Konfigurowanie biura obsługi
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail obsługuje wiele kanałów sieci sprzedaży, takich jak sklepy internetowe, internetowe serwisy sprzedażowe, sklepy tradycyjne i biura obsługi. W biurach obsługi, pracownicy zbierają zamówienia odbiorców przez telefon i tworzą zamówienia sprzedaży. W tym temacie opisano sposób tworzenia biura obsługi i konfigurowania opcji biura obsługi.
Każde biuro obsługi może mieć własnych użytkowników, metody płatności, grupy cenowe, wymiary finansowe oraz metody dostawy. Opcje te można konfigurować podczas tworzenia biura obsługi.
Formularza Biuro obsługi również można użyć w celu włączenia lub wyłączenia grup funkcji, które są unikatowe dla biur obsługi. Można włączyć następujące trzy grupy funkcji:
Kończenie zamówienia — Ta grupa zawiera funkcje, które odnoszą się do płatności i kończenia zamówienia w formularzu Zamówienie sprzedaży.
Sprzedaż sterowana — Ta grupa zawiera funkcje, które są powiązane z kodami źródłowymi, skryptami i żądaniami katalogu.
Kontrola cen — Ta grupa zawiera funkcje, które są powiązane z opcjami wyceny w formularzu Zamówienie sprzedaży.
Jeśli włączysz te funkcje w ustawieniach biura obsługi, są one dostępne w formularzu Zamówienie sprzedaży dla użytkowników, którzy są skojarzeni z biurem obsługi. Większość tych funkcji wymaga dodatkowych ustawień przed użyciem. Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, zobacz odpowiedni temat w Konfigurowanie i obsługa biura obsługi i Praca z biurem obsługi.
Po utworzeniu biura obsługi, można skonfigurować parametry biura obsługi i ustawić katalog. Aby uzyskać więcej informacji o tych zadaniach konfiguracji, zobacz łącza na końcu tego tematu.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wymagane zadania konfiguracji |
Tworzenie hierarchii organizacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie lub modyfikowanie hierarchii organizacyjnej. Biuro obsługi jest dodawane do tej hierarchii podczas procesu konfiguracji biura obsługi. Konfigurowanie kodów przyczyn. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie kodów informacji. Konfigurowanie grup cenowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie cen przy użyciu grup cenowych — informacje. |
1. Utwórz nowe biuro obsługi
Aby utworzyć nowe biuro obsługi, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Kanały sprzedaży > Biura obsługi.
W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Biuro obsługi.
Na skróconej karcie Ogólne wprowadź nazwę biura obsługi.
Na skróconej karcie Ogólne ustaw następujące dodatkowe pola:
Pole
Opis
Magazyn
Magazyn używany dla biura obsługi.
Profil powiadomienia pocztą e-mail
Profil zawierający szablony wiadomości e-mail, które są używane przez biuro obsługi.
Można skonfigurować profile powiadomienia pocztą e-mail w Handel detaliczny. Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Parametry > Profil powiadomienia pocztą e-mail dla sieci sprzedaży.
Włącz kończenie zamówienia
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć następujące funkcje dla użytkowników biura obsługi w formularzu Zamówienie sprzedaży:
Proces płatności — Wiele przycisków płatności w formularzu Zamówienie sprzedaży jest włączonych, jeśli pole wyboru Włącz kończenie zamówienia jest zaznaczone.
Przycisk Pełna informacja — Ten przycisk służy do sterowania dostępem do formularza Podsumowanie zamówienia sprzedaży, w którym użytkownik może wprowadzić płatność i przesłać zamówienie. Jeśli pole wyboru Włącz kończenie zamówienia nie jest zaznaczone, użytkownicy mogą tworzyć i zapisywać zamówienia, ale nie mogą ich zakończyć.
