Perguntas frequentes sobre o Copilot no Dynamics 365 Sales

Este artigo inclui perguntas frequentes sobre o Copilot no Dynamics 365 Sales.

Como os dados fluem entre o Dynamics 365 e os pontos de extremidade de OpenAI do Azure?

Quando você digita uma pergunta no painel do Copilot, passamos os dados relevantes para o serviço OpenAI do Azure por meio de nossos plug-ins e serviços. Lançaremos um documento de arquitetura de alto nível durante o período GA.

O Copilot tem monitoramento de abuso e revisão humana?

Não. Nossos recursos de OpenAI do Azure recusaram monitoramento de abuso e a revisão humana. Isso nos ajuda a garantir que não reteremos nenhum dos dados fora do limite de dados do Dynamics 365. Saiba mais sobre esse aspecto em Segurança e privacidade de dados do Copilot para Dynamics 365 e Power Platform.

Quais dados estão incluídos nas solicitações?

Os dados incluídos nas solicitações variam de acordo com o tipo de solicitação feito. Por exemplo, quando você tenta resumir uma oportunidade, os campos relevantes da oportunidade e os metadados associados são enviados por push ao ponto de extremidade de OpenAI do Azure para gerar um resumo.

Algum dos meus dados está armazenado fora do Dynamics 365?

Não, não salvamos nenhum dos dados em nenhum novo armazenamento de dados. Você pode ler mais sobre os dados de OpenAI do Azure e compromissos de privacidade.

Como o Copilot criptografa dados?

Todas as trocas de dados no Copilot são processadas de acordo com as diretrizes para gerenciamento de dados da Microsoft.

Quais controles de privacidade se aplicam aos dados recebidos pelo serviço OpenAI do Azure?

Todos os dados continuam sendo processados de acordo com diretrizes de privacidade da Microsoft. Você pode ler mais sobre os dados de OpenAI do Azure e os compromissos de privacidade em Dados e privacidade.

Onde os pontos de extremidade OpenAI do Azure estão hospedados?

Atualmente, os pontos de extremidade do Azure OpenAI só estão disponíveis em regiões específicas. Para obter uma lista de regiões onde os pontos de extremidade do Azure OpenAI estão disponíveis, consulte este artigo.

Você usa os dados da minha empresa para treinar algum dos modelos?

Não. Não usamos dados do cliente para treinar o OpenAI do Azure ou qualquer outro modelo de linguagem.

Em quais regiões o Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível?

Para obter uma lista de regiões onde o Copilot está disponível, consulte o relatório de disponibilidade internacional do Copilot.

Qual é a diferença entre Microsoft 365 Copilot for Sales e Copilot no Dynamics 365 Sales?

Copilot para Vendas é um aplicativo de experiência do vendedor que está disponível em Microsoft 365 e Microsoft Teams aplicativos. Ele permite aos vendedores capturar, acessar e atualizar dados CRM nos aplicativos Microsoft 365 e Microsoft Teams. Ele também tem recursos de IA generativa, como resumo de registros e geração de conteúdo do email. Copilot para Vendas funciona com o Dynamics 365 Sales e o Salesforce CRM. Saiba mais sobre Copilot para Vendas.

O Copilot no Dynamics 365 Sales se refere ao assistente de IA que usa IA generativa para resumir oportunidades e clientes potenciais, além de gerar anotações de preparo para reuniões. Ele é integrado aos aplicativos do Dynamics 365 Sales. Saiba mais sobre o Copilot no Dynamics 365 Sales.

Como o Copilot combina clientes potenciais com contatos e posso personalizar os campos correspondentes?

O Copilot combina clientes potenciais com contatos com base no nome, no número de telefone, no email e no nome da empresa do cliente potencial. As correspondências são ordenadas com base na similaridade de valores nesses campos. Se quiser que o Copilot use outros campos na correspondência, você poderá trabalhar com o administrador para configurar os campos de pesquisa do Dataverse .

Observação

Os campos configurados pelo administrador vão ser usados em todas as operações de pesquisa global (caixa Pesquisar na barra de navegação superior) no Dynamics 365.

Quais aplicativos estão na lista de exclusões do Copilot no Dynamics 365 Sales?

O Copilot no Dynamics 365 Sales não pode ser ativado para os seguintes aplicativos:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Customerservicehub
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

Por que meu locatário tem Sales Copilot Power Virtual Agents bot em Copilot Studio?

O Bot do Sales Copilot Power Virtual Agents faz parte da solução do Dynamics 365 Sales e é implantado em todos os ambientes do Dynamics 365 Sales, independentemente do Copilot no Dynamics 365 Sales estar habilitado ou não. O bot só é usado para autenticar e autorizar o Copilot quando o Copilot no Dynamics 365 Sales está habilitado. Se você tiver desabilitado o Copilot no Dynamics 365 Sales, o bot permanecerá inativo no ambiente. O bot será atualizado automaticamente. Ele não pode ser excluído nem desabilitado. Saiba mais sobre Copilot Studio.

