Najważniejsze zadania: ustawianie i obsługa hierarchii kategorii zaopatrzenia

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hierarchia kategorii zaopatrzenia umożliwia klasyfikowanie produktów, które organizacja kupuje na użytek własny. Można ustawić zasady zamawiania z kategorii w hierarchii, utworzyć atrybuty kategorii i przypisać dostawców jako preferowanych w kategorii zaopatrzenia. Można zdefiniować tylko jedną aktywną hierarchię kategorii zaopatrzenia dla organizacji.

Istnieje kilka systemów klasyfikacji zatwierdzonych przez standardy branżowe do raportowania działań zaopatrzenia do agencji rządowych lub organizacji branżowych. Niektóre z powszechniejszych przykładów to UNSPSC, NAICS, eCl@ss i NIGP. Administrator systemu może zaimportować całość lub część systemu klasyfikacji zewnętrznej do Microsoft Dynamics AX. Można także ręcznie tworzyć kategorie. Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu kodów asortymentu do hierarchii kategorii, zobacz Importowanie kategorii (formularz).

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Tworzenie hierarchii kategorii zaopatrzenia

Dodawanie atrybutu produktu do kategorii zaopatrzenia

Dodawanie produktów do kategorii zaopatrzenia

Obsługa i ocena dostawcy w kategorii zaopatrzenia

Ustawianie kwestionariuszy dla kategorii zaopatrzenia

Zachowywanie wartości atrybutów kategorii

Przypisywanie strony kategorii

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

O hierarchiach kategorii

Tworzenie hierarchii kategorii zaopatrzenia

Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Ustawienia > Kategorie > Hierarchie kategorii. W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Hierarchia kategorii.
W formularzu Utwórz hierarchię kategorii wprowadź nazwę i opcjonalny opis hierarchii kategorii zaopatrzenia, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
W formularzu Hierarchia kategorii utwórz nową hierarchię kategorii. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania hierarchii kategorii, zobacz Hierarchia kategorii (formularz).
Przypisz hierarchię kategorii do typu Hierarchia kategorii zaopatrzenia. Dodatkowe informacje dotyczące typów hierarchii kategorii zawiera sekcja Typy hierarchii kategorii (formularz).

Po utworzeniu hierarchii kategorii możesz przypisać atrybuty kategorii, kody asortymentu, strony kategorii i kategorie projektu do kategorii nadrzędnej i podkategorii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: zdefiniować hierarchię kategorii.

Powrót do początku

Dodawanie atrybutu produktu do kategorii zaopatrzenia

Ta procedura służy do przypisywania atrybutów produktu do kategorii. Wszystkie produkty w kategorii mają takie same atrybuty produktu. Po przypisaniu produktów do kategorii można ustawić wartości atrybutów produktów. Atrybuty produktów są wyświetlane w portalu usług pracownika w systemie Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX.

Na przykład, można przypisać atrybuty produktu instalacja i Gwarancja do kategorii. Ustawiasz atrybuty produktu jako Potrzebne. Przypisujesz produkt komputer do kategorii i ustawiasz wartości Instalacja i Gwarancja jako Tak. Gdy pracownik zamawia komputer z kategorii, widzi, że instalacja i gwarancja są uwzględnione w cenie laptopa. Aby uzyskać więcej informacji o atrybutach produktu, zobacz Atrybuty produktu (formularz).

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Kategorie > Kategorie zaopatrzenia.
W lewym okienku formularza Kategorie zaopatrzenia: %1 wybierz kategorię, a na skróconej karcie Atrybuty produktu kliknij Dodaj.
W formularzu Atrybuty produktu wybierz atrybuty produktu, które chcesz powiązać z wybraną kategorią zaopatrzenia. Kliknij opcję Wybierz ->, a następnie kliknij opcję OK.
Na skróconej karcie Atrybuty produktu zaznacz charakterystyki każdego z atrybutów produktu. Dostępne są następujące opcje:
- Potrzebne— Zaznaczenie tego pola wyboru wymaga wartości atrybutu produktu, który przypisujesz do kategorii.
- Wewnętrzny— Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy atrybuty produktu będą wyświetlane w Program Enterprise Portal.
- Z możliwością wyszukiwania — Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić atrybut produktu w wynikach wyszukiwania atrybutów produktu w Program Enterprise Portal.
Jeśli zaznaczona kategoria jest podkategorią, zaznacz pole wyboru Dziedzicz atrybuty po kategorii nadrzędnej:, aby przypisać do podkategorii te same atrybuty produktu co w przypadku kategorii nadrzędnej.

Powrót do początku

Dodawanie produktów do kategorii zaopatrzenia

Ta procedura służy do przypisywania produktu do kategorii.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Kategorie > Kategorie zaopatrzenia.
W lewym okienku formularza Kategorie zaopatrzenia: %1 wybierz kategorię, a na skróconej karcie Produkty kliknij Dodaj.
W formularzu Dodaj produkty zaznacz produkty, które chcesz przypisać do wybranej kategorii zaopatrzenia, kliknij Wybierz ->, a następnie kliknij przycisk OK.

Powrót do początku

Obsługa i ocena dostawcy w kategorii zaopatrzenia

Ta procedura umożliwia dodanie dostawcy do kategorii zaopatrzenia i określenie, czy jest on preferowany. Usunięcie dostawcy z kategorii nie powoduje usunięcia historycznych transakcji z dostawcą w danej kategorii.