Przycisk Podsumuj — Ten przycisk służy do sterowania dostępem do formularza Podsumowanie zamówienia sprzedaży, w którym użytkownik może przejrzeć zamówienie i opcjonalnie wprowadzić płatność i przesłać zamówienie.
Przycisk Kupony — Obliczanie kuponu wymaga zakończenia zamówienia.
Włącz sprzedaż kierowaną
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć następujące opcje sprzedaży sterowanej dla użytkowników biura obsługi w formularzu Zamówienie sprzedaży:
Kody źródłowe
Skrypty
Informacje dodatkowe o towarze
Zapotrzebowania na katalog
Włącz kontrolę ceny zamówienia
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć następujące opcje kontroli ceny dla użytkowników biura obsługi w formularzu Zamówienie sprzedaży:
Zgodność cen
Szczegóły ceny
Zastąpienia cen
Alerty dotyczące marży
Kody przyczyn
Kody przyczyn, które są dostępne w formularzu Zamówienie sprzedaży. Wybierz kody przyczyn dla zastąpień cen, wstrzymań i kredytów.
Kody przyczyn można konfigurować w Handel detaliczny. Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Kody informacji.
Na skróconej karcie Wymiary finansowe, wprowadź wymiary finansowe używane w biurze obsługi.
W okienku akcji w grupie Ceny kliknij przycisk Grupy cenowe.
Kliknij Nowy, a następnie wybierz grupę cenową używaną w biurze obsługi. Zamknij formularz.
Uwaga
Grupa cen sieci sprzedaży to lista produktów, które mają określone ceny dla poszczególnych typów odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia grup cenowych, zobacz temat Konfigurowanie cen przy użyciu grup cenowych.
W okienku akcji w grupie Użytkownicy kliknij przycisk Użytkownicy kanału.
Kliknij Nowy, a następnie wybierz ID użytkownika i nazwę użytkownika, który ma wykonywać zadania w biurze obsługi. Powtórz ten krok, aby dodać dowolną liczbę wymaganych użytkowników, a następnie zamknij formularz.
Ważne
Tylko użytkownicy, którzy zostali dodani do kanału biura obsługi, mają dostęp do opcji biura obsługi w formularzu Zamówienie sprzedaży, takich jak formularz Podsumowanie zamówienia sprzedaży, opcje sprzedaży sterowanej i opcje wycen.
2. Dodawanie biura obsługi do hierarchii organizacyjnej
Następnie dodaj biuro obsługi do hierarchii organizacyjnej. Hierarchia organizacyjna jest wymagana dla asortymentów produktów i metod dostawy, aby działać poprawnie. Hierarchia organizacyjna może też służyć do raportowania.
Aby dodać biuro obsługi do hierarchii organizacyjnej, wykonaj kroki opisane w Konfigurowanie lub modyfikowanie hierarchii organizacyjnej.
3. Dodawanie metod dostawy do biura obsługi
Można określić, które z metod dostawy są dostępne dla odbiorców podczas realizacji zamówienia w biurze obsługi. Istnieje także możliwość określenia różnych metod dostawy dla określonych kombinacji produktów i adresów.
Uwaga
Przed dodaniem metod dostawy do biura obsługi, należy utworzyć metody dostawy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Metody dostawy (formularz).
Aby określić metody dostawy dla biura obsługi, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Kanały sprzedaży > Biura obsługi.
W formularzu Biuro obsługi, na karcie Konfiguracja, w okienku akcji, kliknij Metody dostawy, a następnie kliknij Zarządzanie metodami dostawy.
Na liście po lewej stronie wybierz tryb dostawy.
Na skróconej karcie Kanały sprzedaży kliknij opcję Dodaj wiersz.
W formularzu Wybierz węzły organizacji wybierz hierarchię organizacyjną.
Rozwiń listę Dostępne węzły organizacji:, wybierz biuro osługi, a następnie kliknij przycisk Dodaj >>.
Zamknij formularz.
