Definir opções pessoais que afetam o acompanhamento e a sincronização entre os aplicativos do Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange

Você pode usar a caixa de diálogo Definir Opções Pessoais no Microsoft Dynamics 365 for Outlook ou no Dynamics 365 for Customer Engagement para definir várias opções que afetam o acompanhamento e a sincronização.

Para abrir a caixa de diálogo Definir Opções Pessoais:

• No Dynamics 365 for Outlook, no menu Arquivo, clique em Aplicativos do Dynamics 365 e em Opções.

  -Ou-

• No Customer Engagement, clique no botão Configurações no canto superior direito da tela e clique em Opções.

  A tabela a seguir resume as opções de sincronização e rastreamento disponíveis na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais. A coluna Disponível indica se a opção está disponível no Dynamics 365 for Outlook, no Customer Engagement ou em ambos. Essa coluna também indica se a opção está disponível para a sincronização do Outlook, a sincronização no servidor (também conhecida como "sincronização do Exchange") ou ambas. Mais informações: Perguntas frequentes sobre sincronização de registros entre os aplicativos do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook

Nota

Algumas das opções na guia Sincronização só estarão disponíveis se você estiver usando o CRM 2015 ou posterior ou o Customer Engagement.

To	Nesta guia	Nesta seção	Veja essa opção	Disponível
Visualizar ou modificar os filtros de sincronização online usados para determinar os registros do Customer Engagement copiados para o disco rígido local	Sincronização	Sincronizar itens do Dynamics 365 for Customer Engagement com o Outlook ou o Exchange	Visualize ou gerencie filtros que determinam os registros do Customer Engagement sincronizados com as pastas do Outlook ou do Exchange. Mais informações: Escolher os registros para sincronizar entre aplicativos do Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange	- No Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement - Para a sincronização do Outlook ou sincronização do servidor
Visualizar ou modificar os filtros de sincronização offline usados para determinar os registros do Customer Engagement copiados para o disco rígido local quando você fica offline	Sincronização	Gerencie os filtros offline e coloque suas informações offline no Dynamics 365 for Outlook	Gerencie os filtros offline para determinar quais dados do Customer Engagement são necessários quando você fica offline. Mais informações: Escolher registros para trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook	- No Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement - Para a sincronização do Outlook ou sincronização do servidor
Visualizar os campos sincronizados entre o Outlook e o Customer Engagement	Sincronização		Visualizar ou gerenciar os campos sincronizados dos itens do Outlook ou do Exchange, incluindo compromissos, contatos e tarefas. Mais informações: Exibir os campos que são sincronizados entre os aplicativos do Dynamics 365 e o Dynamics 365 for Outlook	- No Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement - Para a sincronização do Outlook ou sincronização do servidor
Substituir os nomes no campo Empresa dos contatos do Outlook pela conta primária dos contatos do Customer Engagement	Sincronização	Atualizar o campo da empresa nos contatos do Outlook	Atualizar campos da Empresa com nomes de conta primária	– Somente do Dynamics 365 for Outlook - Para a sincronização do Outlook ou sincronização do servidor
Definir o cliente de sincronização que sincroniza os registros entre o Outlook e os aplicativos do Dynamics 365	Sincronização	Definir cliente de sincronização	Configurar este computador para ser o cliente que deve executar a sincronização entre o Outlook e sua organização principal do Dynamics 365 for Customer Engagement	– Somente do Dynamics 365 for Outlook - Apenas para sincronização do Outlook. Observação: Essa opção só aparece quando há vários clientes do Outlook conectados à mesma organização.
Definir o intervalo de sincronização para sincronizar itens do Customer Engagement	Sincronização	Agendar sincronização automática com o Outlook	Sincronizar itens do Customer Engagement em pastas do Outlook a cada	– Somente do Dynamics 365 for Outlook - Apenas para sincronização do Outlook
Permitir que o Customer Engagement envie email usando o Dynamics 365 for Outlook	e-mail	Selecionar como o Microsoft Dynamics 365 for Outlook deve integrar o email com o Dynamics 365 for Customer Engagement	Permitir que o Dynamics 365 Customer Engagement envie email usando o Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Somente do Dynamics 365 for Outlook
Acompanhar emails de entrada automaticamente	e-mail	Selecionar como o Microsoft Dynamics 365 for Outlook deve integrar emails com aplicativos do Microsoft Dynamics 365	Verifique os emails recebidos no Outlook para determinar se um email deve ser vinculado e salvo como registro do Dynamics 365 for Customer Engagement. Mais informações: Definir a opção para acompanhar automaticamente emails de entrada do Outlook no Dynamics 365 for Outlook	Somente do Dynamics 365 for Outlook
Acompanhar emails de entrada automaticamente	e-mail	Selecionar as mensagens de email para rastrear no Dynamics 365 for Customer Engagement	Controlar Mais informações: Definir a opção para acompanhar automaticamente emails de entrada do Outlook no Dynamics 365 for Outlook	No Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement
Acompanhar emails de entrada automaticamente	e-mail	Selecionar as mensagens de email para rastrear no Dynamics 365 for Customer Engagement	Configurar Regras de Acompanhamento de Pastas Mais informações: Rastrear emails do Outlook movendo-os para uma pasta rastreada do Exchange	- No Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement - Apenas para sincronização no servidor
Criar automaticamente registros de contato ou cliente potencial se o remetente da mensagem de email ou do convite para reunião ainda não tiver um registro no Customer Engagement	e-mail	Criar registros automaticamente no Dynamics 365 for Customer Engagement	Criar Mais informações: Definir a opção para acompanhar automaticamente emails de entrada do Outlook no Dynamics 365 for Outlook	No Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement
Selecionar como os destinatários de email serão correspondidos nos registros dos aplicativos do Microsoft Dynamics 365	Catálogo de Endereços	Selecionar como os destinatários de email são reconciliados com registros do Dynamics 365 for Customer Engagement	Todas as opções Mais informações: Definir opções de catálogo de endereços no Dynamics 365 for Outlook	Somente do Dynamics 365 for Outlook
Defina o intervalo de sincronização para atualizar seus dados locais quando ficar offline	Dados Locais	Definir a frequência de atualização dos dados locais	Atualizar dados locais a cada Observação: Talvez você não consiga alterar o intervalo se o administrador restringiu as alterações.	Somente do Dynamics 365 for Outlook
Selecione como os registros de duplicatas devem ser processados quando sair do modo offline para online	Dados Locais	Selecionar como os registros duplicados devem ser tratados durante a sincronização	Habilitar detecção de duplicidades durante a sincronização de offline para online	Somente do Dynamics 365 for Outlook

Consulte também

Rastrear emails do Outlook movendo-os para uma pasta rastreada do Exchange
Acompanhar emails do Outlook escolhendo um botão no Dynamics 365 for Outlook
Perguntas frequentes sobre a sincronização de registros entre os aplicativos do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook
Configurar o processamento de email através da sincronização do servidor