Perguntas frequentes sobre transição de percursos em tempo real

Importante

O módulo de marketing de saída será removido do Customer Insights - Journeys em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para jornadas em tempo real antes dessa data. Mais informações: Visão geral da transição

Quais mudanças no Dynamics 365 Customer Insights – Journeys a Microsoft anunciou recentemente?

O Customer Insights – Journeys inclui dois módulos: marketing de saída e jornadas em tempo real. Lançadas em agosto de 2021, as jornadas em tempo real oferecem recursos empresariais avançados. As jornadas em tempo real têm sido a oferta padrão para novos clientes desde agosto de 2023.

Depois de anunciar em agosto de 2023 que só investiremos em jornadas em tempo real, agora estamos anunciando oficialmente que estamos removendo o marketing de saída a partir de 30 de junho de 2025. Para evitar problemas de continuidade de negócios, todos os clientes que ainda usam o marketing de saída devem fazer a transição para percursos em tempo real antes dessa data. Desde dezembro de 2024, os recursos de postagem social e do LinkedIn Lead Gen foram removidos. Não planejamos dar suporte à postagem social em percursos em tempo real porque eles têm baixa demanda e uso. No entanto, estamos levando em consideração adicionar a geração de clientes potenciais do LinkedIn para jornadas em tempo real em uma versão futura.

Nenhum licenciamento ou provisionamento novo é necessário para usar jornadas em tempo real; todos os ambientes existentes já o têm. Na verdade, a licença atualizada remove os limites no número de ambientes (consulte Anúncio de instalações ilimitadas de aplicativos no Dynamics 365 Customer Insights), de maneira que você possa tentar facilmente jornadas em tempo real em um ambiente à parte, se necessário.

Temos uma seção dedicada em nossa documentação para diretrizes de transição: Visão geral da transição. Você deve favoritar esta seção porque nós a atualizamos regularmente com base em atualizações de produto, perguntas e comentários.

Sou um cliente do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys existente usando o marketing de saída. Como essas mudanças me afetam?

Como um cliente do marketing de saída existente, você deve anotar as datas de remoção e fazer a transição para jornadas em tempo real antes disso para evitar interrupção. Se você estiver usando a postagem social ou os recursos do LinkedIn Lead Gen, observe que eles foram removidos e a capacidade de criar novas postagens sociais ou clientes potenciais do LinkedIn foi restringida. Os dados continuarão disponíveis para relatórios.

Como é o caso atualmente, os ambientes recém-criados, copiados, migrados ou restaurados só incluirão jornadas em tempo real. Você poderá adicionar saída usando o link Habilitar na página Configurações>Versão. Esse link só permanece disponível quando outro ambiente existente com marketing de saída está presente. Se você não vir o link de habilitação, siga as diretrizes para solicitar a adição do marketing de saída

Sou um novo cliente do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Como essas mudanças me afetam?

Como um novo cliente, ao provisionar o Customer Insights – Journeys, você só verá as jornadas em tempo real. Como não estamos mais oferecendo marketing de saída para novos clientes, o plano deve ser implementar e ativar jornadas em tempo real. Como não podemos abrir nenhuma exceção em relação a isso, você não deve abrir solicitações de suporte para adicionar marketing de saída.

Não consigo fazer a transição até a data de remoção do marketing de saída. Posso solicitar uma exceção?

Infelizmente, não. Em agosto de 2023, comunicamos que o marketing de saída vai deixar de receber mais investimentos, e a migração para jornadas em tempo real foi um próximo passo importante. Agora estamos dando aos clientes um aviso com quase um ano de antecedência da data de remoção, de maneira que os clientes tenham o tempo indicado para planejar e concluir a transição para jornadas em tempo real. Você deve priorizar e concluir a transição para jornadas em tempo real antes da data de remoção do marketing de saída. Não podemos oferecer exceções porque o marketing de saída não vai ser compatível depois dessa data.

Por que você não está apoiando a postagem social em jornadas em tempo real? Você tem uma recomendação sobre o que usar em vez disso?

Optamos por não dar suporte a recursos de postagem social em jornadas em tempo real porque eles têm baixa demanda e uso. Também não é essencial para nossa estratégia de orquestração em tempo real. Embora existam muitas soluções pontuais para a postagem social, não podemos fazer nenhuma recomendação única. Dito isso, vamos continuar coletando comentários dos clientes e avaliando a demanda de mercado para atualizar nossos planos conforme necessário.

Como devo planejar a transição?

