Konfigurowanie zasad dla hierarchii kategorii
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zasady są regułami biznesowe, które użytkownik definiuje, aby kontrolować wewnętrzne procesy i wymuszać ogólną strategię biznesową. Jeśli organizacja klasyfikuje produkty, które nabywa się w hierarchii kategorii zamówień, można utworzyć zasady do zarządzania dostępem pracownika do kategorii. Można również zdefiniować reguły dla zamówionych produktów w kategoriach określonych w hierarchii kategorii zaopatrzenia.
Tworzenie reguły dostępu do kategorii
Ta procedura umożliwia ustawienie reguł dla ograniczania dostępu do kategorii zamówień.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady zakupów. W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Zasada.
W formularzu Zasady zakupów na skróconej karcieOgólne wprowadź unikatową nazwę i opcjonalny opis dla zasady.
Na skróconej karcie Organizacje zasad wybierz firmę i organizację, której dotyczą zasady kategorii.
Na skróconej karcie Reguły zasad w lewym okienku kliknij opcję Reguła dostępu do kategorii. Następnie kliknij przycisk Utwórz regułę.
W formularzu Reguła dostępu do kategorii wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia zasad. Jeśli pola Data wprowadzenia i Data wygaśnięcia zostaną puste, zasada zawsze będzie ważna.
Zaznacz pole wyboru Uwzględnij regułę nadrzędną, aby zastosować reguły dostępu do kategorii nadrzędnej organizacji kategorii.
W okienku Dostępne kategorie wybierz kategorie, dla których obowiązuje reguła. Po wybraniu kategorii, wszystkie kategorie, które są wyżej w hierarchii, są również dodawane do listy Wybrane kategorie.
Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podkategorie, aby zastosować regułę do wszystkich podkategorii w wybranej kategorii.
Witryna zamówień w portalu dla pracowników używa reguły kategorii dostępu do kontrolowania dostępu do kategorii zaopatrzenia dla użytkowników. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny zamówień, system określa, którą zasadę zakupów i regułę dostępu zastosować dla danej firmy i jednostki operacyjnej, do której należy pracownik.
Tworzenie reguły dla kategorii
Niniejszej procedury należy użyć w celu skonfigurowania reguły dla zamówionych produktów z kategorii.
Uwaga
Podmioty sektora publicznego we Francji mogą zdefiniować regułę zasady zarządzania progami wydatków według kategorii, zgodnie z wymogami Marché Clé de Contrôle. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady zakupów. W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Zasada.
W formularzu Zasady zakupów na skróconej karcieOgólne wprowadź unikatową nazwę i opcjonalny opis dla zasady.
Na skróconej karcie Organizacje zasad wybierz firmę i organizację, której dotyczą zasady kategorii.
Na skróconej karcie Reguły zasad w lewym okienku kliknij opcję Reguła kategorii. Następnie kliknij przycisk Utwórz regułę.
W formularzu Reguła kategorii wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia zasad. Jeśli pola Data wprowadzenia i Data wygaśnięcia zostaną puste, zasada zawsze będzie ważna.
Na liście Dane zasad kategorii wybierz kategorię, której będzie dotyczyła reguła.
Uwaga
Reguła definiowana przez użytkownika dla kategorii nadrzędnej zostanie przypisana dla jej kategorii podrzędnych, jeśli żadna reguła nie jest zdefiniowana dla kategorii podrzędnych.
W polu Wybór dostawcy wybierz regułę do kontrolowania wyboru dostawcy w kategorii. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Zezwalaj tylko na dostawców preferowanych dla tej kategorii — pracownicy muszą kupować tylko od preferowanych dostawców.
Zezwalaj tylko na dostawców preferowanych lub zatwierdzonych dla tej kategorii— pracownicy mogą kupować u preferowanych dostawców lub zatwierdzonych dostawców.
Nie zezwalaj na wybór dostawców w tej kategorii — pracownik nie może wybrać dostawcy. Dostawca został wybrany podczas procesu przeglądu.
Zezwalaj na wszystkich dostawców — nie ma żadnych ograniczeń dla wyboru dostawcy.
Zaznacz pole wyboru Pokazać kwestionariusze?, jeśli zleceniodawcy będą wypełniać kwestionariusz przy składaniu zamówień na produkty w podanej kategorii. Kwestionariusz jest wyświetlany, gdy zleceniodawca wybiera pozycję kategorii w zapotrzebowaniu na zakup w systemie Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX.
W polu Zasady uzgadniania kategorii wybierz pasującą zasadę do stosowania, gdy wiersze zamówienia zakupu zostaną uzgodnione z fakturą dostawcy. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Zasady obowiązujące w firmie — zasad uzgadniania organizacji muszą być przestrzegane.
Uzgadnianie trzyelementowe — ilość i cena na zamówieniu zakupu, dokumencie przyjęcia produktów i fakturze muszą być takie same.
Uzgadnianie dwuelementowe — ilość i cena na zamówieniu zakupu i fakturze muszą być takie same.
Niewymagane— Dopasowanie nie jest wymagane.
Zaznacz pole wyboru Wymagania dotyczące przyjęcia, jeśli chcesz sprawdzić, czy odebrano odpowiednią ilość produktów przed zarejestrowaniem zakupu.
Zaznacz pole wyboru Wymagania wydania, jeśli chcesz zweryfikować, czy potrącenia dla produktów, które są zwracane dostawcy, są poprawne, przed zarejestrowaniem transakcji zwrotu.
Zaznacz pole wyboru Naliczanie wydatku na zakup w momencie przyjęcia, jeśli chcesz zarejestrować kwoty należne dla dostawcy po otrzymaniu potwierdzenia produktu dla wiersza zamówienia zakupu zamiast po otrzymaniu faktury od dostawcy.