Um aplicativo relacionado, Bot do Sales Copilot Power Virtual Agents, também é criado para o locatário no Azure para fins de autenticação e autorização. O aplicativo será renovado quando estiver próximo da expiração. É recomendável não excluir nem desabilitar o aplicativo.

Copilot para emails

As perguntas frequentes a seguir estão relacionadas ao Copilot para emails.

Por que a guia Email (versão preliminar) está desabilitada nem está disponível na organização?

Esse recurso só está disponível para organizações na América do Norte com acesso antecipado ao Copilot no ciclo de lançamentos 1 de 2024. Se estiver em uma região diferente, você deverá habilitar o recurso da versão preliminar do Copilot para usar. Mais informações: Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales.

Como habilito ou desabilito o recurso?

Para habilitar ou desabilitar o Copilot para email no Dynamics 365 Sales, consulte Ativar ou desativar recursos do Copilot no Hub de Vendas.

Posso habilitar esse recurso para membros da equipe específicos?

Não, você não pode habilitar esse recurso para membros da equipe específicos. Trata-se de uma configuração global que se aplica a todos os usuários na organização.

Isso é o mesmo que Copilot para Vendas no Outlook? De que maneira ele se difere?

Não, There não faz diferença entre o Copilot no Dynamics 365 Sales e Copilot para Vendas no Outlook. Ambos os recursos oferecem a mesma funcionalidade. No entanto, a interface do Copilot no Dynamics 365 Sales está acessível dentro dos aplicativos do Dynamics 365 Sales e pode ter uma versão um pouco mais anterior à do Outlook.

Quais entidades são compatíveis com o Copilot para emails?

O Copilot para email dá suporte às seguintes entidades: Conta, Contato, Cliente Potencial e Oportunidade.

Posso ajustar apenas o comprimento e o tom do email sem que o sistema procure nos dados de CRM?

Sim. Você pode ajustar o tamanho e o tom do email. Mais informações: Refinar o conteúdo do email usando o Copilot

Por que o resumo do thread de emails às vezes não aparece?

O resumo do email não aparece às vezes por causa da limitação de caracteres. Mais informações: Considerações para o resumo do email

Por que vejo apenas Descrever o email em alguns casos?

Por design, os emails relacionados à Conta e ao Contato, e os novos emails só exibem Descrever o email. Para emails relacionados a Cliente Potencial e Oportunidade, você verá opções adicionais, como Fazer uma proposta, Responder à consulta e Resolver uma preocupação.

Posso salvar os próprios prompts para escrever os emails?

No momento, você não pode salvar os próprios prompts para escrever emails.

O Copilot para email pode funcionar tanto para o Outlook quanto para o email do Dynamics 365 como a experiência de email padrão?

Sim, o Copilot para email pode funcionar tanto para o Outlook quanto para o email do Dynamics 365 como a experiência de email padrão.

O Copilot pode usar um modelo de email personalizado?

No momento, você não pode usar os próprios modelos com o Copilot para email.

Posso oferecer entradas para ajustar o comprimento ou o tom?

Sim. Você pode oferecer entradas para ajustar o tamanho ou o tom do email que está sendo gerado para melhorar o rascunho. Mais informações: Refinar conteúdo sugerido

Quais idiomas são suportados pelo Copilot para e-mail?

Estamos trabalhando constantemente para adicionar mais idiomas ao Copilot no Dynamics 365 Sales. Veja a lista de idiomas suportados para cada recurso do Copilot no relatório de disponibilidade internacional do Copilot.

Posso regenerar o rascunho sugerido pelo sistema?

Sim. Você pode regenerar o rascunho sugerido pelo sistema. Para obter mais informações, consulte a seção Para iniciar um novo rascunho em Refinar conteúdo sugerido

Como faço para compartilhar os comentários?

Para compartilhar os comentários, use os botões de polegar para cima ou para baixo no painel Email (versão preliminar).

Como posso compartilhar as ideias ou as sugestões?

Você pode usar o ícone Conectar e compartilhar no canto superior direito do aplicativo Hub de Vendas para compartilhar as ideias e as sugestões.

Quais são as melhorias de recurso que serão lançadas em breve?

Se tiver ativado as versões prévias do recurso, você poderá ver as melhorias de recurso que serão disponibilizadas em breve. Para saber mais, consulte Versões prévias do recurso do Copilot

O sistema está lendo o email para treinar o modelo?

Não. O sistema não está lendo o email para treinar o modelo.

Se eu continuar usando o recurso, o sistema vai aprender a escrever como eu?

Não. O sistema não aprende a escrever como você. Ele usa os dados para gerar o conteúdo com base no contexto e no prompt fornecido.

Onde posso ver a política de privacidade ou as informações de transparência desse recurso?

Para obter informações sobre a política de privacidade ou transparência, consulte Perguntas frequentes sobre segurança e privacidade de dados do Copilot para Dynamics 365 e Power Platform.

O Copilot envia automaticamente emails em meu nome?

Não. O Copilot não envia automaticamente o email em seu nome. Você precisa revisar e enviar o email.

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