Preparamos recursos abrangentes (diretrizes, ferramentas e fóruns de discussão) para ajudar na transição. Consulte Visão geral da transição

Por que devo fazer a transição para percursos em tempo real?

As jornadas em tempo real introduzem novas formas de marketing, integrando os recursos de IA generativa mais recentes, ao mesmo tempo em que abrangem e aprimoram cenários de saída tradicionais. Ele oferece uma grande variedade de benefícios para oferecer experiências B2C e B2B atrativas.

Ao fazer a transição para jornadas em tempo real agora, você pode aproveitar os seguintes benefícios:

Aproveitar a IA generativa para fazer mais com menos

As jornadas em tempo real já ajudam profissionais de marketing com diversos recursos do Copilot integrados a:

• Segmentar o público-alvo simplesmente descrevendo os segmentos usando palavras do dia a dia.
• Gerar conteúdo de email atrativo em questão de segundos, simplesmente escrevendo pontos-chave ou selecionando um tópico e um tom de voz que corresponda à mensagem.
• Receber recomendações de imagem da biblioteca que complementam os emails.
• Reescrever facilmente o conteúdo existente para deixar as mensagens mais atrativas.
• Criar novas jornadas apenas descrevendo-as em palavras simples.
• Segmentar o público-alvo simplesmente descrevendo os segmentos usando palavras do dia a dia.
• Evitar o envio de mensagens em horários indesejados.
• Estilizar os emails e formulários tranquilamente com base no design do site.
• Receber diretrizes passo a passo para autenticar o domínio.

Otimizar cada interação

• Experimentar a integração perfeita com o Dynamics 365 Customer Insights – Dados para capitalizar o reconhecimento do cliente e os insights para aprimorar cada interação.
• Criar jornadas para entidades de contato e cliente potencial no Dataverse, ou perfis do Customer Insights.
• Reagir instantaneamente a ações dos clientes usando gatilhos prontos para uso, gatilhos personalizados ou gatilhos baseados em qualquer alteração nos dados no Dataverse, e tudo isso sem escrever nenhum código.
• Refinar a segmentação de público-alvo com recursos de segmentação avançados e um número ilimitado de segmentos.
• Enviar as mensagens por meio das mensagens de texto prontas para uso, notificações por push e canais personalizados e se beneficiar da otimização do canal impulsionada por IA para alcançar clientes no canal mais eficaz.
• Adotar recursos de hiperpersonalização, como texto dinâmico e conteúdo condicional sem código, para oferecer suporte individual a campanhas responsivas personalizadas e adaptadas a preferências individuais.

Unificar vendas e marketing

• Crie facilmente formulários de registro eficientes, identifique clientes potenciais, organize eventos ou crie jornadas estimulantes.
• Defina critérios de qualificação granulares para identificar melhor e priorizar clientes potenciais com o próximo construtor de pontuação de cliente potencial aprimorado.
• Alinhar os esforços com os vendedores compartilhando uma linha do tempo unificada das atividades do cliente.
• Transferir perfeitamente clientes potenciais qualificados para a equipe de vendas ou engajar representantes de vendas dentro da jornada do cliente no momento exato, atribuindo uma chamada de vendas ou disparando uma sequência de vendas para aumentar ainda mais a probabilidade de fechar negócios.

Escalar os negócios

• Aproveite as unidades de negócios, os perfis de marca e a nova central de consentimento para personalizar as jornadas em tempo real para atender às exigências exclusivas da empresa.
• Escale os negócios com 300 milhões de interações mensais e alcance até 100 milhões de contatos de marketing.

No geral, a transição para jornadas em tempo real é uma maneira poderosa das empresas melhorarem as estratégias de marketing, aumentarem a participação do cliente e impulsionarem o crescimento.

E quanto aos recursos de marketing de saída que permanecem indisponíveis no momento em jornadas em tempo real?

Desde que anunciamos a transição para jornadas em tempo real em agosto de 2023, fizemos vários avanços de recursos para preencher a maioria das lacunas principais. Por exemplo, aceitação dupla e várias melhorias para segmentação, formulários, jornadas etc. foram lançadas. Nos próximos meses, vamos continuar fazendo melhorias sempre que possível para proporcionar a você uma experiência perfeita. No entanto, nosso roteiro talvez não traga paridade total com o que foi oferecido no marketing de saída. Para obter mais informações, analise as páginas individuais de cada área de recurso na seção das diretrizes de transição: Visão geral de áreas funcionais

O que acontecerá com as tabelas e os dados de saída quando o marketing de saída for removido?

