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Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales

  • Artigo

A partir de 1º de abril de 2024, o Copilot no Dynamics 365 Sales permanece ativado por padrão para as seguintes organizações:

Para todas as outras organizações, um administrador deve dar consentimento no Centro de Administração do Power Platform e ativar o Copilot no aplicativo Hub de Vendas. Este artigo apresenta instruções para ativar ou desativar o Copilot, dar consentimento para movimentação de dados e configurar o Copilot para a empresa.

Importante

  • Se você tiver desativado o Copilot anteriormente, ele permanecerá desativado.
  • Ao longo deste artigo, o termo aplicativos de vendas se refere a aplicativos que tenham tabelas de cliente potencial e oportunidade e não façam parte da lista de exclusão.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Direitos de acesso Administrador do Sistema

Para obter mais informações sobre os requisitos de licenciamento para o Copilot no Dynamics 365 Sales, consulte Perguntas frequentes sobre licenciamento

Pré-requisitos

  • Verifique se a organização está em uma região onde o Copilot no Dynamics 365 Sales esteja disponível. Para obter uma lista de regiões onde o Copilot está disponível, consulte o relatório de disponibilidade internacional do Copilot.
  • Verifique se sua região tem um ponto de extremidade do Azure OpenAI Service. Caso contrário, você deve fornecer consentimento para a movimentação de dados entre regiões para usar o Copilot no Dynamics 365 Sales. Para obter mais informações, consulte Movimentação de dados do Copilot.

Ativar ou desativar recursos do Copilot no Hub de Vendas

  1. No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Aplicativo.

  2. Em Configurações Gerais, selecione Copilot.

  3. Na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales, selecione Experimentar nossas versões prévias do recurso mais recentes antes que elas sejam distribuídas para todos para obter automaticamente todas as versões prévias do recurso do Copilot.

  4. Se sua organização estiver em uma região onde o ponto de extremidade do Azure Open AI Service não estiver disponível, mas você não tiver fornecido o consentimento para a movimentação de dados, Select Vá para o Power Platform centro de administração e siga as instruções para fornecer consentimento.

  5. Em Todos os aplicativos do Dynamics 365 Sales, selecione uma configuração global que você deseja aplicar a todos os aplicativos Sales e, em seguida, substitua a configuração no nível do aplicativo. Por exemplo, se você só quiser habilitar o Copilot para o aplicativo Hub de Vendas, selecione Desativado para Todos os aplicativos do Dynamics 365 Sales e Ativado só para o aplicativo Hub de Vendas.

    Captura de tela da nova página de configurações no página Hub de Vendas do Dynamics 365.

    A configuração inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales depende da configuração para a organização e o aplicativo. Por exemplo, se o administrador do Power Platform ativou o Copilot para a organização, mas o administrador do Power Apps o tiver desativado para o aplicativo Hub de Vendas, a configuração inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales será definida como Desativado para o aplicativo Hub de Vendas e Ativado para todos os outros aplicativos de vendas.

    A configuração Padrão apresenta o seguinte comportamento:

    • Para organizações na América do Norte, o chat do Copilot permanece ativado para todos os aplicativos do Dynamics 365 Sales (com tabelas de clientes potenciais e oportunidades). O Copilot para email só será ativado se você tiver optado por acesso antecipado.

    • Para organizações em outras regiões, o Copilot permanece ativado para todos os aplicativos do Dynamics 365 Sales que atendam às seguintes condições:

    • Para aplicativos que não atendam às condições acima, a configuração Padrão desativa o Copilot.

  6. Selecione Ativar auditoria para ativar o histórico de auditoria para as tabelas de cliente potencial e oportunidade. Se a auditoria já estiver ativada para as tabelas de cliente potencial e oportunidade ou globalmente, a opção Ativar auditoria não será exibida.

  7. Selecione Salvar.

    O painel Boas-vindas ao Copilot é aberto no painel no lado direito com um tour rápido.

Adicionar a entrada do mapa do site da página do Copilot de vendas ao aplicativo de vendas personalizado

Ao criar um aplicativo baseado em modelo personalizado, você pode escolher uma solução padrão para criar um mapa do site para ele. No entanto, você pode escolher soluções que só se baseiam em formulários de tabela. A página do Copilot em tela inteira se baseia em um controle personalizado de URL e não é exibida na lista de soluções. Você deve adicioná-la manualmente ao mapa do site.

Adicione a página do Copilot ao mapa do site seguindo as instruções em adicionar entrada do mapa do site ao aplicativo personalizado e insira ou cole a seguinte URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Adicionar o widget de resumo da oportunidade a formulários personalizados

Para adicionar o widget de resumo da oportunidade a formulários personalizados, siga estas etapas:

  1. Entre no portal de criadores do Power Apps.

  2. No mapa do site, selecione Tabelas e abra a tabela.

  3. Na seção Experiência de dados, selecione Formulários.

  4. Abra o formulário personalizado ao qual deseja adicionar o widget de resumo da oportunidade.

  5. Na barra de comandos, selecione Componente e adicione o componente Seção de uma coluna ao formulário como um espaço reservado para o widget.

  6. No mapa do site Componente, selecione Exibir e adicione Resumo do registro à coluna recém-adicionada.

    O widget de resumo da oportunidade é adicionado ao formulário.

    Observação

    Para ocultar o rótulo Nova seção, acesse a guia Propriedades do painel de configurações Nova Seção e selecione Ocultar rótulo.

  7. Salve e publique o formulário.

Próximas etapas