Perguntas frequentes sobre sincronização de registros entre os aplicativos Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook
Qual é a melhor maneira de usar o Outlook e os aplicativos do Microsoft Dynamics 365 juntos?
Há três maneiras de usar o Microsoft Dynamics 365 e o Outlook juntos:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (suplemento herdado)
Microsoft Exchange acompanhamento de pastas
A partir da atualização de dezembro de 2016 do Dynamics 365 (online e local), o Dynamics 365 App for Outlook emparelhado com a sincronização no servidor é a maneira preferida de visualizar dados do Microsoft Dynamics 365 no Outlook e rastrear os registros do Outlook no Microsoft Dynamics 365. Você pode usar o Dynamics 365 App for Outlook junto com o Microsoft Outlook na web, o aplicativo para desktop do Outlook ou com Outlook para celular. Com o Dynamics 365 App for Outlook, as informações do Customer Engagement aparecem ao lado das mensagens de email ou compromissos do Outlook de um usuário. Por exemplo, as pessoas podem visualizar as informações sobre contatos e clientes potenciais armazenadas no Customer Engagement e adicionar os contatos dele diretamente de uma mensagem de email. Eles também podem vincular registros de email, de compromisso e de contato a registros novos e existentes do Customer Engagement, como registros de oportunidade, de conta ou de ocorrência. Para usar o Dynamics 365 App for Outlook, você precisa sincronizar o email com a sincronização no servidor. Mais informações: Integrar (sincronizar) seu sistema de email
Com que frequência os registros são sincronizados ao longo da sincronização do servidor?
Se você sincronizar registros com a sincronização no servidor, o processo será dinâmico e exclusivo para a caixa de correio de cada usuário. O algoritmo de sincronização assegura que as caixas de correio serão sincronizadas de acordo com parâmetros dinâmicos, como número de mensagens de email e atividade na caixa de correio. Normalmente, a sincronização de emails ocorre a cada 5 minutos. Quando uma caixa de correio tiver várias mensagens de email, o intervalo poderá ser reduzido dinamicamente para 2 minutos. Se a caixa de correio for menos ativa, o intervalo poderá ser aumentado para até 12 minutos. Em termos gerais, é possível pressupor que uma caixa de correio será sincronizada pelo menos uma vez a cada 12 minutos. Observe que não é possível sincronizar manualmente registros por sincronização no servidor, mas quando você acompanha ou vincula (define o registro relacionado) por e-mail, compromisso ou tarefas, a sincronização acontece imediatamente.
Onde eu posso encontrar as informações de problemas de sincronização do servidor de resolução de problemas?
É possível encontrar informações sobre a solução de problemas e problemas conhecidos aqui: Solução de problemas e pontos a saber sobre o Microsoft Dynamics 365 for Outlook
As permissões de segurança afetam a sincronização?
Sim. Se um administrador de sistema tiver implementado a segurança para determinados campos ou registros, poderá afetar os dados que são sincronizados.
Se eu sincronizar registros com o Dynamics 365 for Outlook (suplemento herdado), como eu mudo o computador de sincronização (cliente)?
Se você usar o Dynamics 365 for Outlook (suplemento herdado e não a mesma coisa como Dynamics 365 App for Outlook) para sincronizar registros e se você tiver o Dynamics 365 for Outlook instalado em mais de um computador, precisará selecionar um computador como computador de sincronização de e-mails, compromissos, contatos e tarefas. Para mudar o computador de sincronização:
No Dynamics 365 for Outlook, no menu Arquivo, escolha aplicativos do Dynamics 365 e Opções.
Na página Definir Opções Pessoais, escolha a guia Sincronização.
Na seção Definir cliente de sincronização, selecione Definir este computador para ser o cliente para executar a sincronização entre o Outlook e a organização principal do Dynamics 365 for Customer Engagement.
Nota
Essa opção só aparece quando você tem vários clientes conectados à mesma organização.
Posso exibir ou controlar os campos sincronizados entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 for Outlook (suplemento herdado)?
Você pode exibir os campos de sincronização se os campos são sincronizados de forma unidirecional (do Outlook para o Customer Engagement), bidirecional (back and forth entre o Outlook e o Customer Engagement) ou não são sincronizados. Mais informações: Exibir os campos sincronizados entre aplicativos do Dynamics 365 e o Dynamics 365 for Outlook.
Se você for um administrador do sistema, poderá controlar a sincronização de campo e a direção da sincronização. Mais informações: Sincronização do campo de controle entre aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365 e o Outlook ou Exchange
Nota
Este recurso foi apresentado no Dynamics CRM Online 2015 Update 1 e CRM 2016 (on-premises).
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