Aby uwzględnić lub wykluczyć jeden lub więcej produktów w trybie dostawy, na skróconej karcie Produkty kliknij Dodaj wiersz. Następnie określ produkt, a także określ, czy ma być uwzględniony, czy wykluczony.
Aby dodać więcej niż jeden produkt, kliknij przycisk Dodaj produkty.
Aby uwzględnić lub wykluczyć jeden lub więcej adresów w trybie dostawy, na skróconej karcie Adresy kliknij Dodaj wiersz dla każdego adresu. Następnie określ adres, a także określ, czy ma być uwzględniony, czy wykluczony.
Po określeniu metody dostawy dla biura obsługi, należy skonfigurować zadanie wsadowe, aby zakończyć proces kojarzenia kanałów i produktów z metodami dostawy. Aby skonfigurować zadanie wsadowe, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Okresowo > Metody dostawy dla procesu.
Wprowadź parametry zadania wsadowego, a następnie kliknij przycisk OK.
4. Dodawanie metod płatności do biura obsługi
Można określić, których metod płatności odbiorcy mogą użyć w biurze obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).
5. Dodawanie atrybutów do biura obsługi
Atrybuty służą do dodawania charakterystyki opisowej do produktów, które oferuje biuro obsługi. Po zakończeniu konfiguracji atrybutów i grup atrybutów, zgodnie z opisem w Konfigurowanie typów atrybutu i atrybutów i Ustawianie grup atrybutów sieci sprzedaży, atrybuty i grupy atrybutów można przypisać do biura obsługi.
Gdy przypisuje się atrybuty produktu kanału do biura obsługi, można wybrać hierarchię kanału kojarzoną z biurem obsługi. Hierarchia kanału jest składnikiem procesu, który umożliwia dodawanie produktów do katalogów, które tworzy się dla biura obsługi.
Aby dodać atrybuty do biura obsługi, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Kanały sprzedaży > Biura obsługi.
W formularzu Biuro obsługi, na karcie Konfiguracja, w okienku akcji, kliknij przycisk Atrybuty kanału, aby dodać grupy atrybutów, które mają zastosowanie do całego biura obsługi.
Kliknij przycisk Atrybuty zamówienia sprzedaży, aby dodać atrybuty właściwe dla zamówień sprzedaży. Atrybuty zamówienia sprzedaży mają zastosowanie do zamówień sprzedaży, które są generowane z biura obsługi. Na przykład można dodać atrybut zamówienia sprzedaży dla pudełka.
Kliknij przycisk Atrybuty produktu kanału, aby dodać atrybuty, które mają zastosowanie do wszystkich produktów w biurze obsługi, takich jak uniwersalny kod produktów (UPC). Atrybuty produktu kanału dotyczą produktów w katalogu, gdy katalog zostanie opublikowany.
Aby skonfigurować hierarchię kategorii kanału, wykonaj następujące kroki.
W formularzu Atrybuty produktu kanału, w polu Hierarchia kategorii wybierz hierarchię używaną dla kanału.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Publikowanie aktualizacji kanału.
Uwaga
Przed dodaniem atrybutów produktu kanału do biura obsługi, domyślna hierarchia musi być przypisana do asortymentu sieci sprzedaży w formularzu Cele hierarchii organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Celów hierarchii organizacji (formularz).
Następny krok
Po skonfigurowaniu biura obsługi, należy wykonać te zadania dodatkowe.
Zadanie |
Temat |
|---|---|
Konfigurowanie parametrów biura obsługi. |
Konfigurowanie parametrów i ustawień początkowych (Biuro obsługi) |
Konfigurowanie produktów, które ma oferować biuro obsługi. |
|
Konfigurowanie asortymentu produktów. |
|
Tworzenie katalogu biura obsługi. |
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi |
Role zabezpieczeń |
Kierownik ds. katalogu sieci sprzedaży Kierownik ds. operacyjnych sieci sprzedaży |