Konfigurowanie lub modyfikowanie hierarchii organizacyjnej
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hierarchie organizacyjne umożliwiają przeglądanie i raportowanie działalności biznesowej z różnych perspektyw. Można na przykład skonfigurować jedną hierarchię na potrzeby tworzenia raportów podatkowych, statutowych i ustawowych. Następnie można ustawić inną hierarchię do raportowania informacji finansowych nie wymaganych przez prawo, ale używanych w raportach wewnętrznych.
W tym temacie opisano sposób tworzenia i modyfikowania hierarchii organizacyjnej.
Tworzenie organizacji
Przed utworzeniem hierarchii organizacyjnej należy utworzyć organizacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie lub modyfikowanie firmy lub Tworzenie lub modyfikowanie jednostki operacyjnej. Aby uzyskać informacje o sposobie tworzenia wydziałów i zespołów, zobacz Najważniejsze zadania: nowe stanowiska pracownika i Zarządzanie zespołami.
Tworzenie hierarchii
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Organizacja > Hierarchie organizacji.
Należy kliknąć pozycję Nowy.
Wprowadź nazwę hierarchii organizacyjnej.
Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać nową hierarchię.
Przypisywanie celu do hierarchii
Przed dodaniem organizacji do hierarchii należy wybrać cel dla hierarchii. Wybrany cel określa typy organizacji, które mogą być uwzględniane w hierarchii. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pojedynczych celów hierarchii, zobacz temat Hierarchie organizacji.
Należy wykonać następujące kroki, aby przypisać cel do hierarchii.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Organizacja > Cele hierarchii organizacji.
Wybierz cel i kliknij opcję Dodaj. Zostanie wyświetlony formularz Organizacje.
Wybierz hierarchię organizacyjną, do której chcesz przypisać cel, a następnie kliknij przycisk OK.
Dodawanie organizacji do hierarchii
Dodawanie organizacji do hierarchii umożliwia przedstawienie struktury firmy.
Istnieje możliwość uwzględniania firm i jednostek operacyjnych w tej samej hierarchii, jeśli obydwa typy organizacji mogą być używane dla wybranego celu hierarchii.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Organizacja > Hierarchie organizacji. Wybierz hierarchię, a następnie kliknij przycisk Widok.
Należy kliknąć pozycję Edycja.
Kliknij przycisk Wstaw, a następnie wybierz typ organizacji. W formularzu, który jest wyświetlany, wybierz organizację, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby dodać poziomy poniżej organizacji, zaznacz organizację, do której chcesz dodać poziomy, a następnie kliknij przycisk Wstaw.
Po wprowadzeniu zmian zapisz hierarchię.
Aby zapisać wersję roboczą, kliknij przycisk Zapisz jako wersję roboczą. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane, ale hierarchia nie będzie aktywna. Po zakończeniu wprowadzania zmian w hierarchii, należy kliknąć opcję Publikuj i zamknij. Podczas publikowania hierarchii, należy określić datę efektywną. Data wejścia w życie wskazuje, kiedy hierarchia staje się aktywna.
Przestroga
W przypadku zamknięciu formularza Projektant hierarchii - bez zapisywania zmian, pojawia się okno dialogowe monitujące o zapisanie hierarchii jako wersję roboczą lub odrzucenie zmian. W przypadku zamknięcia okna dialogowego bez dokonania wyboru wprowadzone zmiany zostaną odrzucone.
Modyfikowanie hierarchii
W przypadku wystąpienia przeorganizowania, fuzji lub nabycia należy zmodyfikować istniejące hierarchie organizacyjne.
Można wyświetlić lub zmienić hierarchię według dowolnej przyszłej daty lub daty efektywnej, która została opublikowana. Nie można jednak publikować aktualizacji hierarchii między istniejącymi datami efektywnymi. Zmiany muszą obowiązywać po ostatniej dacie efektywnej, która została opublikowana dla hierarchii.
Jeśli trzeba dokonać korekty, można usunąć ostatnią przyszłą opublikowaną wersją hierarchii. W polu informacji Przyszłe zmiany kliknij opcję Więcej, aby otworzyć formularz Data ważności. Należy kliknąć pozycję Usuń najnowszą datę.
Uwaga
Aby wyświetlić lub zmodyfikować roboczą hierarchię, należy najpierw wyświetlić opublikowaną hierarchię, na której bazuje wersja robocza, a następnie kliknąć przycisk Edycja. Do wersji roboczej hierarchii nie można uzyskać dostępu bezpośrednio.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Organizacja > Hierarchie organizacji. Wybierz hierarchię, a następnie kliknij przycisk Widok.
Należy kliknąć pozycję Edycja.
Jeśli wersja robocza już istnieje w hierarchii, po kliknięciu przycisku Edycja pojawi się komunikat. Można kontynuować pracę nad wersją roboczą lub ją usunąć i rozpocząć nową. Wersję roboczą można zapisać dla każdej daty efektywnej, która jest publikowana.
Dodaj lub usuń organizacje, lub zmień położenie organizacji w hierarchii.
Po wprowadzeniu zmian zapisz hierarchię.
Aby zapisać wersję roboczą, kliknij przycisk Zapisz jako wersję roboczą. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane, ale zmodyfikowana hierarchia nie stanie się aktywna. Po zakończeniu wprowadzania zmian w hierarchii, należy kliknąć opcję Publikuj i zamknij. Podczas publikowania hierarchii, należy określić datę efektywną. Jeśli już istnieją wersje hierarchii mające przyszłe daty efektywne, zmiany muszą obowiązywać po ostatniej dacie efektywnej, która została opublikowana dla hierarchii.
Przestroga
W przypadku zamknięciu formularza Projektant hierarchii - bez zapisywania zmian, pojawia się okno dialogowe monitujące o zapisanie hierarchii jako wersję roboczą lub odrzucenie zmian. W przypadku zamknięcia okna dialogowego bez dokonania wyboru wprowadzone zmiany zostaną odrzucone.