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Integrar (sincronizar) seu sistema de email

  • Artigo

Uma das principais razões pelas quais as pessoas usam aplicativos de engajamento de cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) é armazenar todas as comunicações do cliente em um único lugar para que qualquer um com as permissões apropriadas possa ver os registros relevantes do cliente. Por exemplo, exiba todos os emails associados a um contato, uma conta, uma oportunidade ou uma ocorrência em particular.

Para armazenar emails e outros registros de mensagem, é preciso sincronizar seu sistema de emails com os aplicativos de engajamento de cliente. É possível fazer isso com a sincronização no servidor.

Importante

  • Em versões anteriores do Dynamics CRM, você também podia usar o E-mail Router para sincronizar os registros. O E-mail Router foi preterido em 17 de julho de 2018 e não funcionará mais a partir de 12 de abril de 2021. Embora o E-mail Router ainda possa estar funcionado com o Dynamics 365 on-premises, essa configuração não é mais aceita. Toda funcionalidade de roteamento de email deve ser migrada para usar sincronização no servidor.
  • Desde março de 2020, o Dynamics 365 for Outlook legado (também conhecido como suplemento COM do Outlook) foi preterido. Os clientes devem fazer a transição para o moderno Dynamics 365 App for Outlook antes de 1 de outubro de 2020. Microsoft continuará a fornecer suporte, segurança e outras atualizações críticas para o suplemento COM do Outlook até 1º de outubro de 2020.

Para mais informações e entender as etapas para fazer uma transição tranquila, baixe Guia estratégico do Dynamics 365 for Outlook (suplemento COM).

Usando a sincronização no servidor

Benefícios da sincronização no servidor:

  • Habilita Dynamics 365 App for Outlook. Com o Dynamics 365 App for Outlook, as informações dos aplicativos de Customer Engagement aparecem ao lado das mensagens de email ou compromissos do Outlook de um usuário. Eles podem exibir informações sobre os contatos e os leads armazenados nos aplicativos de engajamento de cliente e adicionar os contatos diretamente de uma mensagem de email. Também podem vincular registros de email, compromisso e contato a registros novos ou existentes, como registros de oportunidade, conta ou caso. O Dynamics 365 App for Outlook é muito simples de implantar e funciona com o Outlook na Web (incluído no Microsoft 365), com o cliente da área de trabalho do Outlook e com o Outlook para celular. Saiba mais sobre Dynamics 365 App for Outlook.

  • Habilita o rastreamento de pastas do Exchange. Com o acompanhamento de pasta, os usuários podem simplesmente arrastar o email até uma pasta do Exchange para acompanhá-la automaticamente nos aplicativos de Customer Engagement. O rastreamento de pasta funciona em qualquer dispositivo móvel compatível com o Microsoft Exchange, o que significa que os usuários podem acompanhar emails em qualquer dispositivo. Saiba mais sobre o rastreamento de pastas.

  • Sincronização automática. Ao sincronizar registros com a sincronização no servidor, a sincronização ocorre automaticamente no nível do servidor.

  • Permite vários cenários, incluindo cenários híbridos. Também é possível usar a sincronização no servidor para conectar:

    • Aplicativos do Customer Engagement para Exchange Online

    • Aplicativos de Customer Engagement no Exchange Server (local)

  • Sincronize compromissos, contatos e tarefas. Além de emails, é possível sincronizar compromissos, contatos e tarefas do Outlook.

  • Sincronizar com servidores de e-mail POP3. Você pode usar a sincronização no servidor para sincronizar os aplicativos de Customer Engagement com Gmail, Outlook.com, Yahoo e outros servidores de email POP3. No entanto, vale notar que não é possível sincronizar compromissos, contatos e tarefas com servidores de email POP3.

  • Gerenciamento integrado de caixa de correio e utilização de recursos. Você pode usar o painel de desempenho de sincronização no servidor para monitorar rapidamente o desempenho da caixa de correio na organização. Você também pode solucionar problemas por meio de log e relatórios de erro.

Mais informações: Integrar o seu sistema de email com a sincronização no servidor

Nota

Se você usar a sincronização no servidor, não poderá ver mensagens criptografadas com S/MIME. A criptografia de email com S/MIME exige um aplicativo que use um controle S/MIME ao qual a sincronização no lado do servidor não oferece suporte. Para obter mais informações sobre de criptografia S/MIME, consulte Criptografar mensagens usando S/MIME no Outlook Web App.

Consulte também

Microsoft Dynamics CRM: Como funciona documentação Integre seu sistema de e-mail usando a sincronização do lado do servidor
Solução de problemas e monitoramento de problemas de sincronização do lado do servidor
Implantar Dynamics 365 App for Outlook