Portal pracowników w Program Enterprise Portal umożliwia pracownikowi zażądanie dodania nowego dostawcy do kategorii zaopatrzenia i umieszczenia istniejących dostawców w dodatkowych kategoriach zaopatrzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących żądań kategorii, zobacz Temat stanów przepływu dla żądań rozszerzenia kategorii.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Kategorie > Kategorie zaopatrzenia.
W lewym okienku formularza Kategorie zaopatrzenia: %1 wybierz kategorię, a na skróconej karcie Dostawcy kliknij Dodaj.
W formularzu Dodawanie dostawców zaznacz dostawców, których chcesz przypisać do wybranej kategorii zaopatrzenia, kliknij Wybierz ->, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby usunąć wybranego dostawcę z kategorii, na skróconej karcie Dostawcy kliknij Usuń.
Kliknij Ocena, aby otworzyć formularz Ocena według kryteriów oceny dostawcy, w którym możesz oceniać wyniki dostawcy w wybranej kategorii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ocena według kryteriów oceny dostawcy (formularz).

Uwaga

Przed ocenieniem dostawcy trzeba utworzyć grupy kryteriów oceny dostawcy, a następnie przypisać je do kategorii. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie oceniania dostawców, zobacz Ustawianie kryteriów oceny dostawcy.
W polu Stan dostawcy wybierz stan. Domyślnie stan dostawcy jest ustawiony jako Zatwierdzony. Można zmienić stan dostawcy na Preferowany, a następnie skonfigurować regułę wymagającą od pracowników składania zamówień tylko u preferowanych dostawców. Aby uzyskać więcej informacji o regułach kategorii, zobacz Konfigurowanie zasad dla hierarchii kategorii.
Zaznacz pole wyboru Dziedzicz dostawców po kategorii nadrzędnej:, aby przypisać tych samych dostawców do wybranej podkategorii co do kategorii nadrzędnej. Stan dostawcy zatwierdzony lub preferowany jest także dziedziczony.

Powrót do początku

Ustawianie kwestionariuszy dla kategorii zaopatrzenia

Ta procedura służy do przypisywania kwestionariusza do kategorii zaopatrzenia. Kwestionariusze pomagają w zapoznaniu się z działalnością i produktami dostawcy oraz określeniu możliwości dostawcy w zakresie dostarczenia produktów w kategorii zaopatrzenia. Gdy dostawca złoży ofertę w kategorii zaopatrzenia, możesz go poprosić o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego danej kategorii. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia kwestionariuszy dla dostawców, zobacz Dodawanie kwestionariusza (formularz).

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Kategorie > Kategorie zaopatrzenia.
W lewym okienku formularza Kategorie zaopatrzenia: %1 wybierz kategorię, a na skróconej karcie Kwestionariusze kliknij Dodaj.
W formularzu Dodawanie kwestionariusza wybierz kwestionariusz, który chcesz powiązać z daną kategorią zaopatrzenia, kliknij Wybierz ->, a następnie kliknij OK. Typ działania opisuje przeznaczenie kwestionariusza.
Aby usunąć kwestionariusz z kategorii, wybierz kwestionariusz, a następnie kliknij Usuń.

Powrót do początku

Zachowywanie wartości atrybutów kategorii

Ta procedura służy do wprowadzania wartości dla atrybutów kategorii. Atrybuty kategorii przypisuje się podczas tworzenia hierarchii kategorii zaopatrzenia w formularzu Hierarchia kategorii.

Na przykład można przypisać atrybut kategorii kontakt kategorii do kategorii w formularzu Kategorie zaopatrzenia: %1. W formularzu Hierarchia kategorii wprowadza się nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie pytań dotyczących kategorii zaopatrzenia. Nazwisko osoby jest wartością atrybutu kategorii kontakt kategorii.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Kategorie > Kategorie zaopatrzenia.
W lewym okienku formularza Kategorie zaopatrzenia: %1 wybierz kategorię.
Na skróconej karcie Wartości atrybutów kategorii wybierz atrybut kategorii. W sekcji Ogólne po prawej stronie skróconej karty, w polu Wartość: wprowadź wartość atrybutu kategorii dla wskazanego typu. Przykładowe typy wartości to Tekst, Waluta, Wartość logiczna, Dziesiętny i Liczba całkowita.
Aby przetłumaczyć wartość na inny język, kliknij przycisk po prawej stronie pola Wartość:.
Aby wyczyścić wartość z atrybutu kategorii, kliknij Resetuj wartość.

Powrót do początku

Przypisywanie strony kategorii

Ta procedura służy do dodawania strony kategorii do kategorii zaopatrzenia. Do tworzenia stron kategorii służy formularz Hierarchia kategorii. Strona kategorii zawiera informacje o kategorii zaopatrzenia. Do przykładów należą informacje o typach produktów w kategorii, zdjęcia produktów w kategorii i ogłoszenia, takie jak wyprzedaże i rabaty dostępne w danej kategorii. Strony kategorii są wyświetlane w portalu usług pracownika w systemie Program Enterprise Portal.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Kategorie > Kategorie zaopatrzenia.
W lewym okienku formularza Kategorie zaopatrzenia: %1 wybierz kategorię.
Na skróconej karcie Strona kategorii, w polu Strona kategorii:, wybierz stronę kategorii, którą chcesz wyświetlić w Program Enterprise Portal dla wybranej kategorii zaopatrzenia. Wybrana strona kategorii jest wyświetlana na skróconej karcie Strona kategorii.