Przykłady: Budżetowanie i kontroli budżetu

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Przykładach 1-3, budżet i budżet kontroli salda i wyniki dla budżetu zarejestrować zapisy budżetu o następujących typach: Budżet pierwotny, Przeniesienie, lub Korekta. Przykłady 4 i 5 opisują rezerwacji ręcznej budżetu i jak skonfigurować grupę budżetu.

Uwaga

Ten temat zawiera informacje o budżetach finansowych. Aby uzyskać informacje dotyczące budżetów dla projektów, zobacz temat Projekt budżetu i prognoz.

Przykład 1: Tworzenie kwoty budżetu początkowego dla wymiarów finansowych

Konfigurowania budżetu na następny rok obrachunkowy. Dział oraz MPK są wymiarów finansowych, które są zdefiniowane dla budżetowania. Wprowadź wpisu rejestru budżetu, używający a model budżetu i kod budżetu, który ma typ budżetu Budżet pierwotny. Podczas przesyłania wpisu rejestru budżetu kwot dla działu i koszt Centrum wartości wymiaru, na podstawie daty wprowadzona dla każdego zapisu konta budżetu jest aktualizowana modelu budżetu.

Numer wpisu rejestru budżetu: BUD_0001

Modelu budżetu: a

Typ budżetu:Budżet pierwotny

Zapisy budżetu konta budżetu wpisu rejestru zawierają daty następujące wartości wymiaru finansowego i nazwy oraz kwoty. W Wpis do rejestru budżetu formularz wymiar wartości są wyświetlane w kolumnie. Gdy przesuniesz wskaźnik nad polem dla wartości wymiaru finansowego, są wyświetlane nazwy wymiarów.

Data	Do wartości wymiarów	Nazwy wymiarów	Kwota
1 stycznia	Dept1 CC1	Dział sprzedaży — region Zachodni	1000,00
1 lutego	Dept1 CC1	Dział sprzedaży — region Zachodni	1,500.00
1 stycznia	Dept1 CC2	Dział sprzedaży — region wschodni	10,000.00
1 marca	Dept1 CC2	Dział sprzedaży — region wschodni	15,000.00

Salda budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni

W przykładzie założono, że nie inne oryginalny rejestr zapisy budżetu przekazano do modelu budżetu lub wymiarów finansowych. Po przesłaniu był oryginalnego wpisu rejestru budżetu, salda budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1) są następujące:

Okres	Saldo za okres	Zakumulowane saldo
1 stycznia	1000,00	1000,00
1 lutego	1,500.00	2,500.00
1 marca	0,00	2,500.00
1 kwietnia	0,00	2,500.00
Kontynuuje 1 grudnia	0,00	2,500.00

Zapisy konta budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni

Oryginalnego wpisu rejestru budżetu zapisy budżetu konta dla działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1) są.

Data wejścia konta budżetu	Numer wpisu rejestru budżetu	Typ budżetu	Kwota
1 stycznia	BUD_0001	Budżet pierwotny	1000,00
1 lutego	BUD_0001	Budżet pierwotny	1,500.00

Salda budżetu dla działu sprzedaży — region wschodni

W przykładzie założono, że nie inne oryginalny rejestr zapisy budżetu przekazano do modelu budżetu lub wymiarów finansowych. Po przesłaniu był oryginalnego wpisu rejestru budżetu, salda budżetu dla działu sprzedaży – w regionie Wschód (Dept1 CC2) są następujące:

Okres	Saldo za okres	Zakumulowane saldo
1 stycznia	10,000.00	10,000.00
1 lutego	0,00	10,000.00
1 marca	15,000.00	25,000.00
1 kwietnia	0,00	25,000.00
Kontynuuje 1 grudnia	0,00	25,000.00

Zapisy konta budżetu dla działu sprzedaży — region wschodni

Oryginalnego wpisu rejestru budżetu zapisy budżetu konta dla działu sprzedaży – w regionie Wschód (Dept1 CC2) są.

