Informacje o instalacji kontroli budżetu i budżetowanie podstawowe

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie wyjaśniono konfiguracji Budżetowanie podstawowe i kontroli budżetu. Aby uzyskać więcej informacji na temat co trzeba zrobić przed rozpoczęciem instalacji, zobacz Przegląd konfiguracji: podstawowe budżetowanie i kontrola budżetu.

Uwaga

Ten temat zawiera informacje o budżetach finansowych. Aby uzyskać informacje dotyczące budżetów dla projektów, zobacz temat Projekt budżetu i prognoz.

Budżetowanie podstawowe

Aby utworzyć budżet dla swojej organizacji, ustalenie kwoty budżetu dla wartości wymiaru finansowego wymiarów finansowych, które są włączone dla Budżetowanie. Zazwyczaj ustalenie kwoty budżetu dla wszystkich działań, które są związane z kosztami. W celu ustalenia kwoty budżetu dla wartości wymiaru finansowego, najpierw utworzyć wpis rejestru budżetu, która ma typ Budżet pierwotny. Po dokonaniu aktualizacji salda budżetu, wartości wymiaru finansowego mają budżet.

Podczas przeglądania wszystkie wpisy rejestru budżetu, które mają ten sam model budżetu można zobaczyć scenariusz budżetu organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie modeli budżetu. Po wykonaniu poprawek i aktualizacji do kwoty budżetu początkowego budżetu wpisów rejestru są tworzone.

Ponieważ wpisy rejestru budżetu może obejmować więcej niż jednej walucie, kursów wymiany dla typu kursu budżetu należy zdefiniować przed rozpoczęciem przesyłania wpisów rejestru budżetu.

Ważne

Po utworzeniu wpisu rejestru budżetu dla wymiaru finansowego lub konta księgowego, nie można zamknąć lub usunąć tego wymiaru finansowego lub konto.

Kontrola budżetu

Kontrola budżetu obejmuje wszystkie funkcje, budżetowanie podstawowe, a także kontroli budżetu. Kontrola budżetu jest metoda egzekwowania, że wystarczające środki budżetowe są dostępne dla zakupów planowanych i rzeczywistych. Na przykład można zapobiec zamówienie zakupu zostało potwierdzone, jeśli fundusze budżetu są niewystarczające do zaspokojenia zakupu.

Sprawdzanie budżetu

Sprawdzanie budżet i budżet progów można użyć, aby uniemożliwić użytkownikom w określonej grupy użytkowników przetwarzania dokumentów źródłowych. Na przykład jeśli został użyty 90 procent budżetu, umożliwia sprawdzanie budżetu poinformować użytkowników, że salda dostępnego budżetu lub budżetu próg został przekroczony i zapobieganie lub zezwolić na przetwarzanie.

Zasady kontroli budżet i budżet grup

Po skonfigurowaniu kontroli budżetu, można zdefiniować zasady kontroli budżet i budżet grupy. Zasady kontroli budżetu określić kombinacje wartości wymiarów finansowych dla kontroli budżetu. Można również zdefiniować grupy budżetu do postaci puli budżetu lub zbiór wartości wymiaru finansowego, którego budżetów, będzie puli dla wyboru budżetu pomocniczego. Kombinacje wymiarów finansowych w zasady kontroli budżetu są zawsze sprawdzane pod kątem kwoty budżetu. Jeśli połączenie wymiaru finansowego jest również w grupie budżetu, kontroli budżetu jest wykonywane na poziomie grupy budżetu.

Na przykład jeśli reguła kontroli budżetu dla wszystkich kombinacji dział i wymiary Centrum kosztów, można także zdefiniować grupę budżetu dla działu 010 i zaznacz wszystkie centra kosztów w tym departamencie. Ta grupa budżetu będzie puli budżetu wszystkie centra kosztów dla działu 010. Po kontroli budżetu początkowego nie powiodło się dla MPK w dziale 010, kontroli budżetu będzie można wykonać na agregacji budżetu dla wszystkich centrów kosztów w dziale 010.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przykłady: Budżetowanie i kontroli budżetu.

Kwoty przychodów

Kwoty przychodów, budżet zapisy rejestrów, które mają typ Przychód może służyć do tworzenia celem przychodów dla kombinacji wymiarów finansowych. Kwoty przychodów mają obliczania budżetu, innym niż ten, który jest używany dla wydatków. Aby pomóc zapobiec tworzeniu cel przychodu, który nie jest realny, takich jak cel, który jest mniej niż zero, można wymagać ostrzeżenie lub uniemożliwić wpisy rejestru budżetu przetwarzane. To ostrzeżenie lub zapobiegania jest tylko wtedy, kiedy używa się obliczania budżetu dla kwoty przychodów. W odróżnieniu od kwoty wydatków istnieje próg dla kwoty przychodów. Również w przeciwieństwie do kosztów, jeśli używasz na kwotę budżetu Osiągnąłeś swój cel przychodów. W tym momencie użytkownicy mogą nadal przetwarzać kwot dodatkowych przychodów, jak kontynuować sprzedaż. W związku z tym kontroli budżetu, aby zapobiec przetwarzania nie jest potrzebny.

Patrz również

Przykłady: Budżetowanie i kontroli budżetu

Tworzenie wpisów do rejestru budżetu

Budżetowanie podstawowe — informacje