Konfigurowanie parametrów i ustawień początkowych (Biuro obsługi)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Musisz ustawić parametry w celu skonfigurowania modułu Biuro obsługi pod kątem swojej działalności. Parametry określają domyślne ustawienia i wartości, które często można zmieniać w pojedynczych rekordach.

Aby uzyskać więcej informacji o typach rekordów wymienionych w tym temacie, zobacz odpowiednie tematy w części Konfigurowanie i obsługa biura obsługi.

Ustawianie parametrów

Aby ustawić parametry biura obsługi, należy wykonać następujące czynności.

1. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Parametry biura obsługi.

2. Użyj łączy w lewym okienku, aby przejść do różnych sekcji formularza Parametry biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego ustawienia, zobacz opisy parametrów w dalszej części tego tematu.

Parametry ogólne

Parametry w sekcji Ogólne stosuje się do wielu obszarów Biuro obsługi. W poniższej tabeli opisano niektóre parametry, które można ustawić.

Pole	Opis
Kod źródłowy wymagany	Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że pole Źródło w formularzu Zamówienie sprzedaży będzie polem wymaganym.
Usuń rezerwacje odrzuconych płatności	Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że zapas nie jest już zarezerwowany dla wiersza zamówienia sprzedaży, jeśli płatność została odrzucona.
Wymagany kod przyczyny opłaty	Zaznaczenie tego pola wyboru wskazuje, że użytkownik musi wprowadzić kod przyczyny dla opłat dodatkowych.
Parametry Ciągłość (wielokrotne)	Aby uzyskać informacje o parametrach sprzedaży ciągłej, zobacz Konfiguracja użytkownika zajmującego się ciągłością pracy.
Liczba dni od początku do pierwszego powiadomienia	Określ liczbę dni po dacie zamówienia, kiedy powiadomienie musi zostać przesłane do odbiorcy, jeśli zamówienie pozostaje niewysłane.
Liczba dni od początku do zawiadomienia o anulowaniu	Określ liczbę dni po dacie zamówienia, kiedy powiadomienie o anulowaniu musi zostać przesłane do odbiorcy, jeśli zamówienie pozostaje niewysłane.
Przetwarzanie automatycznego powiadamiania i anulowania	Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatyczne powiadamianie i anulowanie dla niewysłanych zamówień.
Liczba dni	Określ liczbę dni po oczekiwanej dacie wysyłki, kiedy zamówienie jest uważane za niezrealizowane.

Parametry wstrzymań

W poniższej tabeli opisano niektóre parametry, które można ustawić dla wstrzymanych zamówień.

Pole	Opis
Prześlij po wyczyszczeniu	Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że zamówienie jest przesłane do przetwarzania po wyczyszczeniu wszystkich wstrzymań tego zamówienia.
Parametry Oszustwo (wielokrotne)	Aby uzyskać informacje o parametrach oszustw, zobacz Ustawianie reguł dla fałszywych alertów.

Parametry płatności

W poniższej tabeli opisano niektóre parametry, które można ustawić dla płatności.

Pole	Opis
Parametry Autoryzacje kart kredytowych (wielokrotne)	Aby uzyskać informacje o autoryzacjach kart kredytowych, zobacz Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).
Parametry Sprawdź (wielokrotne)	Aby uzyskać informacje o parametrach czeków, zobacz Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).
Kwota zatwierdzenia na rachunek karty kredytowej	Kwota, która powoduje, że zwroty karty kredytowej są umieszczane w kolejce zatwierdzania. Jeśli kwota zwrotu jest mniejsza niż ta kwota, zwrot jest zatwierdzany automatycznie.
Kwota zatwierdzenia dokumentu zwrotu	Kwota, która powoduje, że zwroty płatności czekiem są umieszczane w kolejce zatwierdzania. Jeśli kwota zwrotu jest mniejsza niż ta kwota, zwrot jest zatwierdzany automatycznie.
Metody zwrotuPrzycisk	Otwórz formularz, w którym możesz skonfigurować metody zwrotu.
Drukuj opłaty	Określ, czy opłaty dodatkowe są drukowane osobno na fakturze, czy grupowane według kodów opłat dodatkowych.
Parametry Uznania do zamówień (wielokrotne)	Aby uzyskać informacje o parametrach uznań do zamówień, zobacz Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).
Parametry Plan rat (wielokrotne)	Aby uzyskać więcej informacji o planach rat, zobacz Praca z fakturowaniem ratalnym.
Włącz rejestrowanie płatności:	Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że zdarzenie jest rejestrowane w Podglądzie zdarzeń za każdym razem, gdy użytkownik wyświetla dane karty kredytowej.

Parametry autoryzacji zwrotu/zwrotu

W poniższej tabeli opisano niektóre parametry, które można ustawić dla autoryzacji zwrotu materiałów (autoryzacji zwrotu) i zwrotów.

Pole	Opis
Metoda płatności	Określ metody płatności używane do zwrotów.
Kod źródłowy wymiany	Dostępne są następujące opcje: Domyślny— Umożliwia używanie domyślnego kodu źródłowego dla wymian, gdy tworzone jest zamówienie sprzedaży dla wymiany. Jeśli ta opcja jest wybrana, ustaw domyślne w polu Domyślny kod źródłowy dla kursu wymiany. Oryginał— Użyj kodu źródłowego z pierwotnego zamówienia.
Zezwalaj na wygasły kod źródłowy	Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że kody źródłowe z wygasłych katalogów można wprowadzić w zamówieniu sprzedaży dla wymiany.
Wstrzymanie w oczekiwaniu na zwrot	Określ kod wstrzymania używany do zamówienia wymiany, gdy zwrot produktu jest w toku.
Wstrzymanie salda przy wymianie walut	Określ kod wstrzymania używany, gdy płatności za zamówienie wymiany nie bilansują się z sumą pierwotnego zamówienia.

Parametry kuponów

Aby uzyskać informacje o parametrach kuponów, zobacz Ustawianie kuponów dla zamówień odbiorców w biurze obsługi.

Parametry wyświetlania

W poniższej tabeli opisano niektóre parametry, które można ustawić dla kolorów wyświetlania.

Pole	Opis
Wiersz zastąpienia ceny	Określ kolor tła wiersza sprzedaży, w którym zastąpiono cenę.

Sekwencje identyfikatorów

Musisz skonfigurować sekwencje numerów, które są używane podczas tworzenia ponumerowanych rekordów.

Patrz również

Biuro obsługi

Konfigurowanie i obsługa biura obsługi

Praca z biurem obsługi