Data wejścia konta budżetu	Numer wpisu rejestru budżetu	Typ budżetu	Kwota
1 stycznia	BUD_0001	Budżet pierwotny	10,000.00
1 marca	BUD_0001	Budżet pierwotny	15,000.00

Przykład 2: Tworzenie przeniesienia budżetu

Niektóre z budżetu kwota z działu sprzedaży — region wschodni (Dept1 CC2) ma ma zostać przeniesiona do działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1) na nadchodzące wydarzenie. Wpis rejestru budżetu, który ma typ budżetu Przeniesienie zmniejszenie dział sprzedaży – wschodniego regionu (Dept1 CC2) budżetu i zwiększyć dział sprzedaży — budżetu (Dept1 CC1) w regionie Zachód. Wprowadź wpisu rejestru budżetu, używający a model budżetu i kod budżetu, który ma typ budżetu Przeniesienie. Wprowadzić wartości wymiaru Dept1 CC1 w pierwszy zapis konta budżetu dla 1,000.00 i wartości wymiaru, Dept1 CC2 w drugiej pozycji konta budżetu dla-1,000.00. Przedstawia się przeniesienie budżetu.

Numer wpisu rejestru budżetu: BUD_0002

Modelu budżetu: a

Typ budżetu:Przeniesienie

Zapisy konta budżetu we wpisie rejestru budżetu dla przeniesienia zawierają daty następujące wartości wymiaru finansowego i nazwy oraz kwoty. W Wpis do rejestru budżetu formularz wymiar wartości są wyświetlane w kolumnie. Gdy przesuniesz wskaźnik nad polem dla wartości wymiaru finansowego, są wyświetlane nazwy wymiarów.

Data	Do wartości wymiarów	Nazwy wymiarów	Kwota	Z wartości wymiarów	Nazwy wymiarów
1 stycznia	Dept1 CC1	Dział sprzedaży — region Zachodni	1000,00
1 stycznia			-1,000.00	Dept1 CC2	Dział sprzedaży — region wschodni

Salda budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni

Po wniosku pierwotnego budżetu i przeniesienie budżetu salda budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1) są następujące:

Okres	Saldo za okres	Zakumulowane saldo
1 stycznia	2,000.00	2,000.00
1 lutego	1,500.00	3,500.00
1 marca	0,00	3,500.00
1 kwietnia	0,00	3,500.00
Kontynuuje 1 grudnia	0,00	3,500.00

Zapisy konta budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni

Po zarówno oryginalnego budżet i budżet transferu są złożone, zapisy budżetu konta dla działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1) są następujące.

Data wejścia konta budżetu	Numer wpisu rejestru budżetu	Typ budżetu	Kwota
1 stycznia	BUD_0001	Budżet pierwotny	1000,00
1 lutego	BUD_0001	Budżet pierwotny	1,500.00
1 stycznia	BUD_0002	Przeniesienie	1000,00

Salda budżetu dla działu sprzedaży — region wschodni

Po wniosku pierwotnego budżetu i przeniesienie budżetu salda budżetu dla działu sprzedaży – w regionie Wschód (Dept1 CC2) są następujące:

Okres	Saldo za okres	Zakumulowane saldo
1 stycznia	9,000.00	9,000.00
1 lutego	0,00	9,000.00
1 marca	15,000.00	24,000.00
1 kwietnia	0,00	24,000.00
Kontynuuje 1 grudnia	0,00	24,000.00

Zapisy konta budżetu dla działu sprzedaży — region wschodni

Po zarówno oryginalnego budżet i budżet transferu są złożone, zapisy budżetu konta dla działu sprzedaży – w regionie Wschód (Dept1 CC2) są następujące.