Quando o marketing de saída for removido, a entrada do mapa do site e os serviços de marketing de saída serão removidos. Não excluiremos nenhuma tabela ou dados do marketing de saída documentados publicamente dessas tabelas, com algumas exceções (veja abaixo). Embora permaneçam no sistema, essas tabelas e dados não serão atualizados nem atualizados, e poderão não ser utilizáveis ou acessíveis pela interface do usuário depois que a entrada do mapa do site do marketing de saída tiver sido removida. Consulte detalhes adicionais abaixo (essas informações estão sujeitas a alterações e serão atualizadas à medida que nos aproximarmos da data de remoção do marketing de saída):

• A biblioteca de ativos é comum ao marketing de saída e às jornadas em tempo real. Assim, a biblioteca e os itens contidos continuam disponíveis e utilizáveis.
• Os dados de análise do marketing de saída serão mesclados aos dados das jornadas em tempo real.
  • Os relatórios personalizados do Power BI existentes para o marketing de saída não funcionarão com os dados consolidados porque o formato dos dados, a localização e os métodos de acesso são diferentes nas jornadas em tempo real.
  • Os relatórios de insights que fazem parte da interface do usuário do marketing de saída não estarão mais disponíveis.
• Eventos é uma capacidade compartilhada entre jornadas em tempo real e marketing de saída, e as mesmas tabelas são usadas. Essas tabelas e os dados não serão removidos.
  • No entanto, existem algumas diferenças críticas nos formulários e nas páginas de evento entre o marketing de saída e as jornadas em tempo real. Portanto, os eventos criados a partir do marketing de saída deixarão de funcionar assim que o marketing de saída for removido. Os eventos de marketing de saída que excedem a data de remoção do marketing de saída devem ser recriados em jornadas em tempo real.
• Os segmentos de marketing de saída não serão removidos, mas não poderão ser usados.
  • A tabela de segmentos propriamente dita não contém a lista de membros real; essas informações são armazenadas em uma tabela interna que será removida. Se quiser reter os dados do membro do segmento, você deverá exportá-los para que os serviços de marketing de saída sejam removidos.
  • Os segmentos do marketing de saída estão disponíveis no momento para uso em jornadas em tempo real. Essa funcionalidade não será compatível depois que o marketing de saída for removido. Qualquer jornada que use segmentos do marketing de saída deixará de funcionar.
• Embora a interface do usuário do marketing de saída não esteja disponível no mapa do site, as tabelas do marketing de saída ainda podem ser acessadas usando a pesquisa avançada (ou, em alguns casos, usando a interface do usuário padrão, como na linha do tempo de contato, que tem links para mensagens do marketing de saída). Esses formulários, embora disponíveis, talvez não funcionem corretamente e não serão compatíveis.
• A ferramenta de importação de email em jornadas em tempo real será mantida por mais alguns meses depois da remoção do marketing de saída.
• Emails de marketing de saída, blocos de conteúdo, formulários, segmentos, páginas de marketing, dados de consentimento, jornadas, modelos, modelos de pontuação de cliente potencial, postagens sociais, listas de assinaturas etc. não serão excluídos.
  • Como não podem ser usados em jornadas em tempo real, esses ativos precisarão ser migrados ou recriados (para obter mais informações, examine as páginas individuais de cada área do recurso na seção de diretrizes da transição: Visão geral das áreas funcionais).
  • Embora essas tabelas permaneçam, qualquer interface do usuário personalizada que atualizou ou adicionou registros a elas e dependeu dos serviços de marketing de saída pode falhar (por exemplo, qualquer interface do usuário personalizada que tenha plug-ins reagindo ao recuperar/recuperar várias mensagens).

Como faço para começar nas jornadas em tempo real?

Novos clientes começam diretamente em jornadas em tempo real. Como novo cliente, você pode começar explorando as funcionalidades principais, criar uma jornada ou enviar um email rápido.

Se for um cliente atual que usa saída, você estará em "modo misto", no qual os recursos das jornadas de saída e em tempo real estão disponíveis e podem ser usados simultaneamente. Nossa abordagem recomendada é começar progressivamente com jornadas em tempo real e, em seguida, aumentar depois que tiver ganhado confiança. Você pode começar a usar jornadas em tempo real para executar novas jornadas. Assim, você tem tempo para treinar e solucionar problemas de eventuais dependências ou problemas que possam surgir. Depois que tiver criado e executado com êxito algumas jornadas em tempo real, continue movendo as jornadas de saída. Este seria um ótimo momento para revisitar e reprojetá-las. Por exemplo, muitas das jornadas de ida poderiam fluir mais naturalmente e ser reutilizadas usando gatilhos em jornadas em tempo real.

