Perguntar ao Copilot sobre alterações feitas recentemente nos registros de vendas
Peça para o Copilot atualizar você sobre as alterações feitas mais recentemente nos registros de vendas, obter uma lista de registros que foram atribuídos a você ou listar eventuais alterações feitas em contas, clientes potenciais e oportunidades. Você pode usar prompts predefinidos ou fazer perguntas em linguagem natural. Este artigo descreve alguns dos prompts predefinidos que você pode usar para fazer perguntas ao Copilot. Saiba mais sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
O que há de novo com meus registros de vendas
Use esse prompt para obter uma lista de registros de vendas que foram atualizados recentemente.
Selecione o ícone de brilho (
), selecione Fazer perguntas>Novidades em meus registros de vendas e selecione Inserir.
O Copilot busca a lista com base nas seguintes condições:
- Os registros são dos seguintes tipos: Conta, Cliente Potencial e Oportunidade.
- Os registros foram atualizados nos últimos sete dias.
- Os registros são de sua propriedade. Para registros da conta, os registros são de sua propriedade ou da equipe.
- Os campos que foram atualizados são configurados pelo seu administrador. Se você tiver atualizado campos diferentes dos campos configurados, esses registros não serão listados na resposta.
- Se um tipo de registro tiver mais de cinco registros, o Copilot vai escolher os cinco que foram atualizados mais recentemente.
Focalize um registro na lista e selecione Obter atualizações para exibir todas as alterações feitas no registro nos últimos sete dias.
O que foi atribuído a mim recentemente
O Copilot pode ajudar você a manter o controle do pipeline mostrando uma lista de contas, clientes potenciais e oportunidades que foram atribuídas a você nos últimos 15 dias.
Abra o Copilot, selecione o ícone de brilho ( ), selecione Fazer perguntas>O que foi recém-atribuído a mim e selecione Inserir.
Obter alterações recentes
O Copilot pode ajudar você a acompanhar eventuais atualizações feitas nos registros de conta, cliente potencial ou oportunidade nos últimos sete dias ou desde a entrada mais recente.
A lista de alterações recentes é tirada do histórico de auditoria do registro. Se a lista de alterações não aparecer, peça ao seu administrador para ativar a auditoria e conceder a você acesso ao histórico de auditoria.
Selecione o ícone de brilho (
), selecione Fazer perguntas>Novidades em tipo de registro e selecione Enter.- Quando um registro é aberto, o Copilot exibe a lista de alterações feitas recentemente nele.
- Quando na exibição de grade, o Copilot lista os registros para os quais você tem acesso de leitura. Focalize um registro e selecione Obter atualizações.
Para obter a lista de alterações feitas em uma conta, oportunidade ou cliente potencial, digite / e comece a digitar o nome da conta, do cliente potencial ou da oportunidade.
Para saber mais sobre as informações atualizadas ou a atividade, selecione Saber mais no histórico de auditoria.
Gostaria de exibir alterações recentes feitas em campos diferentes?
O Copilot resume as últimas dez atualizações feitas no registro do histórico de auditoria para os campos configurados pelo administrador. No entanto, convém ficar por dentro de alterações feitas em outros campos que sejam mais importantes para você. Trabalhe com o administrador do Dynamics 365 Sales para adicionar esses campos à configuração.
Lembre-se de que esses campos são definidos no nível da organização. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os dez campos mais relevantes para os negócios.