Data wejścia konta budżetu	Numer wpisu rejestru budżetu	Typ budżetu	Kwota
1 stycznia	BUD_0001	Budżet pierwotny	10,000.00
1 marca	BUD_0001	Budżet pierwotny	15,000.00
1 stycznia	BUD_0002	Przeniesienie	-1,000.00

Przykład 3: Tworzenie przeglądu budżetu

Przychód jest przekraczającej oryginalnego prognoz. Dlatego aby zapewnić więcej możliwości podróżowania można zwiększyć budżet kosztów podróży. Aby zwiększyć budżet, wprowadzeniu wpisu rejestru budżetu, używający a model budżetu i kod budżetu, który ma typ budżetu Korekta. Możesz przesłać zmiany budżetu.

Numer wpisu rejestru budżetu: BUD_0003

Modelu budżetu: a

Typ budżetu:Korekta

Zapis konta budżetu we wpisie rejestru Budżet zawiera daty następujące wartości wymiaru finansowego i nazwy oraz kwoty. W Wpis do rejestru budżetu formularz wymiar wartości są wyświetlane w kolumnie. Gdy przesuniesz wskaźnik nad polem dla wartości wymiaru finansowego, są wyświetlane nazwy wymiarów.

Data	Do wartości wymiarów	Nazwy wymiarów	Kwota
1 marca	Dept1 CC1	Dział sprzedaży — region Zachodni	5,000.00

Salda budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni

Po wniosku pierwotnego budżetu, transfer budżetu i zapisów budżetu rewizji salda budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1) są następujące:

Okres	Saldo za okres	Zakumulowane saldo
1 stycznia	2,000.00	2,000.00
1 lutego	1,500.00	3,500.00
1 marca	5,000.00	8,500.00
1 kwietnia	0,00	8,500.00
Kontynuuje 1 grudnia	0,00	8,500.00

Zapisy konta budżetu dla działu sprzedaży — region Zachodni

Po wniosku pierwotnego budżetu, transfer budżetu i zapisów budżetu rewizji zapisy budżetu konta dla działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1) są następujące:

Data wejścia konta budżetu	Numer wpisu rejestru budżetu	Typ budżetu	Kwota
1 stycznia	BUD_0001	Korekta	1000,00
1 marca	BUD_0001	Budżet pierwotny	1,500.00
1 stycznia	BUD_0002	Przeniesienie	-1,000.00
1 marca	BUD_0003	Korekta	5,000.00

Przykład 4: Tworzenie rezerwacji ręcznej budżetu

Ogólnie budżet rezerwacje nie są tworzone ręcznie. Są one tworzone, gdy dokumenty źródłowe, takich jak zakup zapotrzebowań i zamówień zakupu są wprowadzane. Jednakże, należy dokonać dostosowania saldo rezerwacji lub w rezerwy budżetu bez zapotrzebowania zakupu lub zamówienia zakupu, można utworzyć rezerwacji ręcznej środków budżetowych przy użyciu wpisu rejestru budżetu, który ma typ budżetu Przyszłe zobowiązanie niewiążące lub Przyszłe zobowiązanie wiążące.

Jesteś członkiem grupy użytkowników mogą przekraczać dostępnych funduszy budżetu. In the Dostępne środki budżetowe area of the Konfiguracja kontroli budżetu form, the budget funds available calculation is set up as follows: (Budżet pierwotny + Korekty budżetu + Przeniesienia budżetu) - (Wydatki zaksięgowane + Rezerwy w budżecie dla przyszłych zobowiązań wiążących + Rezerwy w budżecie na przyszłe zobowiązania niewiążące).

Wpis nie przekracza salda dostępnego budżetu

Następujące informacje opisują, co występuje, gdy wpis przekazuje wyboru budżetu na dostępnych funduszy budżetu.

Należy zarezerwować funduszy dla zdarzenia szkolenia dla działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1). Wprowadź wpisu rejestru budżetu, używający a model budżetu i kod budżetu, który ma typ budżetu Przyszłe zobowiązanie wiążące. W zapisie konta budżetu, należy wprowadzić wartości wymiaru Dept1_CC1 i 500,00. Po zapisaniu wpisu konta budżetu zielony znacznik wyboru wskazuje dostępnych środków budżetowych dla wpisu. Przetwarzanie zapis można wykonać, klikając Aktualizuj salda budżetu na W okienku akcji w Wpis do rejestru budżetu formularza.