Para garantir que a transição para jornadas em tempo real seja um sucesso, projetamos uma interface amigável que não requer retreinamento extensivo – você experimentará melhorias na interface que aumentam significativamente a usabilidade e a eficiência.

Para iniciar facilmente a oferta de experiências usando jornadas em tempo real, criamos uma ferramenta de transição de email, disponibilizamos segmentos de saída diretamente em jornadas em tempo real e capacitamos você a gerar conteúdo mais atrativo e revisitar ou criar uma nova jornada em poucos minutos graças aos nossos novos recursos do Copilot da plataforma AI.

Onde posso obter ajuda para configurar jornadas em tempo real?

As jornadas em tempo real já estão disponíveis. Para começar, você pode consultar nosso centro de aprendizado: Visão geral do Customer Insights - Journeys

Se você estiver fazendo a transição do marketing de saída, analise nossa página de recursos (Recursos de transição das jornadas em tempo real) para receber diretrizes e preparar a transição para jornadas em tempo real.

Entre em contato com o gerente de conta com perguntas adicionais ou se uma ajuda for necessária.

A transição para jornadas em tempo real exigirá um treinamento significativo do usuário por causa de uma nova interface do usuário?

A transição para jornadas em tempo real não exige retreinamento do usuário extensivo, especialmente para as atividades de marketing mais comuns listadas abaixo. Nessas áreas, você não encontrará diferenças na interface do usuário (UI) entre as jornadas de saída e em tempo real, ou notará melhorias na interface do usuário que aumentam significativamente a usabilidade e a eficiência.

Criação de email

• Os usuários familiarizados com o designer de email de saída encontrarão a mesma interface em jornadas em tempo real para design básico e capacidades de edição. A interface oferece uma personalização mais fácil e eficiente sem a necessidade de qualquer codificação/script.

Planejamento de eventos

• A experiência do usuário para planejamento de eventos e formulários permanece a mesma em jornadas de saída e em tempo real, eliminando a necessidade de treinamento adicional.

Formulários

• Os formulários se beneficiam de uma experiência de usuário renovada com base no planejador de email.

Construção de segmentos

• O construtor de segmentos em jornadas em tempo real tem uma interface do usuário amigável e intuitiva. Ele agora dá suporte a instruções de linguagem natural, simplificando a criação de segmentos. Os usuários podem dar instruções em linguagem cotidiana, em vez de consultas complexas.

Percursos

• A interface do usuário do percurso foi reprojetada em percursos em tempo real. O feedback do cliente indica que a nova interface do usuário é mais fácil de usar, eficiente e natural. Qualquer treinamento novo necessário para a interface do usuário da jornada reprojetada é considerado um investimento valioso, pois melhora a usabilidade e a eficácia.

Qual é a nova escala de percursos em tempo real e como ela se compara com o nível anterior?

Os profissionais de marketing agora podem alcançar até 100.000.000 milhões de contatos ou clientes potenciais e enviar até 300.000.000 milhões de mensagens por mês em percursos em tempo real. Isso é mais de três vezes o limite anterior do marketing de saída de 30.000.000 contatos e 100.000.000 interações mensais.

Essa capacidade adicional permite aos comerciantes proporcionar experiências personalizadas em escala e maravilhar clientes de novas maneiras. As interações adicionais ajudam comerciantes a expandir os negócios, seja aumentando a base de clientes em novos mercados, alcançando áreas geográficas adicionais, promovendo novos produtos ou expandindo o pipeline de clientes em potencial para atingir metas de vendas mais altas.

Quando a escala aumentada está disponível e apenas para percursos em tempo real?

A nova escala de 100.000.000 contatos e 300.000.000 interações mensais só pode ser desbloqueada com percursos em tempo real. Isso está disponível imediatamente para clientes que precisam operar na nova escala. Para saber mais, entre em contato com o representante da Microsoft.

Existem custos adicionais associados ao aumento do nível de escalabilidade? O que é o processo de implementação?

Há um limite de 10.000.000 contatos comprados que desbloqueia a nova escala. Os clientes existentes que precisam de atualização ou novos clientes que devem atender ao limite de contatos para desbloquear a nova escala e receber o aumento da taxa de transferência.

Para desbloquear a nova escala, entre em contato com os representantes de vendas da Microsoft com os requisitos. O processo de ponta a ponta de atualização para a nova escala será concluído em duas semanas.

Dica

Se você tiver perguntas ou comentários, visite o fórum da comunidade do Customer Insights - Journeys