Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano sposób konfigurowania metod płatności dla biura obsługi. Metody płatności, które są używane w innych kanałach w Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail, takie jak gotówka, czeki, karty kredytowe i karty upominkowe, mogą też być używane w biurach obsługi. Po skonfigurowaniu metody płatności dla biura obsługi, jest ona wyświetlana jako jedna z opcji w sekcji Płatności formularza Zamówienie sprzedaży dla użytkowników biura obsługi.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wymagane zadania konfiguracji |
1. Tworzenie metod płatności w sieci sprzedaży
Najpierw utwórz metody płatności w Handel detaliczny. Następnie można dodać te metody płatności do biura obsługi za pomocą następnej procedury.
Aby utworzyć metody płatności w Handel detaliczny, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Metody płatności > Metody płatności.
W formularzu Metody płatności naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nową metodę płatności.
W polu Metoda płatności wprowadź unikatową nazwę dla metody płatności.
W polu Nazwa metody płatności wprowadź krótki opis metody płatności.
Wybierz funkcję w polu Funkcja domyślna. Następujące funkcje są zwykle przypisane do metod płatności:
Normalne— Ta funkcja jest przeznaczona dla kart upominkowych i waluty.
Karta — Tej funkcji należy używać dla kart kredytowych, kart firmowych i innych form płatności kartą, z wyjątkiem kart upominkowych.
Czek — ta funkcja służy do osobistych czeków i innych dokumentów do negocjacji.
Odbiorca — użyj tej funkcji, jeśli rozszerzasz kredyt na odbiorców, a następnie odbierać płatność później.
2. Określenie metod płatności dla biura obsługi
Następnie określ metody płatności, które mogą być używane w biurze obsługi.
Aby określić metody płatności dla biura obsługi, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Kanały sprzedaży > Biura obsługi.
Na karcie Konfiguracja, w okienku akcji, kliknij Metody płatności.
Kliknij Nowy, a następnie, w polu Metoda płatności, wybierz z listy metodę płatności.
Na skróconej karcie Księgowanie, wybierz typ konta i numer konta na potrzeby księgowania w księdze.
Powtórz kroki 3 i 4, aby utworzyć nowy rekord dla każdej wymaganej metody płatności.
3. Ustawianie parametrów dla płatności biura obsługi
W formularzu Parametry biura obsługi, można ustawić opcje, które definiują sposób obsługi płatności.
Aby skonfigurować parametry płatności biura obsługi, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Parametry biura obsługi.
W lewym okienku kliknij opcję Płatność, a następnie ustaw opcje płatności w każdej sekcji.
W sekcji Autoryzacje kart kredytowych:
Pole
Opis
Przyszłe zamówienia
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że informacje o karcie kredytowej odbiorcy mogą służyć do przyszłych zamówień.
Opóźnienie autoryzacji
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że płatności nie są przesyłane do autoryzacji dla przyszłych zamówień, jeśli zamówienie sprzedaży nie ma zarezerwowanych zapasów.
Dni do przyszłego zamówienia
Liczba dni, zanim zamówienie zostanie potraktowane jako przyszłe.
Ponów próbę przy przesłaniu
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że system próbuje użyć karty kredytowej, która zostaje odrzucona po po przesłaniu zamówienia sprzedaży, jeśli wartość w polu Limit ponownej autoryzacji jest większa niż 0 (zero).
Limit ponownej autoryzacji
Liczba możliwych ponownych przesłań odrzuconej karty kredytowej. Po osiągnięciu tego limitu płatność jest uważana za odrzuconą.
Rezerwuj zapasy w przypadku wygaśnięcia autoryzacji
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że program pobierający rezerwuje zapasy, nawet jeśli autoryzacja płatności kartą kredytową jest przeterminowana.
Autoryzuj zamówienie podrzędne dla sprzedaży ciągłej
Podczas tworzenia ciągłych zamówień podrzędnych, system próbuje autoryzować płatności kartą kredytową, jeśli są spełnione oba następujące warunki:
Zaznaczono to pole wyboru.
System jest skonfigurowany do obsługi autoryzacji kart kredytowych online.
W sekcji Sprawdź:
Pole
Opis
Kwota progowa
Maksymalna kwota płatności czekiem, przed wstrzymaniem płatności czekiem.
Liczba dni
Liczba dni, przez które zamówienie sprzedaży jest wstrzymane, jeśli płatność czekiem za zamówienie przekracza wartość w plu Kwota progowa.
Procent nadpłaty
Maksymalna kwota, jako procent, nadpłaty za pomocą czeku. Jeśli ta wartość procentowa zostanie przekroczona, zamówienie sprzedaży musi zostać przejrzane.
Na przykład, jeśli wartość 20 jest wprowadzona w tym miejscu, zamówienie musi zostać przejrzane, jeśli kwota nadpłaty jest wyższa niż 20% całkowitego zobowiązania.
Procent niedopłaty
Maksymalna kwota, jako procent, niedopłaty za pomocą czeku. Jeśli ta wartość procentowa zostanie przekroczona, zamówienie sprzedaży musi zostać przejrzane.
Na przykład, jeśli wartość 20 jest wprowadzona w tym miejscu, zamówienie musi zostać przejrzane, jeśli kwota niedopłaty jest wyższa niż 20% całkowitego zobowiązania.
Zezwalaj na niezbilansowanie
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że mogą być przetwarzane zamówienia sprzedaży, które są nadpłacone lub niedopłacone.
W sekcji Uznania do zamówień:
Pole
Opis
Uznaj konto
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że uznania odbiorcy są domyślnie akonto.
Kwota maksymalna
Maksymalna kwota, którą można uznać dla zamówienia sprzedaży, w walucie firmy.
Kod opłat dopasowanych do ceny
Kod narzutu dla opłat dodatkowych stosowanych do zwrotów o wierszu pasującym według ceny.
Nazwa arkusza
Nazwa arkusza, z którego system pobiera informacje o księgowaniu dla uznania do zamówień.
Uwaga
Formularz Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zawiera także ustawienia wpływające na transakcje kartami kredytowymi i inne aspekty przetwarzania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz).
Następny krok
Aby można było używać jakiejkolwiek metody płatności w formularzu Zamówienie sprzedaży, pole wyboru Włącz kończenie zamówienia w ustawieniach kanału dla biura obsługi musi być zaznaczone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie biura obsługi.
Jeśli używasz kart kredytowych w biurze obsługi, należy wypełnić kilka procedur konfiguracji, aby karty mogły być używane dla płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie typów i numerów kart, Ustawianie usług płatności i Konfigurowanie autoryzacji karty kredytowej.
Jeśli używasz kart upominkowych w biurze obsługi, należy skonfigurować karty upominkowe na liście produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kart upominkowych. Zarówno fizyczne karty upominkowe, jak i elektroniczne karty upominkowe (karty upominkowe wysyłane pocztą e-mail) mogą być używane w zamówieniach w biurze obsługi.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi Klucz konfiguracji Detaliczna karta upominkowa (w przypadku korzystania z kart upominkowych) |
Role zabezpieczeń |
Kierownik ds. operacyjnych sieci sprzedaży Menadżer sprzedaży |
Patrz również
Zastosuj płatności w zamówieniach sprzedaży