Configurar campos para gerar resumos e alterações recentes

Por padrão, o Copilot usa um conjunto de campos predefinidos para gerar resumos, uma lista de alterações recentes para contas, clientes potenciais e contas e se preparar para reuniões. Você pode adicionar outros campos de cliente potencial, oportunidade, conta e tabelas relacionadas para deixar os resumos e a lista de alterações recentes mais relevantes para os negócios.

Importante

• O recurso Resumo da conta é um recurso de acesso antecipado. Você pode optar por usá-lo para testes e adoção em seus ambientes.
• Se você não tiver optado pelos recursos de acesso antecipado versão preliminar, você continuará vendo o resumo da conta como um versão prévia do recurso público. Entretanto, o recurso de resumo da conta versão preliminar pública deve estar habilitado.

1. No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Aplicativo.

2. Em Configurações Gerais, selecione Copilot.

3. Selecione Oportunidades, Clientes Potenciais ou Contas. A captura de tela a seguir mostra a página de configurações Oportunidade. A página de configurações Cliente Potencial e Conta é semelhante.

   

4. Para escolher campos a fim de gerar resumos, selecione a guia Resumo. Para escolher os campos a fim de gerar a lista de alterações recentes, selecione a guia Alterações recentes.

   A lista de alterações recentes é gerada a partir do histórico de auditoria. Se a guia Alterações recentes não estiver disponível, isso indicará que a auditoria está desativada globalmente ou para a tabela selecionada (clientes potenciais ou oportunidades). Selecione Ativar auditoria na barra de notificação a fim de ativar o histórico de auditoria para todas as tabelas na guia Alterações recentes.

   

5. Selecione Adicionar campos.

6. Selecione pelo menos quatro campos, até um máximo de dez.

   O botão Salvar será desabilitado se você selecionar menos de quatro ou mais de dez campos. Se você tiver adicionado mais de dez campos, desmarque a caixa de seleção ou selecione campos dos quais você não precisa e selecione Excluir.

   Na guia Alterações recentes, quando você adiciona um campo de uma tabela relacionada que não tem o histórico de auditoria ativado, Ativar auditoria é exibido na barra de notificação. Selecione-o a fim de ativar a auditoria para a tabela. Se remover o campo depois, você precisará desativar o histórico de auditoria da tabela manualmente.

7. Somente para Oportunidades. Para exibir o widget de resumo da oportunidade dentro do formulário da oportunidade, na página Configurações de oportunidades, selecione a opção Mostrar resumo da oportunidade como um widget no formulário.
   Para adicionar a oportunidade widget a formulários personalizados, consulte Adicionar resumo da oportunidade widget a formulários personalizados.

8. Somente para Oportunidades e Contas . Para personalizar as seções a serem exibidas no resumo, selecione Personalizar informações relacionadas.

   • Oportunidades:

     1. Na caixa de diálogo Personalizar informações relacionadas, selecione as seções que você deseja mostrar na exibição Resumo da oportunidade para os usuários verem. Essas seções são:

        • Informações-chave enriquecidas: exibe insights relevantes de registros relacionados na seção de informações-chave.
        • Product Insights: exibe insights sobre os produtos na oportunidade e campos, como nomes de produto, valor total e orçamento, são levados em consideração para insights.
        • Insights de cotação: exibe insights sobre as cotações na oportunidade e campos, como número total de cotações, cotação mais recente e valor total, são levados em consideração para insights.
        • Insights de concorrente: exibe insights sobre os concorrentes na oportunidade e campos, como nomes de concorrente, pontos fortes e pontos fracos, são levados em consideração para insights.

        Por padrão, todas as opções permanecem selecionadas.

     2. Selecione Salvar.

   • Contas:

     1. Na caixa de diálogo Personalizar informações relacionadas, selecione as seções que você deseja mostrar na exibição Resumo da conta para os usuários verem. Essas seções são:

        • Informações-chave enriquecidas: exibe insights relevantes de registros relacionados na seção de informações-chave.
        • Oportunidades: exibe todas as oportunidades em aberto para a conta.
        • Clientes Potenciais: exibe todos os clientes potenciais vinculados à conta.
        • Casos: exibe todos os casos abertos vinculados à conta. No entanto, para exibir informações na seção, o Dynamics 365 Customer Service deve estar habilitado no ambiente.

        Por padrão, todas as opções permanecem selecionadas.

     2. Selecione Salvar.

9. Salve suas alterações.

Conceder acesso de auditoria aos vendedores

O Copilot gera a lista de alterações recentes para leads, oportunidades e contas a partir do histórico de auditoria. Por isso, os vendedores precisam de acesso ao histórico e ao resumo de auditoria para exibir as alterações recentes.

1. Entre no Centro de Administração do Power Platform e selecione o ambiente.

2. Selecione Configurações>Usuários e permissões>Direitos de acesso.

3. Selecione o direito de acesso atribuído aos vendedores e selecione a guia Privilégios Diversos.

4. Na lista abaixo da guia, selecione Mostrar apenas privilégios não atribuídos.

5. Selecione Organização como o Nível de Privilégio para os seguintes privilégios:

   • Exibir Histórico de Auditoria
   • Exibir Resumo de Auditoria

6. Selecione Salvar + fechar.