Wpis przekracza salda dostępnego budżetu

Następujące informacje opisują, co występuje, gdy wpis nie przechodzi do wyboru budżetu na dostępnych funduszy budżetu.

Należy zarezerwować funduszy na przyszłe zakup biurowych dla działu sprzedaży — region Zachodni (Dept1 CC1). Wprowadź wpisu rejestru budżetu, używający a model budżetu i kod budżetu, który ma typ budżetu Przyszłe zobowiązanie wiążące. W zapisie konta budżetu, należy wprowadzić wartości wymiaru Dept1 CC1 i 10 000,00 można ją. Zapis budżetu konta jest zapisywany, otrzymujesz komunikat, że kwoty 10 000 wpis zapisany przekracza saldo budżetu dostępnych dla wymiaru Dept1 CC1. Jesteś w grupy użytkowników mogą przekraczać dostępnych funduszy budżetu. Dlatego można zaktualizować salda budżetu.

Przykład 5: Konfigurowanie grupy budżetu

Grupa Budżet zawiera grupy wymiarów lub wartości wymiaru, które współużytkują zabudżetowanych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Definiowanie budżetu grupy" w Ustawianie kontroli budżetu.

Następująca struktura kont jest używana w agencji sektora publicznego: Funduszu – Departament – MPK — obiekt.

Istnieją następujące wymiary:

• Fundusz:

  • 010

  • 100

• Dział:

  • Policji

• MPK:

  • Patrol

  • Administrator

• Konto główne:

  • Pojazdy

  • Rowery

  • Komputery

Główne jest zdefiniowane jako wymiaru dla kontroli budżetu.

Celem jest, aby zdefiniować budżet dla wszystkich urządzeń policji dział, MPK Patrol i Funduszu 100, ale umożliwić kontrolę tylko na poziomie działu budżetu pomocniczego.

Aby określić, że wyboru budżetu należy wykonać dla określonego wymiaru, zdefiniować zasady kontroli budżetu, które zawierają kryteria, które reprezentują wartości wymiarów, które powinny być sprawdzane. Na przykład:

• Gdy działu pomiędzy i obejmuje Admin i Patrol

• Gdy MPK przypomina *

• Gdy Funduszu jest 100

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Zasady kontroli budżetu Definiuj" w Ustawianie kontroli budżetu.

Te kryteria wskazują, ilekroć departamentów między Admin i patrolowania są wprowadzane w połączeniu z MPK 100 Funduszu, wyboru budżetu wystąpienia.

Dokonać wyboru budżetu na poziomie grupy budżetu należy zdefiniować kryteria, które reprezentują grupy budżetu w konfiguracji kontroli budżetu. Na przykład aby sprawdzać budżetu dla policji, należy określić następujące kryteria:

• Gdy działu jest policji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Definiowanie budżetu grupy" w Ustawianie kontroli budżetu.

W poniższej tabeli opisano, jak byłoby zastosowane te zasady kontroli budżetu i budżetu grupy kontroli, przy założeniu, że istnieją następujące salda budżetu.

Wartości wymiarów	Saldo
Patrol policji-100	10,000.00
100-Policji Admin	5,000.00

Dokonano wyboru budżetu na wartości wymiaru 100-policji-Patrol na kwotę 11,000.00, zapis przekroczyłaby funduszy dostępnych środków budżetowych dla policji-100-Patrol przez 1,000.00. Jednak zapis będzie przekazać kontroli budżetu pomocniczego na poziomie grupy budżetu, gdzie dział jest policji, ponieważ Patrol MPK i Centrum kosztów Admin obejmują kwoty budżetu dla policji.

Uwaga

Budżet uprawnień skojarzonych z zasady kontroli budżet i budżet grup można określić opcje over-budget dla użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat, Ustawianie kontroli budżetu.

Patrz również

Tworzenie wpisów do rejestru budżetu

Wyświetl stan i historię wpisów rejestru budżetu

Ustawianie kontroli budżetu