Editar regras de atribuição
Para modificar o processo de atribuição automática de clientes potenciais, oportunidades ou insights a vendedores, você pode atualizar as condições definidas por você na regra.
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas |
Editar uma regra de atribuição
Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione um Tipo de registro para exibir segmentos desse tipo.
Abra um segmento e selecione a guia Regras de atribuição. Ou, para ir diretamente até a guia Regras de atribuição, selecione o link na coluna Regras de atribuição.
Selecione a regra e Exibir e editar. Ou abra a regra.
Altere o que você precisa e selecione Salvar.
As alterações são aplicadas aos registros conectados ao segmento daqui em diante. Nenhum registro já conectado anteriormente ao segmento é afetado.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.