Co się zmieniło z Sales Copilot na Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży

1 lutego 2024 Sales Copilot r. zmieni się, aby dodać moc rozwiązania Microsoft 365 Copilot i szczegółowych informacji oraz akcji w ramach nowej oferty nazywanej Microsoft 365 Copilot dla działu sprzedaży. W ramach tych działań z radością wprowadzamy następujące aktualizacje:

• Nowy interfejs użytkownika: Najważniejsze informacje i Karty systemu CRM są scalane w jeden ujednolicony widok.
• Zmiany licencji: wprowadzono licencję Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży, w tym także subskrypcję Microsoft 365 Copilot.
• Aplikacja ulepszone Teams: istniejąca aplikacja Sales Copilot Teams i dodatek programu Outlook zostały uaktualnione do jednej ulepszonej aplikacji Teams.
• Lepsza współpraca: Copilot dla działów sprzedaży łączy moc Twojej aplikacji CRM z Microsoft 365 Copilot. Zapewnia gotowe środowisko zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji, które zostało wzbogacone o szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące poszczególnych ról.

Nowe interfejs użytkownika

Nowe środowisko użytkownika łączy karty Najważniejsze i CRM w jeden ujednolicony widok i łączy dane w celu utworzenia jednego wzbogaconego wyniku. Nowy widok został zaprojektowany tak, aby zapewnić bardziej usprawnione działania poprzez przeniesienie najbardziej istotnych informacje w górną część widoku. Aby uzyskać informacje na temat nowego środowiska użytkownika, przejdź do licencji Copilot dla działów sprzedaży.

Zmiany licencji

Klienci muszą zakupić licencje Copilot dla działów sprzedaży, ponieważ Sales Copilot nie jest już dostępne. Aby uzyskać informacje na temat cennika aplikacji Copilot dla działów sprzedaży i wskazówek dotyczących licencjonowania, zobacz stronę licencjonowania i cennika.

Istniejąca licencja Sales Copilot

Obecni klienci z licencjami Sales Copilot będą nadal widzieć podzestaw funkcji do momentu przejścia na Copilot dla działów sprzedaży. Aby uzyskać informacje na temat ograniczonych funkcji, zobacz Funkcje Copilot dla działów sprzedaży dostępne dla użytkowników Dynamics 365 Sales.

Licencja usługi Copilot dla działów sprzedaży

Licencja Copilot dla działów sprzedaży obejmuje subskrypcję Microsoft 365 Copilot. W ramach tej licencji można spodziewać się zintegrowanego doświadczenia łączącego wartość Microsoft 365 Copilot i opartego na rolach wglądu w sprzedaż z nieszablonową integracją CRM w ramach pakietu podstawowego. Podsumowanie wiadomości e-mail i odpowiedzi generatywne są zintegrowane z programem Outlook w ramach środowiska Microsoft 365 Copilot. Jeśli korzystasz z programu Outlook w sieci Web lub nowego programu Outlook dla systemu Windows, możesz uzyskać dostęp do Copilot dla działów sprzedaży w okienku bocznym Microsoft 365 Copilot w programie Outlook. Dowiedz się więcej o ujednoliconym panelu bocznym.

Notatka

Jeśli jesteś klientem Dynamics 365 Sales Premium, możliwość aktywacji Copilot dla działów sprzedaży jest dołączona do tej licencji. Aby aktywować, upewnij się, że użytkownicy mają licencję Microsoft 365 Copilot i licencję Dynamics 365 Sales Premium skojarzoną z ich profilem użytkownika w centrum administracyjnym Microsoft 365. Spowoduje to automatyczne umożliwienie Copilot dla działów sprzedaży.

Legenda:

1. Podsumowanie wiadomości e-mail i odpowiedzi generatywne są zintegrowane z programem Outlook w ramach środowiska Microsoft 365 Copilot.
2. Karta Kluczowe informacje o sprzedaży zawiera omówienie informacji o klientach, kontaktach i szansach sprzedaży.
3. Powiązane rekordy CRM są umieszczane za kartą Kluczowe informacje dotyczące sprzedaży.

W widoku kalendarza programu Outlook można wyświetlać podsumowanie szans sprzedaży i dane z aplikacji partnerskich, po włączeniu tej funkcji.

