depois, se precisar dele novamente.
- Excluir um segmento para removê-lo completamente do aplicativo. Os registros que já estavam conectados ao segmento em uma sequência não são afetados. Esta ação não pode ser desfeita.
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema ou gerente da sequência |
Desativar ou excluir um segmento
Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione um Tipo de registro para exibir os segmentos desse tipo.
Focalize o segmento e selecione Mais opções (⋮).
Para manter o segmento, mas inativá-lo, selecione Desativar.
Para remover o segmento na íntegra, selecione Excluir.
Confirme a ação quando isso for solicitado.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.