Najważniejsze zadania: zdefiniować hierarchię kategorii

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hierarchie kategorii są używane do klasyfikowania produktów, dostawców i innych danych dotyczących raportowania i analiz. Każda hierarchia składa się z kategorii nadrzędnej i struktury podkategorii, które również są zwane kategoriami podrzędnymi. Organizacja może mieć więcej niż jedną hierarchię kategorii. Na przykład, może istnieć hierarchia kategorii kodów asortymentu używanych do sprzedaży oraz inna hierarchia kategorii do kategoryzowania działań zaopatrzenia. Można importować kody asortymentu z systemu standardowej klasyfikacji branżowej lub można ręcznie utworzyć hierarchię kategorii, aby spełnić wymagania wynikające z działalności dla organizacji.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Ustawianie hierarchii kategorii

Przypisywanie typu hierarchii kategorii

Ręczne dodawanie kategorii do hierarchii

Usuwanie lub wyłączanie kategorii

Aktywowanie kategorii

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

O hierarchiach kategorii

Ustawianie hierarchii kategorii

Użyj tej procedury do tworzenia hierarchii kategorii i ustawiania kategorii nadrzędnej. Po utworzeniu kategorii nadrzędnej, można tworzyć kategorie podrzędne ręcznie lub można zaimportować kategorie.

Uwaga

Nie można zmienić Hierarchia kategorii, zmieniając firmę w polu Firma dokonująca zakupu, ponieważ Hierarchia kategorii obejmuje wszystkie firmy. W przypadku dodania węzła do Hierarchia kategorii, ten węzeł będzie widoczny dla wszystkich firm, ponieważ Hierarchia kategorii nie jest zależna od firmy. Informacje na skróconej karcie pod Firma dokonująca zakupu to wszystkie wyświetlane informacje dotyczące tej firmy w polu Firma dokonująca zakupu.

Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Ustawienia > Kategorie > Hierarchie kategorii. W okienku akcji należy kliknąć opcję Hierarchia kategorii.
W formularzu Utwórz hierarchię kategorii wprowadź unikatową nazwę i opcjonalny opis w formularzu, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Domyślnie, nowa hierarchia kategorii ma stan Aktywny.
W formularzu Hierarchia kategorii w okienku akcji, kliknij przycisk Nowy węzeł kategorii.

Ważne

Pierwsza kategoria utworzona dla nowej hierarchii kategorii jest zawsze kategorią nadrzędną dla wszystkich innych kategorii w hierarchii.
Na Skróconej karcie Ogólne wprowadź nazwę oraz opcjonalny kod asortymentu dla kategorii.
Zaznacz pole wyboru Zaklasyfikuj jako produkt materialny, aby wskazać, że produkty przypisane do kategorii są tylko fizycznymi towarami, a nie usługami.
W polu Opis wprowadź szczegółowy opis kategorii, który pomoże pracownikom zrozumieć zastosowanie tej kategorii. Ten opis jest wyświetlany w etykietce narzędzia, gdy kategoria zostaje wybrana w transakcji.
W polu Nazwa wyświetlana wprowadź opcjonalną skróconą nazwę kategorii.
W polu Słowa kluczowe, wprowadź słowa ułatwiające identyfikację tej kategorii w trakcie wyszukiwania nazw kategorii w systemie Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX. Można wprowadzić wiele słów kluczowych oddzielonych dwukropkiem lub średnikiem.
Na skróconej karcie Atrybuty kategorii kliknij przycisk Dodaj, aby przypisać atrybuty do kategorii. Na przykład, do kategorii przypisywany jest atrybut Menadżer . Typem danych dla tego atrybutu jest Tekst. Dla każdej kategorii należy wprowadzić nazwę menedżera kategorii jako wartość tego atrybutu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia atrybutów kategorii, zobacz temat Konfigurowanie typów atrybutu i atrybutów.
Na skróconej karcie Kody asortymentu dodaj podkategorie z importowanych kodów asortymentu. Aby uzyskać informacje o importowanych kodach asortymentów, zobacz temat Importowanie kategorii (formularz).
Na skróconej karcie Przypisz kategorie projektu, wybierz kategorię projektu jako domyślną kategorię skojarzoną z wybraną kategorią projektu.

Uwaga

Skrócona karta Przypisz kategorie projektu dostępna jest tylko dla typów hierarchii kategorii zaopatrzenia i sprzedaży. Dodatkowe informacje dotyczące typów hierarchii kategorii zawiera sekcja Typy hierarchii kategorii (formularz).

Powrót do początku

Przypisywanie typu hierarchii kategorii

Użyj niniejszej procedury w celu przypisania typu do hierarchii kategorii. Typ stan przypisywany przez użytkownika określa sposób wyświetlania hierarchii kategorii w systemie Microsoft Dynamics AX. Na przykład, jeśli do hierarchii zostanie przypisany typ kategorii zamówień, produkty z tej hierarchii kategorii zamówień są wyświetlane w formularzach zamówień, takich jak zapytania ofertowe i zapotrzebowania na zakup.

Do tej samej hierarchii kategorii można przypisać więcej niż jeden typ. Na przykład, tej samej hierarchię kategorii można użyć dla sprzedaży i działań zaopatrzenia oraz dla produktów.

Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Ustawienia > Kategorie > Typy hierarchii kategorii.
W formularzu Typy hierarchii kategorii kliknij przycisk Nowy.
W polu Typ hierarchii kategorii wybierz typ hierarchii.
W polu Hierarchia kategorii wybierz hierarchię kategorii.

Powrót do początku

Ręczne dodawanie kategorii do hierarchii

Użyj poniższych procedur, aby ręcznie dodawać kategorie do hierarchii kategorii. Zanim będzie można dodać inne kategorie do hierarchii kategorii, należy utworzyć kategorię nadrzędną. Po utworzeniu kategorii nadrzędnej, można użyć tej procedury, aby dodawać kategorie podrzędne.

Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Ustawienia > Kategorie > Hierarchie kategorii.
Na stronie listy Hierarchie kategorii, wybierz hierarchię kategorii, do której chcesz dodać kategorie podrzędne, a następnie na elemencie Okienko akcji kliknij przycisk Edycja.
W formularzu Hierarchia kategorii, w lewym okienku, kliknij nazwę kategorii, do której chcesz dodać kategorię podrzędną.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Nowy węzeł kategorii.
Na Skróconej karcie Ogólne wprowadź nazwę oraz opcjonalny kod asortymentu dla kategorii.
Zaznacz pole wyboru Zaklasyfikuj jako produkt materialny, aby wskazać, że produkty przypisane do kategorii są tylko fizycznymi towarami, a nie usługami.
W polu Opis wprowadź szczegółowy opis kategorii, który pomoże pracownikom zrozumieć zastosowanie tej kategorii. Ten opis jest wyświetlany w etykietce narzędzia, gdy kategoria zostaje wybrana w transakcji.
W polu Nazwa wyświetlana wprowadź opcjonalną skróconą nazwę kategorii.
W polu Słowa kluczowe, wprowadź słowa ułatwiające identyfikację tej kategorii w trakcie wyszukiwania nazw kategorii w systemie Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX. Można dodawać wiele słów kluczowych oddzielonych dwukropkiem lub średnikiem.
Na skróconej karcie Atrybuty kategorii kliknij przycisk Dodaj, aby przypisać atrybuty do kategorii. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dziedzicz atrybuty kategorii po kategorii nadrzędnej:, aby przypisać te same atrybuty do kategorii, które przypisujesz do kategorii nadrzędnej.
Na Skróconej karcie Kody asortymentu dodaj kody asortymentu z listy zaimportowanych kodów asortymentu. Aby uzyskać informacje o importowaniu kodów asortymentu, zobacz temat Importowanie kategorii (formularz).
Na skróconej karcie Przypisz kategorie projektu, wybierz kategorię projektu jako domyślną kategorię skojarzoną z wybraną kategorią projektu.

Uwaga

Skrócona karta Przypisz kategorie projektu dostępna jest tylko dla typów hierarchii kategorii zaopatrzenia i sprzedaży. Dodatkowe informacje dotyczące typów hierarchii kategorii zawiera sekcja Typy hierarchii kategorii (formularz).

Powrót do początku

Usuwanie lub wyłączanie kategorii

Użyj poniższych procedur, aby usunąć lub zdezaktywować kategorię w hierarchii kategorii. Można usunąć kategorię tylko wtedy, gdy nie ma żadnych rekordów, takich jak kody asortymentu, produkty czy transakcje, które by odnosiły się do kategorii. Jeśli z kategorią są skojarzone jakieś rekordy, można kategorię zdezaktywować, aby stała się ona niedostępna dla transakcji.

Podczas usuwania kategorii, która ma kategorie podrzędne, usuwane zostają również kategorie podrzędne. Podczas dezaktywowania kategorii, która ma kategorie podrzędne, dezaktywowane zostają również kategorie podrzędne.

Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Ustawienia > Kategorie > Hierarchie kategorii. Otwórz hierarchię kategorii, która zawiera kategorię do usunięcia.
W formularzu Hierarchia kategorii, w lewym okienku kliknij na nazwę kategorii, którą chcesz usunąć.
Na elemencie Okienko akcji, kliknij Usuń, a następnie potwierdź usunięcie.
Jeśli z kategorią są skojarzone rekordy, wyświetlany jest stosowny komunikat o błędzie. Aby kategoria stała się niedostępna dla innych rekordów, należy kliknąć opcję Dezaktywuj na elemencie Okienko akcji. Rekordy już skojarzone z kategorią zachowają to powiązanie z kategorią.

Powrót do początku

Aktywowanie kategorii

Użyj poniższych procedur w celu aktywowania kategorii w hierarchii kategorii, aby stała się ona dostępna dla innych transakcji. Po uaktywnieniu kategorii, która ma kategorie podrzędne, można aktywować tylko samą kategorię, lub można aktywować kategorię i wszystkie jej kategorie podrzędne. Po aktywowaniu kategorii podrzędnej, wszystkie nieaktywne kategorie nadrzędne, które są skojarzone z tą kategorią podrzędną zostają również automatycznie aktywowane.

Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Ustawienia > Kategorie > Hierarchie kategorii.
Na stronie listy Hierarchie kategorii otwórz hierarchia kategorii, która zawiera kategorię do aktywacji.
W formularzu Hierarchia kategorii, w lewym okienku kliknij na nazwę kategorii, którą chcesz aktywować.
Na elemencie Okienko akcji, kliknij Aktywuj, a następnie potwierdź aktywację.