W Microsoft Teams można używać funkcji czatu Copilot w Microsoft Teams wzbogaconej o funkcje sprzedawców, takie jak generowanie podsumowania szansy sprzedaży przy użyciu danych programu CRM i uzyskiwanie podczas spotkania informacji o marce/konkurencie.

Po zakończeniu spotkania Teams podsumowanie spotkania zostanie wzbogacone o funkcje, takie jak elementy akcji, statystyki uczestników i tworzenie zadań w systemie CRM z poziomu Teams.

Ujednolicone okienko boczne w programie Outlook w sieci Web i programie Outlook dla systemu Windows

Dla użytkowników programu Outlook w sieci Web lub nowego programu Outlook dla systemu Windows, okienko boczne Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook jest teraz ujednolicone z okienkiem bocznym Microsoft 365 Copilot. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z jednej ujednoliconej usługi Copilot w programie Outlook, w której wszystkie funkcje Copilot dla działów sprzedaży można uzyskać bezpośrednio z okienka bocznego Microsoft 365 Copilot.

W okienku bocznym wybierz menu typu hamburger () w okienku bocznym Microsoft 365 Copilot i wybierz Sprzedaż, aby uzyskać dostęp do funkcji Copilot dla działów sprzedaży.

Uwaga

Ujednolicone środowisko Copilot jest obecnie dostępne tylko w programie Outlook w sieci Web (Outlook online) i w nowym programie Outlook dla systemu Windows. W przypadku wszystkich innych pól programu Outlook użytkownicy funkcji Copilot dla działów sprzedaży w poświęconym okienku bocznym Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook.

Pomoc techniczna ulepszonej aplikacji Teams

Istniejąca aplikacja Sales Copilot Teams i dodatek programu Outlook zostały uaktualnione do jednej ulepszonej aplikacji Teams. Ulepszona aplikacja Teams umożliwia dostęp do aplikacji osobistej Teams, która zawiera Stronę główną i Ustawenia w aplikacjach Microsoft 365, w tym w programie Outlook. Co więcej, rozszerzenie wiadomości Teams umożliwia teraz wyszukiwanie rekordów systemu CRM i osadzenie ich jako bogate karty adaptacyjne bezpośrednio w wiadomości e-mail — podobnie do tego, jak można ich używać w oknie czatu Teams. Ulepszona aplikacja umożliwia także pakowanie funkcji Microsoft 365 Copilot, co otwiera możliwość zadawania pytań, takich jak "Podsumowanie konta Fabrikam" bezpośrednio w oknie czatu Microsoft 365.

Nowe wdrożenia

Mimo że nowa rozszerzona aplikacja Teams dla Copilot dla działów sprzedaży jest pakowana jako jedna aplikacja, wdrożenie będzie nadal potrzebne zarówno w centrum administracyjnym Microsoft 365 dla aplikacji Outlook i Microsoft 365, a także w Centrum administracyjnym Teams na potrzeby wdrażania Teams. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w przewodnikach dotyczących wdrażania: dla klientów Dynamics 365 i dla klientów Salesforce CRM.

Zaktualizuj istniejące wdrożenia Sales Copilot

Uaktualnianie aplikacji w aplikacji Teams

W związku z uaktualnianiem poprzedniej aplikacji Sales Copilot Teams do ulepszonej aplikacji Teams każdy użytkownik zespołów zostanie przedstawiony przy użyciu przycisku aktualizacji w ramach Teams. W takim przypadku w centrum administracyjnym Teams nie jest potrzebna żadna administracja. Dowiedz się więcej o aktualizacji aplikacji Microsoft Teams.

Aktualizacja aplikacji dla programu Outlook

Aby uzyskać korzyści z nowej ulepszonej aplikacji Teams w programie Outlook, nowa aplikacja musi zostać wdrożona dla tego samego zestawu użytkowników, co istniejący dodatek Outlook w centrum administracyjnym Microsoft 365. Więcej informacji o instalowaniu Copilot dla działów sprzedaży dla programu Outlook

Jeśli rozwiązanie Copilot dla działów sprzedaży zostało wcześniej wdrożone z poziomu centrum administracyjnego Microsoft 365, zostanie wyświetlony przycisk Scal obie wersje w momencie zarządzania aplikacją. Musisz wybrać pozycję Scal obie wersje, aby uaktualnić aplikację do najnowszej wersji.