Projekt budżetu i prognoz
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AXdwa sposoby zarządzania i kontroli projekty: Projekt prognoz oraz projektów budżetów.
Można użyć prognozowania, jeśli dana organizacja ma operacyjnych perspektywy i koncentruje się na przychody i koszty wynikające z określonych transakcji. Można użyć budżetowanie, jeśli organizacja skupia się bardziej na kwoty finansowe.
Obie metody mają swoje zalety. Zaleca się, że organizacja należy rozważyć następujące punkty przed wybierając metodę.
Prognozowanie |
Budżetowanie |
|
|---|---|---|
Alokacji okresu |
Umożliwia prognozowanie nie wyraźnej alokacji okresu. Dlatego prognozy i kontroli prognozy, opiera się na realizacji projektu. Prognozy oparte są na określonej daty. Dlatego należy rozpoznać okresu od daty. |
W projekcie budżetu, alokowania transakcji całego projektu lub okresu obrachunkowego. Alokowania w okresie można przeniesieniu niewykorzystanych ilości na następny okres finansowy. |
Wyświetlanie transakcji |
Transakcje prognozowe można wyświetlać w formularzach Prognoza, gdzie Zobacz prognoz dla całej firmy dla wszystkich projektów, niezależnie od hierarchii. Aby skupić się na określonym projektem, należy filtrować dane. |
W projekcie budżetowanie, można wyświetlić transakcje budżetu dla hierarchii jednego projektu w Salda budżetu projektu formularza. Oznacza to, że można wyświetlić szczegóły transakcji dla projektu nadrzędnego lub jego podprojektów. |
Zmienne transakcji |
Transakcje prognozowe można wprowadzać przy użyciu każdego atrybutu, który istnieje w rzeczywistej transakcji. Umożliwia bardziej szczegółowo prognozy. Na przykład można wprowadzić szczegóły dotyczące ilości, pracowników, elementów lub właściwości linii. |
Szczegóły dotyczące budżetu może zostać wprowadzony tylko przy użyciu ilości, kategorii i działalności. |
Zabezpieczenia |
Prognozowanie opiera się na transakcje są wprowadzane w formularzach Prognoza i obejmuje mechanizm kontroli procesu. Jakikolwiek pracownik z uprawnieniami do formularza Prognoza poprawić informacje bez zatwierdzenia. |
Budżetowanie Project używa przepływu pracy, który umożliwia zarządzanie zmianami i umożliwia historię poprawek. |
Typy zapisów |
Zapisy transakcji prognozy oparte są na liczbę jednostek i kosztów i cen jednostkowych sprzedaży. |
Szczegóły dotyczące budżetu są na podstawie kwot i dzielone na koszty i przychody. |
Formularze |
Transakcje prognozy są wprowadzane w formularzach Prognoza pięć:
|
Wszystkie szczegóły dotyczące budżetu są wprowadzane w Budżet projektu formularza. |
Modele prognoz |
Ponieważ każdy prognozy muszą być skojarzone z modelem, można utworzyć wiele modeli prognoz i zdefiniować podmodeli. |
Budżetowanie projektu ogranicza modele prognoz, które są używane do budżetowania. Modele prognoz mniej może zwiększyć spójność prognozy. |
Przekroczenia kosztów |
Użycie prognozy tylko można zezwolić lub uniemożliwić zapis transakcji powodujących przekroczenie kosztów. |
Budżetowanie projektu zawiera formant dodatkowe opcje dla użytkowników. Dopuszcza się ostrzeżenia i przekroczenia. |
Kontrola |
Formant prognozy jest wykonywane przy użyciu redukcji prognozy. Wartości rzeczywiste zostaną odjęte od salda transakcji prognozy bez żadnych śladu rewizyjnego. To może utrudnić do śledzenia, której rzeczywiste transakcje wystąpił. |
W kontroli budżetu projektu wartości rzeczywiste są odejmowane od kwot w budżecie pozostałych. Pozwala to na jaśniejsze śladu rewizyjnego. |
Modele prognoz
Zarówno prognozy projektu i budżetów projektu umożliwia modele prognoz zawierają kwoty przewidywanych transakcji. Modele prognozy są tworzone w Modele prognoz formularza.
Modele prognozy mają hierarchii pojedynczej warstwy, co oznacza, że prognozy jednego projektu musi być skojarzony z jednego modelu prognozy. Jeśli używasz prognozowania projektu można zidentyfikować modeli podmodeli, umożliwiający tworzenie prognoz działu, okres czasu lub regionu. Na przykład można utworzyć modelu prognozy na rok i następnie podmodeli można utworzyć na północny wschód, południowy wschód, Północny zachód, i południowo-zachodniego regionu prognoz, przedstawione przez szefów regionalnych. Wybierając różne opcje w Microsoft Dynamics AX raporty, suma prognozy lub podmodelu można przeglądać informacje.
Budżetów projektów musi być skojarzony z oryginałem prognozy budżetu, modelu i pozostały budżet modelu prognozy. Budżetów projektów można także skojarzone z modelu budżetu ubiegłych, jeśli projekty, które należy rozszerzyć na jeden rok i przeniesieniu pozostałej kwoty budżetu na koniec roku na następny rok. Po zatwierdzeniu pierwotnego budżetu projektu prognozy transakcje są tworzone automatycznie na podstawie skojarzonego oryginalnego modelu budżetu i pozostałe modelu budżetu.
Patrz również
Konfigurowanie budżetu projektu — informacje
Konfigurowanie kontroli budżetu projektu
Tworzenie i przesyłanie pierwotnego budżetu projektu